
副特許財務策劃師(AChFP)課程
課程編號 : A202303
上課日期:【共3堂】11月1, 8 及 14日
上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午飯時間)
上課地點 : 保協培訓室 北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 (港鐵炮台山站A出口)
考試日期:11月24日(星期五)
考試時間:14:30-17:30
考試地點:實體考試,地點待定
費用
HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬/轉數快支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格)
HK$3,700 以信用卡支付 或 即時網上報名
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
財務策劃及財務策劃需要
金錢的時間值:概念及應用
經濟環境及其對財務策劃的影響
財務策劃基本概念
財務策劃過程
如何籌劃周詳的財務計劃
評估風險承受能力
財務策劃的良好實務守則
輔導客戶的溝通技巧
財務策劃的專業及道德操守
副特許財務策劃師(AChFP)課程
課程編號 : A202303
上課日期:【共3堂】11月1, 8 及 14日
上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午飯時間)
上課地點 : 保協培訓室 北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 (港鐵炮台山站A出口)
考試日期:11月24日(星期五)
考試時間:14:30-17:30
考試地點:實體考試,地點待定
費用
HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬/轉數快支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格)
HK$3,700 以信用卡支付 或 即時網上報名
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
財務策劃及財務策劃需要
金錢的時間值:概念及應用
經濟環境及其對財務策劃的影響
財務策劃基本概念
財務策劃過程
如何籌劃周詳的財務計劃
評估風險承受能力
財務策劃的良好實務守則
輔導客戶的溝通技巧
財務策劃的專業及道德操守

10月初階班
日期:2023年10月10日 [星期二]
時間:14:30-17:30
地點: 保協培訓室 (暫定)
名額: 30人 [2023年保協會員優先報名]
費用: HK$300/位
查詢詳情: https://wa.me/85257206640 (Ms Wong)
10月初階班
日期:2023年10月10日 [星期二]
時間:14:30-17:30
地點: 保協培訓室 (暫定)
名額: 30人 [2023年保協會員優先報名]
費用: HK$300/位
查詢詳情: https://wa.me/85257206640 (Ms Wong)