
副特许财务策划师(AChFP)课程
课程编号 : A202303
上课日期:【共3堂】11月1, 8 及 14日
上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午饭时间)
上课地点 : 保协培训室 北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼 (港铁炮台山站A出口)
考试日期:11月24日(星期五)
考试时间:14:30-17:30
考试地点:实体考试,地点待定
费用
HK$3,500 以现金入账/户口转账/转数快支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付 或 即时网上报名
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值:概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守
副特许财务策划师(AChFP)课程
课程编号 : A202303
上课日期:【共3堂】11月1, 8 及 14日
上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午饭时间)
上课地点 : 保协培训室 北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼 (港铁炮台山站A出口)
考试日期:11月24日(星期五)
考试时间:14:30-17:30
考试地点:实体考试,地点待定
费用
HK$3,500 以现金入账/户口转账/转数快支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付 或 即时网上报名
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值:概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守

12月初阶班
日期:2023年12月6日 [星期三]
时间:14:30-17:30
地点: 保协培训室 (暂定)
名额: 30人 [2023年保协会员优先报名]
费用: HK$300/位
查询详情: https://wa.me/85257206640 (Ms Wong)
12月初阶班
日期:2023年12月6日 [星期三]
时间:14:30-17:30
地点: 保协培训室 (暂定)
名额: 30人 [2023年保协会员优先报名]
费用: HK$300/位
查询详情: https://wa.me/85257206640 (Ms Wong)