
副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202101
上课日期:2021年2月24, 3月3 及 10日 [逢星期三]
上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30
上课地点 : Zoom网上教学 或 保协培训室(因应疫情情况待定)
考试日期:2021年3月17日(星期三)
考试时间:14:30-17:30
考试地点:保协培训室
北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)
费用:
HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值:概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守
副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202101
上课日期:2021年2月24, 3月3 及 10日 [逢星期三]
上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30
上课地点 : Zoom网上教学 或 保协培训室(因应疫情情况待定)
考试日期:2021年3月17日(星期三)
考试时间:14:30-17:30
考试地点:保协培训室
北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)
费用:
HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值:概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守

副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202102
上课日期:2021年5月27, 6月3 及 10日 [逢星期四]
上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30
上课地点 : Zoom网上教学 或 保协培训室(因应疫情情况待定)
考试日期:2021年6月17日(星期四)
考试时间:14:30-17:30
考试地点:保协培训室
北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)
费用:
HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值:概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守
副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202102
上课日期:2021年5月27, 6月3 及 10日 [逢星期四]
上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30
上课地点 : Zoom网上教学 或 保协培训室(因应疫情情况待定)
考试日期:2021年6月17日(星期四)
考试时间:14:30-17:30
考试地点:保协培训室
北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)
费用:
HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值:概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守

副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202103
上课日期:2021年8月17, 24 及 31日 [逢星期二]
上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30
上课地点 : Zoom网上教学 或 保协培训室(因应疫情情况待定)
考试日期:2021年9月7日(星期二)
考试时间:14:30-17:30
考试地点:保协培训室
北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)
费用:
HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值:概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守
副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202103
上课日期:2021年8月17, 24 及 31日 [逢星期二]
上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30
上课地点 : Zoom网上教学 或 保协培训室(因应疫情情况待定)
考试日期:2021年9月7日(星期二)
考试时间:14:30-17:30
考试地点:保协培训室
北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)
费用:
HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值:概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守

副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202104
上课日期:2021年11月10, 17 及 24日 [逢星期三]
上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30
上课地点 : Zoom网上教学 或 保协培训室(因应疫情情况待定)
考试日期:2021年12月1日(星期三)
考试时间:14:30-17:30
考试地点:保协培训室
北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)
费用:
HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值:概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守
副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202104
上课日期:2021年11月10, 17 及 24日 [逢星期三]
上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30
上课地点 : Zoom网上教学 或 保协培训室(因应疫情情况待定)
考试日期:2021年12月1日(星期三)
考试时间:14:30-17:30
考试地点:保协培训室
北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)
费用:
HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值:概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守

保险从业员普通话.实战先修班(单元一) - 课程编号 : PTH202101
上课日期:2021年2月25, 3月4, 11, 18 及 25日(星期四)
上课时间:15:00-17:00
上课地点:Zoom网上教学
费用:
HK$1,300 以支票/现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$1,400 以信用卡支付(即时网上报名)
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
教材针对从业员的日常销售工作为主 令从业员与内地客户交谈时更得心应手。
课程内容
语言基础
【音】 如: 三声连读的变调
60个保险业务相关常用字
【词】 如: 粤普词语用字对比
【语句】 如: 常用熟语/惯用语
【自学】 如: 影视学语言分享
实战
【保险应用】保险业务会话中的应用
如: 接待客户/产品讲解等等
保险从业员普通话.实战先修班(单元一) - 课程编号 : PTH202101
上课日期:2021年2月25, 3月4, 11, 18 及 25日(星期四)
上课时间:15:00-17:00
上课地点:Zoom网上教学
费用:
HK$1,300 以支票/现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$1,400 以信用卡支付(即时网上报名)
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
教材针对从业员的日常销售工作为主 令从业员与内地客户交谈时更得心应手。
课程内容
语言基础
【音】 如: 三声连读的变调
60个保险业务相关常用字
【词】 如: 粤普词语用字对比
【语句】 如: 常用熟语/惯用语
【自学】 如: 影视学语言分享
实战
【保险应用】保险业务会话中的应用
如: 接待客户/产品讲解等等

保险从业员普通话.实战先修班(单元一 + 单元二)
课程编号 : PTH202101/PTH202102
上课日期:单元一【共5堂】2021年2月25, 3月4, 11, 18 及 25日(星期四)
单元二【共5堂】2021年4月1, 8, 15, 22 及 29日(星期四)
上课时间:15:00-17:00
上课地点:Zoom网上教学
费用:
HK$2,300 以支票/现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$2,400 以信用卡支付(即时网上报名)
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
教材针对从业员的日常销售工作为主 令从业员与内地客户交谈时更得心应手。
课程内容
语言基础
【音】 如: 三声连读的变调
60个保险业务相关常用字
【词】 如: 粤普词语用字对比
【语句】 如: 常用熟语/惯用语
【自学】 如: 影视学语言分享
实战
【保险应用】保险业务会话中的应用
如: 接待客户/产品讲解等等
保险从业员普通话.实战先修班(单元一 + 单元二)
课程编号 : PTH202101/PTH202102
上课日期:单元一【共5堂】2021年2月25, 3月4, 11, 18 及 25日(星期四)
单元二【共5堂】2021年4月1, 8, 15, 22 及 29日(星期四)
上课时间:15:00-17:00
上课地点:Zoom网上教学
费用:
HK$2,300 以支票/现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
HK$2,400 以信用卡支付(即时网上报名)
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
教材针对从业员的日常销售工作为主 令从业员与内地客户交谈时更得心应手。
课程内容
语言基础
【音】 如: 三声连读的变调
60个保险业务相关常用字
【词】 如: 粤普词语用字对比
【语句】 如: 常用熟语/惯用语
【自学】 如: 影视学语言分享
实战
【保险应用】保险业务会话中的应用
如: 接待客户/产品讲解等等

[Zoom网上进行 ]
日期:2021年2月8日 [星期一]
时间:09:30-12:30
地点:Zoom 网上平台
费用:HK$200 [2021年保协会员优先]
*进阶班报名方法将于初阶班堂上公布
[Zoom网上进行 ]
日期:2021年2月8日 [星期一]
时间:09:30-12:30
地点:Zoom 网上平台
费用:HK$200 [2021年保协会员优先]
*进阶班报名方法将于初阶班堂上公布