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特许财务策划师(FChFP)高阶课程 

课程编号 : FChFP-E-A29

上课日期：【共6堂】6月29, 7月6, 13, 20, 27 及 8月3日 [逢星期四]

上课时间：9:30-18:30 (13:30-14:30午饭时间)

上课地点：香港铜锣湾礼顿道33-35 号第一商业大厦1 楼（铜锣湾站A 出口）

费用

HK$9,800 以现金入账/户口转账/转数快 支付

HK$10,300 以信用卡支付

费用已包括 : 学费、电子课本费及考核费用

*因名额有限，入账前请先联络保协培训学院以确认课程是否已额满

*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，以专题研习为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

课程涵盖

投资策划及基础会计

退休策划

基础财务策划及应用

保险风险管理及法律原则

资产策划

营商环境及税务

副特许财务策划师(AChFP)课程

课程编号 : A202302

上课日期：【共3堂】6月7, 14 及 21日 [逢星期三]

上课时间：9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午饭时间)

上课地点 :  Zoom网上教学

考试日期：6月28日(星期三)

考试时间：14:30-17:30

考试地点：实体考试，地点待定

费用

HK$3,500 以现金入账/户口转账/转数快支付(须以递交表格报名，请按此下载报名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付 或 即时网上报名

费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费

*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，考试以个案分析为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

课程涵盖

财务策划及财务策划需要

金钱的时间值：概念及应用

经济环境及其对财务策划的影响

财务策划基本概念

财务策划过程

如何筹划周详的财务计划

评估风险承受能力

财务策划的良好实务守则

辅导客户的沟通技巧

财务策划的专业及道德操守

6月初阶班 (实体课)

日期：2023年6月13日 [星期二]
时间：14:30-17:30
地点: 保协培训室(暂定)
名额: 30人 [2023年保协会员优先报名]
费用: HK$300/位

查询详情: https://wa.me/85257206640 (Ms Wong)