对应高端客户黄金法
演讲嘉宾：郭志成会计师 Wilson
日期: 2019年8月8日（星期四）
时间: 2:30 ~ 4:30PM (请于 2:15PM 登记入场)
地点: 北角百福道21号 香港青年协会大厦25楼 (鰂鱼涌港铁站C 出口)
名额: 150个 (先到先得，额满即止)
费用: $100 (只限2019会员)
内容：身处在全球徵税及CRS时代，当您面对高端客户时，必须掌握税务、退休及信托财富传承知识，此为黄金法。
对应高端客户黄金法
演讲嘉宾：郭志成会计师 Wilson
日期: 2019年8月8日（星期四）
时间: 2:30 ~ 4:30PM (请于 2:15PM 登记入场)
地点: 北角百福道21号 香港青年协会大厦25楼 (鰂鱼涌港铁站C 出口)
名额: 150个 (先到先得，额满即止)
费用: $100 (只限2019会员)
内容：身处在全球徵税及CRS时代，当您面对高端客户时，必须掌握税务、退休及信托财富传承知识，此为黄金法。
日期 : 2019年8月8日 (星期四)
时间 : 14:30-17:30
登记时间：14:15
地点 : 保协培训室 (北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室)
费用 : $300 (保协会员及非会员)
名额 : 30位
报名截止日期 :2019年7月29日
**报读要求 : 参加者必须拥有1年或以上全职寿险 / 财务策划之工作经验
**报名不设留位，以收到报名费用为准
日期 : 2019年8月8日 (星期四)
时间 : 14:30-17:30
登记时间：14:15
地点 : 保协培训室 (北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室)
费用 : $300 (保协会员及非会员)
名额 : 30位
报名截止日期 :2019年7月29日
**报读要求 : 参加者必须拥有1年或以上全职寿险 / 财务策划之工作经验
**报名不设留位，以收到报名费用为准
副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A201903
上课日期：2019年7月26, 8月2及9日 [逢星期五]
上课时间：9:30-12:30 及 14:30-17:30
考试日期：2019年8月16日(星期五)
考试时间：14:30-17:30
上课及考试地点：湾仔活道27号职业训练局大楼
费用：
HK$3,500 以支票/现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名，请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，考试以个案分析为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值：概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守
副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A201903
上课日期：2019年7月26, 8月2及9日 [逢星期五]
上课时间：9:30-12:30 及 14:30-17:30
考试日期：2019年8月16日(星期五)
考试时间：14:30-17:30
上课及考试地点：湾仔活道27号职业训练局大楼
费用：
HK$3,500 以支票/现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名，请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，考试以个案分析为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值：概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守