【此课程必须以递交表格方式报名】

新版本课程报名表(Rev. 01/2025)下载:

LOMA FLMI_application form_2025.pdf

美国寿险管理学会 寿险管理师 (LOMA FLMI) 线上自学课程

现正接受报名!

只要通过监考考试(I*STAR)完成10科见考核，便可以获得保险业入职要求:

(i) 豁免参加香港「保险中介人资格考试」(IIQE) 试卷一、二及三

(ii)获香港保监局豁免中学文凭试的最低学历要求

保协已成为LOMA会员，同业更可享会员价报读课程

课程详情:

-    整个课程共10科目, 全线上自学及需通过每一科目I*STAR 监考考试
-    线上温习: 考生于官方学习平台下载课本温习(PDF),  内附每科目练习题及模拟试题
-    可选择10科全中文繁体/简体/英文报考，考生可以弹性安排时间在家线上学习
-    完成每一科温习后可以向本会预约监考考试, 需预早1-2星期报考监考考试

I*STAR 监考考试
-    监考时间: 逢星期一 14:00-18:00, 科目由考生自选
-    考试地点: 香港北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山站A出口)
-    考试形式: 10科目为选择题(MC), 时限2小时内完成60题MC 或 3小时内完成75题MC (视乎不用科       目而定)
-    每一科合格率 70%, 提交后即时知道成绩PASS/FAIL, 合格的科目考生可透过学习平台下载各科目       的电子证书

▪️课程费用: $14,820 + 考试费: $3,980，总共$18,800 *

▪️报名资格: 考生必须入会成为保协暂准会员

▪️入会费: $650 (有效期由 1/1/2025 – 31/12/2025)

*必须要先全数支付(报名一经接纳可有3个工作天冷静期，如3个工作天过后因其他原因恕不获接纳及所有款项(包括课程费用,会员费用)恕不退回)

课程费用付款方式:

▪️以银行转帐/现金入数/转数快 : HK$18,800

▪️以信用卡支付 (只接受Visa / Master)：HK$ 19,300 (包括手续费)

*课程费用包括10 科温习材料(电子书,练习题及模拟试题)(考生经LOMA 官方学习平台下载教材) + 10 科每一科目一次考试机会(监考考试) +上牌申请支援服务

报名及查询 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)

副特许财务策划师(AChFP)课程

课程编号 : A202501

上课日期：【共3堂】4月1, 7 及 15日 

上课时间：9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午饭时间)

上课地点 :  保协培训室 北角秀明中心23楼A室

考试日期：4月22日(星期二)

考试时间：14:30-17:30

考试地点：实体考试，地点待定

费用

HK$3,500 以现金入账/户口转账/转数快支付(须以递交表格报名，请按此下载报名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付 或 即时网上报名

费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费

*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，考试以个案分析为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

课程涵盖

财务策划及财务策划需要

金钱的时间值：概念及应用

经济环境及其对财务策划的影响

财务策划基本概念

财务策划过程

如何筹划周详的财务计划

评估风险承受能力

财务策划的良好实务守则

辅导客户的沟通技巧

财务策划的专业及道德操守