【此课程必须以递交表格方式报名】
美国寿险管理学会 寿险管理师 (LOMA FLMI) 线上自学课程
现正接受报名!
只要通过监考考试(I*STAR)完成10科见考核,便可以获得保险业入职要求:
(i) 豁免参加香港「保险中介人资格考试」(IIQE) 试卷一、二及三
(ii)获香港保监局豁免中学文凭试的最低学历要求
保协已成为LOMA会员,同业更可享会员价报读课程
课程资讯
- 整个课程总共有10科温习及10科考试需要完成
- 课程费用已包括10科温习材料及每一科一次考试机会
- 线上温习: 考生网上下载课本温习(PDF文字版本), 内附每科目练习题及模拟试题, 考生亦可选择自行列印温习
- 可选择10科全中文繁体/简体/英文报考,考生可以弹性安排时间自我学习
- 完成每一科温习后可以向我预约监考考试, 需早1-2星期预约监考
课程费用及报名资格
▪️报名费用: $14,820 + 考试费: $3,980,总共$18,800 *
▪️考生必须入会成为保协暂准会员
▪️入会费: $650 (有效期from 1/1/2024 – 31/12/2024)
*必须要先全数支付(报名一经接纳可有3天冷静期,如3天过后因其他原因恕不获接纳及所有款项恕不退回)
付款方式:
▪️以银行转帐/现金入数/转数快 : HK$18,800
▪️以信用卡支付 (只接受Visa / Master):HK$ 19,300 (包括手续费)
*费用已包括共10 科学费 + 行政费 + 监考考试I*STAR 费 + 上牌支援服务
报名表下载:
https://drive.google.com/file/d/1lXV_BGzz-1WqLx38uZQYLLnPADYq_Ic7/view?usp=sharing
报名及查询 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)
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(i) 豁免参加香港「保险中介人资格考试」(IIQE) 试卷一、二及三
(ii)获香港保监局豁免中学文凭试的最低学历要求
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- 课程费用已包括10科温习材料及每一科一次考试机会
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- 完成每一科温习后可以向我预约监考考试, 需早1-2星期预约监考
课程费用及报名资格
▪️报名费用: $14,820 + 考试费: $3,980,总共$18,800 *
▪️考生必须入会成为保协暂准会员
▪️入会费: $650 (有效期from 1/1/2024 – 31/12/2024)
*必须要先全数支付(报名一经接纳可有3天冷静期,如3天过后因其他原因恕不获接纳及所有款项恕不退回)
付款方式:
▪️以银行转帐/现金入数/转数快 : HK$18,800
▪️以信用卡支付 (只接受Visa / Master):HK$ 19,300 (包括手续费)
*费用已包括共10 科学费 + 行政费 + 监考考试I*STAR 费 + 上牌支援服务
报名表下载:
https://drive.google.com/file/d/1lXV_BGzz-1WqLx38uZQYLLnPADYq_Ic7/view?usp=sharing
报名及查询 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)
本课程由香港大学专业进修学院主办,香港人寿保险从业员协会协办,为业界人士提供优质课程,最新实用的行业知识。
课程架构为30 小时, 分别:
1. 保险业持续发展方向
2. 人寿保险专业诚信及操守
3. 财富传承规划安排
4. 全面税务策划
5. 高端客户之财富管理
6. 金融科技革新动力
7. 财富心理学
上课日期:
第1堂 : 4 月 12 日 (星期五)
第2堂 : 4 月 19 日 (星期五)
第3堂 : 5 月 3 日 (星期五)
第4堂 : 5 月 6 日 (星期一)
第5堂 : 5 月 10 日 (星期五)
上课时间:9:30-12:30 及14:00-17:00
上课地点:HKU SPACE教学中心 (金钟海富中心)
颁授学衔
若学员达到70%或以上的出席率和评核合格,可按香港大学体制,经香港大学专业进修学院获颁发证书(单元:财富管理诚信顾问)(即最多只可缺席3节课堂)
入学要求
1. 副特许财务策划师 (AChFP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验;或
2. 特许寿险策划师(ChLP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验;或
3. 特许财务策划师(FChFP) 及 具备3年或以上相关保险金融工作经验。
申请人如持有其他同等学历及具有5年相关工作经验者将会被个别考虑。
评核方式
个人习作:习作包括两条长问答题及两条短问答题
课程费用
HK$9,800 CEF课程:学员可获最高8成资助(只需HK$1,960)
完成课堂要求之出席率及考核要求可获持续专业进修(CPD)时数
IA: 3 CPD hours (Ethics or Regulation)
IA: 30 CPD hours
MPFA: 33 Non-core CPD hours
报名及查询 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)
本课程由香港大学专业进修学院主办,香港人寿保险从业员协会协办,为业界人士提供优质课程,最新实用的行业知识。
课程架构为30 小时, 分别:
1. 保险业持续发展方向
2. 人寿保险专业诚信及操守
3. 财富传承规划安排
4. 全面税务策划
5. 高端客户之财富管理
6. 金融科技革新动力
7. 财富心理学
上课日期:
第1堂 : 4 月 12 日 (星期五)
第2堂 : 4 月 19 日 (星期五)
第3堂 : 5 月 3 日 (星期五)
第4堂 : 5 月 6 日 (星期一)
第5堂 : 5 月 10 日 (星期五)
上课时间:9:30-12:30 及14:00-17:00
上课地点:HKU SPACE教学中心 (金钟海富中心)
颁授学衔
若学员达到70%或以上的出席率和评核合格,可按香港大学体制,经香港大学专业进修学院获颁发证书(单元:财富管理诚信顾问)(即最多只可缺席3节课堂)
入学要求
1. 副特许财务策划师 (AChFP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验;或
2. 特许寿险策划师(ChLP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验;或
3. 特许财务策划师(FChFP) 及 具备3年或以上相关保险金融工作经验。
申请人如持有其他同等学历及具有5年相关工作经验者将会被个别考虑。
评核方式
个人习作:习作包括两条长问答题及两条短问答题
课程费用
HK$9,800 CEF课程:学员可获最高8成资助(只需HK$1,960)
完成课堂要求之出席率及考核要求可获持续专业进修(CPD)时数
IA: 3 CPD hours (Ethics or Regulation)
IA: 30 CPD hours
MPFA: 33 Non-core CPD hours
报名及查询 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)
【此课程必须以递交表格方式报名】
特许财务策划师(FChFP)高阶课程
课程编号 : FChFP-E-A31
上课日期:【共6堂】4月12, 18, 26 及 5月2, 9, 16日
上课时间:9:30-18:30 (13:30-14:30午饭时间)
上课地点:保协培训室 北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼 - 港铁炮台山站A出口
费用
HK$9,800 以现金入账/户口转账/转数快 支付
HK$10,300 以信用卡支付 – 会员可使用「保协」$100电子现金券Cash Dollar 两张
费用已包括 : 学费、电子课本费及考核费用
*因名额有限,入账前请先联络保协培训学院以确认课程是否已额满
*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,以专题研习为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
投资策划及基础会计
退休策划
基础财务策划及应用
保险风险管理及法律原则
资产策划
营商环境及税务
【此课程必须以递交表格方式报名】
特许财务策划师(FChFP)高阶课程
课程编号 : FChFP-E-A31
上课日期:【共6堂】4月12, 18, 26 及 5月2, 9, 16日
上课时间:9:30-18:30 (13:30-14:30午饭时间)
上课地点:保协培训室 北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼 - 港铁炮台山站A出口
费用
HK$9,800 以现金入账/户口转账/转数快 支付
HK$10,300 以信用卡支付 – 会员可使用「保协」$100电子现金券Cash Dollar 两张
费用已包括 : 学费、电子课本费及考核费用
*因名额有限,入账前请先联络保协培训学院以确认课程是否已额满
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课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,以专题研习为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
投资策划及基础会计
退休策划
基础财务策划及应用
保险风险管理及法律原则
资产策划
营商环境及税务
【特许寿险策划师(ChLP)课程 - 2024年夏季课程 (5月21日(IFPME)/5月23日(ES)开课)】
(*报名须以支票/现金入账/户口转账/ 转数快支付, 详情参阅报名手续)
课程涵盖
ChLP课程提供多个范畴的相关知识,包括寿险理财市场拓展、客户导向理财策划、寿险理财操守、寿险理财专业发展、寿险理财遗产策划以及退休理财策划等,让学员能充分掌握日常销售及财策工作所需的知识和技巧,为客户提供全面且切实可行的建议。除知识及技巧教授外,课程更以实用为主,堂上著重学员间互动交流,课程设计加入小组讨论、角色扮演、案例分析及经验分享等,训练学员有效地将课堂所学灵活应用于日常工作上。
报读要求
- 年满18岁及拥有一年或以上全职寿险/财务策划之工作经验及
- 持有效之保协会藉
课程结构
- 课程由6个科目*组成 (每科9堂,每堂3小时)
- 一年开办三季(一、五及九月)
*完成修读6个科目及各科总评核合格,便可申请注册成为特许寿险策划师 (ChLP)
科目包括:
寿险理财市场拓展 (IFPME)
客户导向理财策划 (MCN)
寿险理财操守 (ES)
寿险理财专业发展 (PG)
寿险理财遗产策划 (EP)
退休理财策划 (RP)
【特许寿险策划师(ChLP)课程 - 2024年夏季课程 (5月21日(IFPME)/5月23日(ES)开课)】
(*报名须以支票/现金入账/户口转账/ 转数快支付, 详情参阅报名手续)
课程涵盖
ChLP课程提供多个范畴的相关知识,包括寿险理财市场拓展、客户导向理财策划、寿险理财操守、寿险理财专业发展、寿险理财遗产策划以及退休理财策划等,让学员能充分掌握日常销售及财策工作所需的知识和技巧,为客户提供全面且切实可行的建议。除知识及技巧教授外,课程更以实用为主,堂上著重学员间互动交流,课程设计加入小组讨论、角色扮演、案例分析及经验分享等,训练学员有效地将课堂所学灵活应用于日常工作上。
报读要求
- 年满18岁及拥有一年或以上全职寿险/财务策划之工作经验及
- 持有效之保协会藉
课程结构
- 课程由6个科目*组成 (每科9堂,每堂3小时)
- 一年开办三季(一、五及九月)
*完成修读6个科目及各科总评核合格,便可申请注册成为特许寿险策划师 (ChLP)
科目包括:
寿险理财市场拓展 (IFPME)
客户导向理财策划 (MCN)
寿险理财操守 (ES)
寿险理财专业发展 (PG)
寿险理财遗产策划 (EP)
退休理财策划 (RP)
第一天
- 日期 : 2024年4月19日 (星期五)
- 时间 : 09:30 - 18:00
第二天
- 日期 : 2024年4月20日 (星期六)
- 时间 : 09:30 - 18:00
第一天及第二天上课地点 : 香港管理专业协会 (湾仔/ 铜锣湾/金钟) (暂定)
第三天
- 日期 : 2024年5月3日 (星期五)
- 时间 : 09:00 - 17:30
第四天
- 日期 : 2024年5月4日 (星期六)
- 时间 : 09:00 - 17:30
第三天及第四天上课地点 : 诺富特东荟城酒店 (香港东涌文东路51号)
会员可使用「保协」$100电子现金券Cash Dollar 乙张
会员优惠 : $10,680 (原价) > $10,580
– 必须为2024保协会员方可报名
**报名不设留位,以收到报名费用为准**
课程精华片段:https://youtu.be/9tgQsMVbwjM
网上付款后, 请按此填妥报名表,Whatspp至5720 6648 方获确认报名。
如以现金入账/户口转账/ 转数快支付, 填妥报名表后需连同入账通知书, Whatspp至5720 6648。
第一天
- 日期 : 2024年4月19日 (星期五)
- 时间 : 09:30 - 18:00
第二天
- 日期 : 2024年4月20日 (星期六)
- 时间 : 09:30 - 18:00
第一天及第二天上课地点 : 香港管理专业协会 (湾仔/ 铜锣湾/金钟) (暂定)
第三天
- 日期 : 2024年5月3日 (星期五)
- 时间 : 09:00 - 17:30
第四天
- 日期 : 2024年5月4日 (星期六)
- 时间 : 09:00 - 17:30
第三天及第四天上课地点 : 诺富特东荟城酒店 (香港东涌文东路51号)
会员可使用「保协」$100电子现金券Cash Dollar 乙张
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– 必须为2024保协会员方可报名
**报名不设留位,以收到报名费用为准**
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