副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202101

上课日期：2021年2月24, 3月3 及 10日 [逢星期三]

上课时间：9:30-12:30 及 14:30-17:30

上课地点 : Zoom网上教学 或 保协培训室(因应疫情情况待定)

考试日期：2021年3月17日(星期三)

考试时间：14:30-17:30

考试地点：保协培训室

                  北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)

费用：

HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名，请按此下载报名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)

费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费

*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，考试以个案分析为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

课程涵盖

财务策划及财务策划需要

金钱的时间值：概念及应用

经济环境及其对财务策划的影响

财务策划基本概念

财务策划过程

如何筹划周详的财务计划

评估风险承受能力

财务策划的良好实务守则

辅导客户的沟通技巧

财务策划的专业及道德操守

副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202102

上课日期：2021年5月27, 6月3 及 10日 [逢星期四]

上课时间：9:30-12:30 及 14:30-17:30

上课地点 : Zoom网上教学 或 保协培训室(因应疫情情况待定)

考试日期：2021年6月17日(星期四)

考试时间：14:30-17:30

考试地点：保协培训室

                  北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)

费用：

HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名，请按此下载报名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)

费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费

*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，考试以个案分析为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

课程涵盖

财务策划及财务策划需要

金钱的时间值：概念及应用

经济环境及其对财务策划的影响

财务策划基本概念

财务策划过程

如何筹划周详的财务计划

评估风险承受能力

财务策划的良好实务守则

辅导客户的沟通技巧

财务策划的专业及道德操守

副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202103

上课日期：2021年8月17, 24 及 31日 [逢星期二]

上课时间：9:30-12:30 及 14:30-17:30

上课地点 : Zoom网上教学 或 保协培训室(因应疫情情况待定)

考试日期：2021年9月7日(星期二)

考试时间：14:30-17:30

考试地点：保协培训室

                  北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)

费用：

HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名，请按此下载报名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)

费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费

*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，考试以个案分析为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

课程涵盖

财务策划及财务策划需要

金钱的时间值：概念及应用

经济环境及其对财务策划的影响

财务策划基本概念

财务策划过程

如何筹划周详的财务计划

评估风险承受能力

财务策划的良好实务守则

辅导客户的沟通技巧

财务策划的专业及道德操守

副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202104

上课日期：2021年11月10, 17 及 24日 [逢星期三]

上课时间：9:30-12:30 及 14:30-17:30

上课地点 : Zoom网上教学 或 保协培训室(因应疫情情况待定)

考试日期：2021年12月1日(星期三)

考试时间：14:30-17:30

考试地点：保协培训室

                  北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)

费用：

HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名，请按此下载报名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)

费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费

*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，考试以个案分析为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

课程涵盖

财务策划及财务策划需要

金钱的时间值：概念及应用

经济环境及其对财务策划的影响

财务策划基本概念

财务策划过程

如何筹划周详的财务计划

评估风险承受能力

财务策划的良好实务守则

辅导客户的沟通技巧

财务策划的专业及道德操守

保险从业员普通话．实战先修班(单元一) - 课程编号 : PTH202101

上课日期：2021年2月25, 3月4, 11, 18 及 25日(星期四)

上课时间：15:00-17:00

上课地点：Zoom网上教学

费用：

HK$1,300 以支票/现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名，请按此下载报名表格) 

HK$1,400 以信用卡支付(即时网上报名)

*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

课程结构

教材针对从业员的日常销售工作为主 令从业员与内地客户交谈时更得心应手。

课程内容

语言基础

【音】    如: 三声连读的变调

               60个保险业务相关常用字

【词】    如: 粤普词语用字对比

【语句】 如: 常用熟语/惯用语

【自学】 如: 影视学语言分享

实战

【保险应用】保险业务会话中的应用

如: 接待客户/产品讲解等等

保险从业员普通话．实战先修班(单元一 + 单元二)

课程编号 : PTH202101/PTH202102 

上课日期：单元一【共5堂】2021年2月25, 3月4, 11, 18 及 25日(星期四)

                  单元二【共5堂】2021年4月1, 8, 15, 22 及 29日(星期四)

上课时间：15:00-17:00

上课地点：Zoom网上教学

费用：

HK$2,300 以支票/现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名，请按此下载报名表格) 

HK$2,400 以信用卡支付(即时网上报名)

*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

课程结构

教材针对从业员的日常销售工作为主 令从业员与内地客户交谈时更得心应手。

课程内容

语言基础

【音】    如: 三声连读的变调

               60个保险业务相关常用字

【词】    如: 粤普词语用字对比

【语句】 如: 常用熟语/惯用语

【自学】 如: 影视学语言分享

实战

【保险应用】保险业务会话中的应用

如: 接待客户/产品讲解等等

[Zoom网上进行 ]

日期：2021年2月8日 [星期一]

时间：09:30-12:30

地点：Zoom 网上平台

费用：HK$200 [2021年保协会员优先]

*进阶班报名方法将于初阶班堂上公布