上课日期: 2023年9月1(五)、8(五)、15(五)、22(五) 及 28(四) (共五堂)

上课时间：9:30-12:30 及 14:00-17:00

上课地点：HKU SPACE教学中心 金钟海富中心

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课程简介
本课程旨在加深人寿保险业界从业员对保险业界不同领域的认识，以提高其个人服务水平及诚信标准。完成课程后，学员能够因应不同客户的需要，制订制合适的保险及理财工具组合，为客户提供详尽有效和切实可行的财务方案。课程内容包括保险业最新监管要求、信托概念和知识、不同地区的税务事项、财富传承的策略与执行步骤、高端客户的财富管理及财富心理学的应用。

颁授学衔
若学员达到70%或以上的出席率和评核合格，可按香港大学体制，经香港大学专业进修学院获颁发证书(单元:财富管理诚信顾问)(即最多只可缺席3节课堂)

整个课程架构为30 小时, 分别:

1.     保险业持续发展方向 (3小时*)

2.     人寿保险专业诚信及操守 (3小时#)

3.     财富传承规划安排 (6小时*)

4.     全面税务策划 (6小时)

5.     高端客户之财富管理 (6小时)

6.     金融科技革新动力 (3小时)

7.     财富心理学 (3小时*)

*12 CPD,  #3道德或规例CPD, 总共15 CPD

入学要求
1. 副特许财务策划师 (AChFP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验；或
2. 特许寿险策划师(ChLP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验；或
3. 特许财务策划师(FChFP) 及 具备3年或以上相关保险金融工作经验。
申请人如持有其他同等学历及具有5年相关工作经验者将会被个别考虑。

评核方式
个人习作：习作包括两条长问答题及两条短问答题

课程费用: HK$9,800

CEF课程：学员可获最高8成资助(只需HK$1,960)

CPD 学分:
IA: 3 CPD hours (Ethics or Regulation)
IA: 12 CPD hours
MPFA: 15 Non-core CPD hours

课程详情: https://hkuspace.hku.hk/prog/cert-for-module-trusted-advisor-in-wealth-management-online