- 如何制订一份让客户SAY YES的财务策划方案？
- 财务策划如何助你与客户携手成长？
- 如何360°全方位理财策划? 覆盖客户人生每个阶段！
- 利用BFPA专业框架，提升财务策划的计算准确性及撰写技巧？
日期：2025年4月16日(三)
时间：15:00-16:30
地点：HKU SPACE 金钟教学中心
费用：每位 HK$200 [保协会员优先, 亦欢迎非会员]
*已报名/即场报名BFPA大赛者，可获豁免$200出席此论坛
讲者：
- 陈肇贤博士 (香港理工大学 高级管理深造学院前课程总监)
- 陈耀光博士 (香港大学专业进修学院 金融商业学院副总监)
如有任何查询，请whatsapp 5720 0236 与保协培训学院职员联络。
WhatsApp 查询: https://wa.me/85257200236
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日期：2025年4月16日(三)
时间：15:00-16:30
地点：HKU SPACE 金钟教学中心
费用：每位 HK$200 [保协会员优先, 亦欢迎非会员]
*已报名/即场报名BFPA大赛者，可获豁免$200出席此论坛
讲者：
- 陈肇贤博士 (香港理工大学 高级管理深造学院前课程总监)
- 陈耀光博士 (香港大学专业进修学院 金融商业学院副总监)
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保协与大中华自媒体协会合办
国内媒体 微信视频号及小红书操作攻略 (体验篇)
日期: 4月15日(星期二)
时间: 10:00-11:30
地点: 保协培训室 北角秀明中心23楼A室
费用: $200
名额: 35名
名额有限, 先到先得
查询及报名 : https://wa.me/85257206645 (Ruby Ip)
#课程内容如有更改，恕不另行通知。
#课程内容为讲者意见分享,「保协」将不会就其内容及任何引起之事项负上责任。
保协与大中华自媒体协会合办
国内媒体 微信视频号及小红书操作攻略 (体验篇)
日期: 4月15日(星期二)
时间: 10:00-11:30
地点: 保协培训室 北角秀明中心23楼A室
费用: $200
名额: 35名
名额有限, 先到先得
查询及报名 : https://wa.me/85257206645 (Ruby Ip)
#课程内容如有更改，恕不另行通知。
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【此课程必须以递交表格方式报名】
新版本课程报名表(Rev. 01/2025)下载:
LOMA FLMI_application form_2025.pdf
美国寿险管理学会 寿险管理师 (LOMA FLMI) 线上自学课程
现正接受报名!
只要通过监考考试(I*STAR)完成10科见考核，便可以获得保险业入职要求:
(i) 豁免参加香港「保险中介人资格考试」(IIQE) 试卷一、二及三
(ii)获香港保监局豁免中学文凭试的最低学历要求
保协已成为LOMA会员，同业更可享会员价报读课程
课程详情:
- 整个课程共10科目, 全线上自学及需通过每一科目I*STAR 监考考试
- 线上温习: 考生于官方学习平台下载课本温习(PDF), 内附每科目练习题及模拟试题
- 可选择10科全中文繁体/简体/英文报考，考生可以弹性安排时间在家线上学习
- 完成每一科温习后可以向本会预约监考考试, 需预早1-2星期报考监考考试
I*STAR 监考考试
- 监考时间: 逢星期一 14:00-18:00, 科目由考生自选
- 考试地点: 香港北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山站A出口)
- 考试形式: 10科目为选择题(MC), 时限2小时内完成60题MC 或 3小时内完成75题MC (视乎不用科 目而定)
- 每一科合格率 70%, 提交后即时知道成绩PASS/FAIL, 合格的科目考生可透过学习平台下载各科目 的电子证书
▪️课程费用: $14,820 + 考试费: $3,980，总共$18,800 *
▪️报名资格: 考生必须入会成为保协暂准会员
▪️入会费: $650 (有效期由 1/1/2025 – 31/12/2025)
*必须要先全数支付(报名一经接纳可有3个工作天冷静期，如3个工作天过后因其他原因恕不获接纳及所有款项(包括课程费用,会员费用)恕不退回)
课程费用付款方式:
▪️以银行转帐/现金入数/转数快 : HK$18,800
▪️以信用卡支付 (只接受Visa / Master)：HK$ 19,300 (包括手续费)
*课程费用包括10 科温习材料(电子书,练习题及模拟试题)(考生经LOMA 官方学习平台下载教材) + 10 科每一科目一次考试机会(监考考试) +上牌申请支援服务
报名及查询 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)
【此课程必须以递交表格方式报名】
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LOMA FLMI_application form_2025.pdf
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(i) 豁免参加香港「保险中介人资格考试」(IIQE) 试卷一、二及三
(ii)获香港保监局豁免中学文凭试的最低学历要求
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课程详情:
- 整个课程共10科目, 全线上自学及需通过每一科目I*STAR 监考考试
- 线上温习: 考生于官方学习平台下载课本温习(PDF), 内附每科目练习题及模拟试题
- 可选择10科全中文繁体/简体/英文报考，考生可以弹性安排时间在家线上学习
- 完成每一科温习后可以向本会预约监考考试, 需预早1-2星期报考监考考试
I*STAR 监考考试
- 监考时间: 逢星期一 14:00-18:00, 科目由考生自选
- 考试地点: 香港北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山站A出口)
- 考试形式: 10科目为选择题(MC), 时限2小时内完成60题MC 或 3小时内完成75题MC (视乎不用科 目而定)
- 每一科合格率 70%, 提交后即时知道成绩PASS/FAIL, 合格的科目考生可透过学习平台下载各科目 的电子证书
▪️课程费用: $14,820 + 考试费: $3,980，总共$18,800 *
▪️报名资格: 考生必须入会成为保协暂准会员
▪️入会费: $650 (有效期由 1/1/2025 – 31/12/2025)
*必须要先全数支付(报名一经接纳可有3个工作天冷静期，如3个工作天过后因其他原因恕不获接纳及所有款项(包括课程费用,会员费用)恕不退回)
课程费用付款方式:
▪️以银行转帐/现金入数/转数快 : HK$18,800
▪️以信用卡支付 (只接受Visa / Master)：HK$ 19,300 (包括手续费)
*课程费用包括10 科温习材料(电子书,练习题及模拟试题)(考生经LOMA 官方学习平台下载教材) + 10 科每一科目一次考试机会(监考考试) +上牌申请支援服务
报名及查询 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)
20小时CCFQI课程
第1堂 : 5月13日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-17:30)
第2堂 : 5月20日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-17:30)
第3堂 : 5月27日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-18:15*)
*第3堂18:00-18:15颁发证书仪式*
上课地点: 香港北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A培训室 (炮台山站A出口)
费用：HK$4,640* [只限2025保协会员]
*可使用「保协」$100 「电子优惠券」 1 张
20小时CCFQI课程
第1堂 : 5月13日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-17:30)
第2堂 : 5月20日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-17:30)
第3堂 : 5月27日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-18:15*)
*第3堂18:00-18:15颁发证书仪式*
上课地点: 香港北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A培训室 (炮台山站A出口)
费用：HK$4,640* [只限2025保协会员]
*可使用「保协」$100 「电子优惠券」 1 张
【此课程必须以递交表格方式报名】
特许财务策划师(FChFP)高阶课程
课程编号 : FChFP-E-A34
上课日期：【共6堂】4月23, 30 及 5月7, 14, 21, 28日
上课时间：9:30-18:30 (13:30-14:30午饭时间)
上课地点：保协培训室 北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼 - 港铁炮台山站A出口
费用
HK$9,800 以现金入账/户口转账/转数快 支付
HK$10,300 以信用卡支付
费用已包括 : 学费、电子课本费及考核费用
*因名额有限，入账前请先联络保协培训学院以确认课程是否已额满
*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，以专题研习为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
投资策划及基础会计
退休策划
基础财务策划及应用
保险风险管理及法律原则
资产策划
营商环境及税务
【此课程必须以递交表格方式报名】
特许财务策划师(FChFP)高阶课程
课程编号 : FChFP-E-A34
上课日期：【共6堂】4月23, 30 及 5月7, 14, 21, 28日
上课时间：9:30-18:30 (13:30-14:30午饭时间)
上课地点：保协培训室 北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼 - 港铁炮台山站A出口
费用
HK$9,800 以现金入账/户口转账/转数快 支付
HK$10,300 以信用卡支付
费用已包括 : 学费、电子课本费及考核费用
*因名额有限，入账前请先联络保协培训学院以确认课程是否已额满
*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，以专题研习为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
投资策划及基础会计
退休策划
基础财务策划及应用
保险风险管理及法律原则
资产策划
营商环境及税务
课程内容:
- 为何寿险是退休策划中不可或缺的重要部份?
- 如何有效指定寿险受益人
特许寿险策划师 ChLP 试读班 ( 2025年4月15日)
日期 : 2025年4月15日 (星期二)
时间 : 14:30 – 17:00 (准时开始)
导师 : 李家伟 (Calvin Lee) (ChLP课程筹委及导师)
地点 : 保协培训室 (北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼 [炮台山港铁站A出口]) (暂定)
费用 : $200 – 会员可使用「保协」$100电子优惠券乙张 (特别开放给非会员报名)
* ChLP课程试读班，让参加者真实体验课程特色:
教导学员专业步骤，强化销售系统进行销售，并透过堂上嘅互动、交流同分享，学员可以将课堂所学，加以实践，令业绩达至持续增长。
如有任何查询，请WhatsApp 5720 6648 与姚小姐联络。
课程内容:
- 为何寿险是退休策划中不可或缺的重要部份?
- 如何有效指定寿险受益人
特许寿险策划师 ChLP 试读班 ( 2025年4月15日)
日期 : 2025年4月15日 (星期二)
时间 : 14:30 – 17:00 (准时开始)
导师 : 李家伟 (Calvin Lee) (ChLP课程筹委及导师)
地点 : 保协培训室 (北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼 [炮台山港铁站A出口]) (暂定)
费用 : $200 – 会员可使用「保协」$100电子优惠券乙张 (特别开放给非会员报名)
* ChLP课程试读班，让参加者真实体验课程特色:
教导学员专业步骤，强化销售系统进行销售，并透过堂上嘅互动、交流同分享，学员可以将课堂所学，加以实践，令业绩达至持续增长。
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