
【此课程必须以递交表格方式报名】
特许财务策划师(FChFP)高阶课程
课程编号 : FChFP-E-A29
上课日期:【共6堂】6月29, 7月6, 13, 20, 27 及 8月3日 [逢星期四]
上课时间:9:30-18:30 (13:30-14:30午饭时间)
上课地点:香港铜锣湾礼顿道33-35 号第一商业大厦1 楼(铜锣湾站A 出口)
费用
HK$9,800 以现金入账/户口转账/转数快 支付
HK$10,300 以信用卡支付
费用已包括 : 学费、电子课本费及考核费用
*因名额有限,入账前请先联络保协培训学院以确认课程是否已额满
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,以专题研习为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
投资策划及基础会计
退休策划
基础财务策划及应用
保险风险管理及法律原则
资产策划
营商环境及税务
【此课程必须以递交表格方式报名】
特许财务策划师(FChFP)高阶课程
课程编号 : FChFP-E-A29
上课日期:【共6堂】6月29, 7月6, 13, 20, 27 及 8月3日 [逢星期四]
上课时间:9:30-18:30 (13:30-14:30午饭时间)
上课地点:香港铜锣湾礼顿道33-35 号第一商业大厦1 楼(铜锣湾站A 出口)
费用
HK$9,800 以现金入账/户口转账/转数快 支付
HK$10,300 以信用卡支付
费用已包括 : 学费、电子课本费及考核费用
*因名额有限,入账前请先联络保协培训学院以确认课程是否已额满
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,以专题研习为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
投资策划及基础会计
退休策划
基础财务策划及应用
保险风险管理及法律原则
资产策划
营商环境及税务

副特许财务策划师(AChFP)课程
课程编号 : A202302
上课日期:【共3堂】6月7, 14 及 21日 [逢星期三]
上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午饭时间)
上课地点 : Zoom网上教学
考试日期:6月28日(星期三)
考试时间:14:30-17:30
考试地点:实体考试,地点待定
费用
HK$3,500 以现金入账/户口转账/转数快支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付 或 即时网上报名
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值:概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守
副特许财务策划师(AChFP)课程
课程编号 : A202302
上课日期:【共3堂】6月7, 14 及 21日 [逢星期三]
上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午饭时间)
上课地点 : Zoom网上教学
考试日期:6月28日(星期三)
考试时间:14:30-17:30
考试地点:实体考试,地点待定
费用
HK$3,500 以现金入账/户口转账/转数快支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付 或 即时网上报名
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值:概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守

6月初阶班 (实体课)
日期:2023年6月13日 [星期二]
时间:14:30-17:30
地点: 保协培训室(暂定)
名额: 30人 [2023年保协会员优先报名]
费用: HK$300/位
查询详情: https://wa.me/85257206640 (Ms Wong)
6月初阶班 (实体课)
日期:2023年6月13日 [星期二]
时间:14:30-17:30
地点: 保协培训室(暂定)
名额: 30人 [2023年保协会员优先报名]
费用: HK$300/位
查询详情: https://wa.me/85257206640 (Ms Wong)