20190808 会员部专题讲座 -对应高端客户黄金法
会员价HK$100.00

对应高端客户黄金法

演讲嘉宾:郭志成会计师 Wilson

日期: 2019年8月8日(星期四)

时间: 2:30 ~ 4:30PM (请于 2:15PM 登记入场)

地点:  北角百福道21号 香港青年协会大厦25楼 (鰂鱼涌港铁站C 出口)

名额: 150个 (先到先得,额满即止)

费用: $100 (只限2019会员)

内容:身处在全球徵税及CRS时代,当您面对高端客户时,必须掌握税务、退休及信托财富传承知识,此为黄金法。

20190808 会员部专题讲座 -对应高端客户黄金法

对应高端客户黄金法

演讲嘉宾:郭志成会计师 Wilson

日期: 2019年8月8日(星期四)

时间: 2:30 ~ 4:30PM (请于 2:15PM 登记入场)

地点:  北角百福道21号 香港青年协会大厦25楼 (鰂鱼涌港铁站C 出口)

名额: 150个 (先到先得,额满即止)

费用: $100 (只限2019会员)

内容:身处在全球徵税及CRS时代,当您面对高端客户时,必须掌握税务、退休及信托财富传承知识,此为黄金法。

会员价HK$100.00
特许寿险策划师课程 - 秋季试读班
特许寿险策划师课程 - 秋季试读班
会员价HK$300.00
HK$300.00

日期 : 2019年8月8日 (星期四)
时间 : 14:30-17:30
登记时间:14:15
地点 : 保协培训室 (北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室)
费用 : $300 (保协会员及非会员) 
名额 : 30位 
报名截止日期 :2019年7月29日

**报读要求 : 参加者必须拥有1年或以上全职寿险 / 财务策划之工作经验
**报名不设留位,以收到报名费用为准

特许寿险策划师课程 - 秋季试读班
特许寿险策划师课程 - 秋季试读班
会员价HK$300.00
HK$300.00

日期 : 2019年8月8日 (星期四)
时间 : 14:30-17:30
登记时间:14:15
地点 : 保协培训室 (北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室)
费用 : $300 (保协会员及非会员) 
名额 : 30位 
报名截止日期 :2019年7月29日

**报读要求 : 参加者必须拥有1年或以上全职寿险 / 财务策划之工作经验
**报名不设留位,以收到报名费用为准

副特许财务策划师(AChFP)课程 - 7月课程
课程编号 : A201903
会员价HK$3,700.00

副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A201903 

上课日期:2019年7月26, 8月2及9日 [逢星期五]

上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考试日期:2019年8月16日(星期五)

考试时间:14:30-17:30

上课及考试地点:湾仔活道27号职业训练局大楼

 

费用:

HK$3,500 以支票/现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)

费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费

*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

 

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

 

课程涵盖

财务策划及财务策划需要

金钱的时间值:概念及应用

经济环境及其对财务策划的影响

财务策划基本概念

财务策划过程

如何筹划周详的财务计划

评估风险承受能力

财务策划的良好实务守则

辅导客户的沟通技巧

财务策划的专业及道德操守

副特许财务策划师(AChFP)课程 - 7月课程
课程编号 : A201903
会员价HK$3,700.00

副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A201903 

上课日期:2019年7月26, 8月2及9日 [逢星期五]

上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考试日期:2019年8月16日(星期五)

考试时间:14:30-17:30

上课及考试地点:湾仔活道27号职业训练局大楼

 

费用:

HK$3,500 以支票/现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)

费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费

*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

 

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

 

课程涵盖

财务策划及财务策划需要

金钱的时间值:概念及应用

经济环境及其对财务策划的影响

财务策划基本概念

财务策划过程

如何筹划周详的财务计划

评估风险承受能力

财务策划的良好实务守则

辅导客户的沟通技巧

财务策划的专业及道德操守