美国寿险管理学会 寿险管理师
美国寿险管理学会 寿险管理师
会员价HK$19,300.00
HK$19,300.00

【此课程必须以递交表格方式报名】

美国寿险管理学会 寿险管理师 (LOMA FLMI) 线上自学课程

现正接受报名!

只要通过监考考试(I*STAR)完成10科见考核,便可以获得保险业入职要求:

(i) 豁免参加香港「保险中介人资格考试」(IIQE) 试卷一、二及三

(ii)获香港保监局豁免中学文凭试的最低学历要求

保协已成为LOMA会员,同业更可享会员价报读课程

课程资讯

-    整个课程总共有10科温习及10科考试需要完成
-    课程费用已包括10科温习材料及每一科一次考试机会
-    线上温习: 考生网上下载课本温习(PDF文字版本),  内附每科目练习题及模拟试题,       考生亦可选择自行列印温习
-    可选择10科全中文繁体/简体/英文报考,考生可以弹性安排时间自我学习
-    完成每一科温习后可以向我预约监考考试, 需早1-2星期预约监考

课程费用及报名资格

▪️报名费用: $14,820 + 考试费: $3,980,总共$18,800 *

▪️考生必须入会成为保协暂准会员

▪️入会费: $650 (有效期from 1/1/2024 – 31/12/2024)

*必须要先全数支付(报名一经接纳可有3天冷静期,如3天过后因其他原因恕不获接纳及所有款项恕不退回)

付款方式:

▪️以银行转帐/现金入数/转数快 : HK$18,800

▪️以信用卡支付 (只接受Visa / Master):HK$ 19,300 (包括手续费)

*费用已包括共10 科学费 + 行政费 + 监考考试I*STAR 费 + 上牌支援服务

报名表下载:

https://drive.google.com/file/d/1lXV_BGzz-1WqLx38uZQYLLnPADYq_Ic7/view?usp=sharing

报名及查询 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)

 

美国寿险管理学会 寿险管理师
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会员价HK$19,300.00
HK$19,300.00

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只要通过监考考试(I*STAR)完成10科见考核,便可以获得保险业入职要求:

(i) 豁免参加香港「保险中介人资格考试」(IIQE) 试卷一、二及三

(ii)获香港保监局豁免中学文凭试的最低学历要求

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课程资讯

-    整个课程总共有10科温习及10科考试需要完成
-    课程费用已包括10科温习材料及每一科一次考试机会
-    线上温习: 考生网上下载课本温习(PDF文字版本),  内附每科目练习题及模拟试题,       考生亦可选择自行列印温习
-    可选择10科全中文繁体/简体/英文报考,考生可以弹性安排时间自我学习
-    完成每一科温习后可以向我预约监考考试, 需早1-2星期预约监考

课程费用及报名资格

▪️报名费用: $14,820 + 考试费: $3,980,总共$18,800 *

▪️考生必须入会成为保协暂准会员

▪️入会费: $650 (有效期from 1/1/2024 – 31/12/2024)

*必须要先全数支付(报名一经接纳可有3天冷静期,如3天过后因其他原因恕不获接纳及所有款项恕不退回)

付款方式:

▪️以银行转帐/现金入数/转数快 : HK$18,800

▪️以信用卡支付 (只接受Visa / Master):HK$ 19,300 (包括手续费)

*费用已包括共10 科学费 + 行政费 + 监考考试I*STAR 费 + 上牌支援服务

报名表下载:

https://drive.google.com/file/d/1lXV_BGzz-1WqLx38uZQYLLnPADYq_Ic7/view?usp=sharing

报名及查询 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)

 

证书(单元:财富管理诚信顾问)
证书(单元:财富管理诚信顾问)
会员价HK$9,800.00
HK$9,800.00

本课程由香港大学专业进修学院主办,香港人寿保险从业员协会协办,为业界人士提供优质课程,最新实用的行业知识。

课程架构为30 小时, 分别:

1.     保险业持续发展方向
2.     人寿保险专业诚信及操守
3.     财富传承规划安排
4.     全面税务策划
5.     高端客户之财富管理
6.     金融科技革新动力
7.     财富心理学

上课日期:

第1堂 : 4 月 12 日 (星期五)
第2堂 : 4 月 19 日 (星期五)
第3堂 : 5 月 3 日 (星期五)
第4堂 : 5 月 6 日 (星期一)
第5堂 : 5 月 10 日 (星期五)

上课时间:9:30-12:30 及14:00-17:00

上课地点:HKU SPACE教学中心 (金钟海富中心)

颁授学衔

若学员达到70%或以上的出席率和评核合格,可按香港大学体制,经香港大学专业进修学院获颁发证书(单元:财富管理诚信顾问)(即最多只可缺席3节课堂)

入学要求

1. 副特许财务策划师 (AChFP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验;或
2. 特许寿险策划师(ChLP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验;或
3. 特许财务策划师(FChFP) 及 具备3年或以上相关保险金融工作经验。
申请人如持有其他同等学历及具有5年相关工作经验者将会被个别考虑。

评核方式
个人习作:习作包括两条长问答题及两条短问答题

课程费用
HK$9,800  CEF课程:学员可获最高8成资助(只需HK$1,960)

完成课堂要求之出席率及考核要求可获持续专业进修(CPD)时数

IA: 3 CPD hours (Ethics or Regulation)
IA: 30 CPD hours
MPFA: 33 Non-core CPD hours

课程详情: 
https://hkuspace.hku.hk/prog/cert-for-module-trusted-advisor-in-wealth-management-online#modules-class-details

报名及查询 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)

 

证书(单元:财富管理诚信顾问)
证书(单元:财富管理诚信顾问)
会员价HK$9,800.00
HK$9,800.00

本课程由香港大学专业进修学院主办,香港人寿保险从业员协会协办,为业界人士提供优质课程,最新实用的行业知识。

课程架构为30 小时, 分别:

1.     保险业持续发展方向
2.     人寿保险专业诚信及操守
3.     财富传承规划安排
4.     全面税务策划
5.     高端客户之财富管理
6.     金融科技革新动力
7.     财富心理学

上课日期:

第1堂 : 4 月 12 日 (星期五)
第2堂 : 4 月 19 日 (星期五)
第3堂 : 5 月 3 日 (星期五)
第4堂 : 5 月 6 日 (星期一)
第5堂 : 5 月 10 日 (星期五)

上课时间:9:30-12:30 及14:00-17:00

上课地点:HKU SPACE教学中心 (金钟海富中心)

颁授学衔

若学员达到70%或以上的出席率和评核合格,可按香港大学体制,经香港大学专业进修学院获颁发证书(单元:财富管理诚信顾问)(即最多只可缺席3节课堂)

入学要求

1. 副特许财务策划师 (AChFP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验;或
2. 特许寿险策划师(ChLP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验;或
3. 特许财务策划师(FChFP) 及 具备3年或以上相关保险金融工作经验。
申请人如持有其他同等学历及具有5年相关工作经验者将会被个别考虑。

评核方式
个人习作:习作包括两条长问答题及两条短问答题

课程费用
HK$9,800  CEF课程:学员可获最高8成资助(只需HK$1,960)

完成课堂要求之出席率及考核要求可获持续专业进修(CPD)时数

IA: 3 CPD hours (Ethics or Regulation)
IA: 30 CPD hours
MPFA: 33 Non-core CPD hours

课程详情: 
https://hkuspace.hku.hk/prog/cert-for-module-trusted-advisor-in-wealth-management-online#modules-class-details

报名及查询 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)

 

特许财务策划师(FChFP)高阶课程 - 4月12日开课(4月1日截止报名)
课程编号 : FChFP-E-A31
会员价HK$10,300.00

【此课程必须以递交表格方式报名】

请按此下载 报名表格 及 课程资讯

 

特许财务策划师(FChFP)高阶课程 

课程编号 : FChFP-E-A31

上课日期:【共6堂】4月12, 18, 26 及 5月2, 9, 16日 

上课时间:9:30-18:30 (13:30-14:30午饭时间)

上课地点:保协培训室 北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼 - 港铁炮台山站A出口

 

费用

HK$9,800 以现金入账/户口转账/转数快 支付

HK$10,300 以信用卡支付 – 会员可使用「保协」$100电子现金券Cash Dollar 两张

费用已包括 : 学费、电子课本费及考核费用

*因名额有限,入账前请先联络保协培训学院以确认课程是否已额满

*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

 

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,以专题研习为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

 

课程涵盖

投资策划及基础会计

退休策划

基础财务策划及应用

保险风险管理及法律原则

资产策划

营商环境及税务

特许财务策划师(FChFP)高阶课程 - 4月12日开课(4月1日截止报名)
课程编号 : FChFP-E-A31
会员价HK$10,300.00

【此课程必须以递交表格方式报名】

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特许财务策划师(FChFP)高阶课程 

课程编号 : FChFP-E-A31

上课日期:【共6堂】4月12, 18, 26 及 5月2, 9, 16日 

上课时间:9:30-18:30 (13:30-14:30午饭时间)

上课地点:保协培训室 北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼 - 港铁炮台山站A出口

 

费用

HK$9,800 以现金入账/户口转账/转数快 支付

HK$10,300 以信用卡支付 – 会员可使用「保协」$100电子现金券Cash Dollar 两张

费用已包括 : 学费、电子课本费及考核费用

*因名额有限,入账前请先联络保协培训学院以确认课程是否已额满

*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

 

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,以专题研习为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

 

课程涵盖

投资策划及基础会计

退休策划

基础财务策划及应用

保险风险管理及法律原则

资产策划

营商环境及税务

特许寿险策划师(ChLP)课程-2024年夏季课程-5月21日 (IFPME)& 5月23日(ES)
(*报名须以支票/现金入账/户口转账/ 转数快支付, 详情参阅报名手续)
会员价HK$3,680.00
HK$3,680.00

【特许寿险策划师(ChLP)课程 - 2024年夏季课程 (5月21日(IFPME)/5月23日(ES)开课)】

(*报名须以支票/现金入账/户口转账/ 转数快支付, 详情参阅报名手续)

课程涵盖

ChLP课程提供多个范畴的相关知识,包括寿险理财市场拓展客户导向理财策划寿险理财操守寿险理财专业发展寿险理财遗产策划以及退休理财策划等,让学员能充分掌握日常销售及财策工作所需的知识和技巧,为客户提供全面且切实可行的建议。除知识及技巧教授外,课程更以实用为主,堂上著重学员间互动交流,课程设计加入小组讨论、角色扮演、案例分析及经验分享等,训练学员有效地将课堂所学灵活应用于日常工作上。

报读要求

  • 年满18岁及拥有一年或以上全职寿险/财务策划之工作经验及
  • 持有效之保协会藉

课程结构

  • 课程由6个科目*组成 (每科9堂,每堂3小时)
  • 一年开办三季(一、五及九月)

*完成修读6个科目及各科总评核合格,便可申请注册成为特许寿险策划师 (ChLP)

 

科目包括:

寿险理财市场拓展 (IFPME)

客户导向理财策划 (MCN)

寿险理财操守 (ES)

寿险理财专业发展 (PG)

寿险理财遗产策划 (EP)

退休理财策划 (RP)

特许寿险策划师(ChLP)课程-2024年夏季课程-5月21日 (IFPME)& 5月23日(ES)
(*报名须以支票/现金入账/户口转账/ 转数快支付, 详情参阅报名手续)
会员价HK$3,680.00
HK$3,680.00

【特许寿险策划师(ChLP)课程 - 2024年夏季课程 (5月21日(IFPME)/5月23日(ES)开课)】

(*报名须以支票/现金入账/户口转账/ 转数快支付, 详情参阅报名手续)

课程涵盖

ChLP课程提供多个范畴的相关知识,包括寿险理财市场拓展客户导向理财策划寿险理财操守寿险理财专业发展寿险理财遗产策划以及退休理财策划等,让学员能充分掌握日常销售及财策工作所需的知识和技巧,为客户提供全面且切实可行的建议。除知识及技巧教授外,课程更以实用为主,堂上著重学员间互动交流,课程设计加入小组讨论、角色扮演、案例分析及经验分享等,训练学员有效地将课堂所学灵活应用于日常工作上。

报读要求

  • 年满18岁及拥有一年或以上全职寿险/财务策划之工作经验及
  • 持有效之保协会藉

课程结构

  • 课程由6个科目*组成 (每科9堂,每堂3小时)
  • 一年开办三季(一、五及九月)

*完成修读6个科目及各科总评核合格,便可申请注册成为特许寿险策划师 (ChLP)

 

科目包括:

寿险理财市场拓展 (IFPME)

客户导向理财策划 (MCN)

寿险理财操守 (ES)

寿险理财专业发展 (PG)

寿险理财遗产策划 (EP)

退休理财策划 (RP)

四天协导导师训练课程
课程资料
会员价HK$10,680.00

第一天

  • 日期 : 2024年4月19日 (星期五)    
  • 时间 : 09:30 - 18:00    

第二天

  • 日期 : 2024年4月20日 (星期六)    
  • 时间 : 09:30 - 18:00

第一天及第二天上课地点 : 香港管理专业协会 (湾仔/ 铜锣湾/金钟) (暂定) 

第三天

  • 日期 : 2024年5月3日   (星期五)    
  • 时间 : 09:00 - 17:30

第四天

  • 日期 : 2024年5月4日   (星期六)    
  • 时间 : 09:00 - 17:30   

第三天及第四天上课地点 : 诺富特东荟城酒店 (香港东涌文东路51号)

 

会员可使用「保协」$100电子现金券Cash Dollar 乙张

会员优惠 : $10,680 (原价) > $10,580 

– 必须为2024保协会员方可报名  

**报名不设留位,以收到报名费用为准**

 

课程精华片段:https://youtu.be/9tgQsMVbwjM ​​​​​ 

 

网上付款后, 按此填妥报名表,Whatspp至5720 6648 方获确认报名。

如以现金入账/户口转账/ 转数快支付, 填妥报名表后需连同入账通知书, Whatspp至5720 6648

 

查询详情: https://wa.me/85257206648 

四天协导导师训练课程
课程资料
会员价HK$10,680.00

第一天

  • 日期 : 2024年4月19日 (星期五)    
  • 时间 : 09:30 - 18:00    

第二天

  • 日期 : 2024年4月20日 (星期六)    
  • 时间 : 09:30 - 18:00

第一天及第二天上课地点 : 香港管理专业协会 (湾仔/ 铜锣湾/金钟) (暂定) 

第三天

  • 日期 : 2024年5月3日   (星期五)    
  • 时间 : 09:00 - 17:30

第四天

  • 日期 : 2024年5月4日   (星期六)    
  • 时间 : 09:00 - 17:30   

第三天及第四天上课地点 : 诺富特东荟城酒店 (香港东涌文东路51号)

 

会员可使用「保协」$100电子现金券Cash Dollar 乙张

会员优惠 : $10,680 (原价) > $10,580 

– 必须为2024保协会员方可报名  

**报名不设留位,以收到报名费用为准**

 

课程精华片段:https://youtu.be/9tgQsMVbwjM ​​​​​ 

 

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如以现金入账/户口转账/ 转数快支付, 填妥报名表后需连同入账通知书, Whatspp至5720 6648

 

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