副特许财务策划师(AChFP)课程

课程编号 : A202303

上课日期：【共3堂】11月1, 8 及 14日 

上课时间：9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午饭时间)

上课地点 :  保协培训室 北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼 (港铁炮台山站A出口)

考试日期：11月24日(星期五)

考试时间：14:30-17:30

考试地点：实体考试，地点待定

费用

HK$3,500 以现金入账/户口转账/转数快支付(须以递交表格报名，请按此下载报名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付 或 即时网上报名

费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费

*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，考试以个案分析为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

课程涵盖

财务策划及财务策划需要

金钱的时间值：概念及应用

经济环境及其对财务策划的影响

财务策划基本概念

财务策划过程

如何筹划周详的财务计划

评估风险承受能力

财务策划的良好实务守则

辅导客户的沟通技巧

财务策划的专业及道德操守

12月初阶班

日期：2023年12月6日 [星期三]
时间：14:30-17:30
地点: 保协培训室 (暂定)
名额: 30人 [2023年保协会员优先报名]
费用: HK$300/位

查询详情: https://wa.me/85257206640 (Ms Wong)