2020 協導4Ps
課程資料
會員價HK$9,680.00
HK$9,680.00

第一課

  • 日期 : 2020年2月29日 (星期六)    
  • 時間 : 10:00 - 18:00    

第二課

  • 日期 : 2020年3月6日   (星期五)    
  • 時間 : 10:00 - 18:00

第一課及第二課上課地點 : 香港青年協會大廈25樓 (香港北角百福道21號) 

 

第三課

  • 日期 : 2020年3月7日   (星期六)    
  • 時間 : 09:00 - 17:30

第四課

  • 日期 : 2020年3月8日   (星期日)    
  • 時間 : 09:00 - 17:30   

第三課及第四課上課地點 : 諾富特東薈城酒店 (香港東涌文東路51號)

 

費用 : $9680 (必須為2020保協會員方可報名) 

名額 : 30位 

**報名不設留位,以收到報名費用為準**

請按此填妥網上報名表,方獲確認報名。

2020 協導4Ps
課程資料
會員價HK$9,680.00
HK$9,680.00

第一課

  • 日期 : 2020年2月29日 (星期六)    
  • 時間 : 10:00 - 18:00    

第二課

  • 日期 : 2020年3月6日   (星期五)    
  • 時間 : 10:00 - 18:00

第一課及第二課上課地點 : 香港青年協會大廈25樓 (香港北角百福道21號) 

 

第三課

  • 日期 : 2020年3月7日   (星期六)    
  • 時間 : 09:00 - 17:30

第四課

  • 日期 : 2020年3月8日   (星期日)    
  • 時間 : 09:00 - 17:30   

第三課及第四課上課地點 : 諾富特東薈城酒店 (香港東涌文東路51號)

 

費用 : $9680 (必須為2020保協會員方可報名) 

名額 : 30位 

**報名不設留位,以收到報名費用為準**

請按此填妥網上報名表,方獲確認報名。

特許壽險策劃師課程 - 2020 春季試讀班 (2月4日)
特許壽險策劃師課程 - 春季試讀班
會員價HK$300.00
HK$300.00

日期 : 2020年2月4日 (星期四)
時間 : 14:30-17:30
登記時間:14:15
地點 : 保協培訓室 (炮台山蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室)
費用 : $300 (保協會員及非會員) 
名額 : 30位 

請按此填妥網上表格,方獲確認報名

試讀班內容

  • 課程簡介
  • 導師抽取部份課文內容即場進行技巧演練。
  • 同業分組互相分享、交流銷售經驗,集思廣益。
  • 課堂上進行個案分析、角色扮演,讓學員代入日常工作模式,提升學習成效。

**報讀要求 : 參加者必須擁有1年或以上全職壽險 / 財務策劃之工作經驗
**報名不設留位,以收到報名費用為準

特許壽險策劃師課程 - 2020 春季試讀班 (2月4日)
特許壽險策劃師課程 - 春季試讀班
會員價HK$300.00
HK$300.00

日期 : 2020年2月4日 (星期四)
時間 : 14:30-17:30
登記時間:14:15
地點 : 保協培訓室 (炮台山蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室)
費用 : $300 (保協會員及非會員) 
名額 : 30位 

請按此填妥網上表格,方獲確認報名

試讀班內容

  • 課程簡介
  • 導師抽取部份課文內容即場進行技巧演練。
  • 同業分組互相分享、交流銷售經驗,集思廣益。
  • 課堂上進行個案分析、角色扮演,讓學員代入日常工作模式,提升學習成效。

**報讀要求 : 參加者必須擁有1年或以上全職壽險 / 財務策劃之工作經驗
**報名不設留位,以收到報名費用為準

特許壽險策劃師課程 - 2020 春季課程
特許壽險策劃師課程 - 春季課程
會員價HK$3,880.00

報讀要求:年滿18歲及擁有一年或以上全職壽險/財務策劃之工作經驗及持有效之保協會籍

報讀費用 : 每科HK$3,880* 信用卡支付  或 HK$3,680* 支票/入賬/轉賬支付

必須完成6個科目,方可註冊成為 特許壽險策劃師 ChLP

以下6科,每季最多可選讀2科

 

   1. 壽險理財市場拓展 ChLP2020S101

        上課日期 : 2月20, 27 ; 3月5, 12, 19, 26及4月2, 9及16日  (星期四) 下午2:30 - 5:30

 

    2. 客戶導向理財策劃 ChLP2020S201

        上課日期 : 2月18, 25 ; 3月3, 10, 17, 24, 31 ; 4月7及14日 (星期二) 下午2:30 - 5:30

 

    3. 壽險理財操守        ChLP2020S301

        上課日期 : 2月5, 12, 19, 26 ; 3月4, 11, 18, 25及4月1日  (星期三) 下午2:30 - 5:30

 

    4. 壽險理財專業發展 ChLP2020S401

        上課日期 : 2月4, 11, 18, 25 ; 3月3, 10, 17, 24及31日     (星期二) 下午2:30 - 5:30

 

    5. 壽險理財遺產策劃 ChLP2020S601

        上課日期 : 2月6, 13, 20, 27 ; 3月5, 12, 19, 26及4月2日  (星期四) 下午2:30 - 5:30

 

    6. 退休理財策劃        ChLP2020S701

        上課日期 : 2月5, 12, 19, 26 ; 3月4, 11, 18, 25及4月1日  (星期三) 下午2:30 - 5:30

請按此下載表格,填妥後透過以下任何方式交回保協,方獲確認報名

傳真至 2570 1525 / 電郵至 joannetsai@luahk.org / Whatsapp 至 5720 6648


**報名不設留位,以收到報名費用為準

特許壽險策劃師課程 - 2020 春季課程
特許壽險策劃師課程 - 春季課程
會員價HK$3,880.00

報讀要求:年滿18歲及擁有一年或以上全職壽險/財務策劃之工作經驗及持有效之保協會籍

報讀費用 : 每科HK$3,880* 信用卡支付  或 HK$3,680* 支票/入賬/轉賬支付

必須完成6個科目,方可註冊成為 特許壽險策劃師 ChLP

以下6科,每季最多可選讀2科

 

   1. 壽險理財市場拓展 ChLP2020S101

        上課日期 : 2月20, 27 ; 3月5, 12, 19, 26及4月2, 9及16日  (星期四) 下午2:30 - 5:30

 

    2. 客戶導向理財策劃 ChLP2020S201

        上課日期 : 2月18, 25 ; 3月3, 10, 17, 24, 31 ; 4月7及14日 (星期二) 下午2:30 - 5:30

 

    3. 壽險理財操守        ChLP2020S301

        上課日期 : 2月5, 12, 19, 26 ; 3月4, 11, 18, 25及4月1日  (星期三) 下午2:30 - 5:30

 

    4. 壽險理財專業發展 ChLP2020S401

        上課日期 : 2月4, 11, 18, 25 ; 3月3, 10, 17, 24及31日     (星期二) 下午2:30 - 5:30

 

    5. 壽險理財遺產策劃 ChLP2020S601

        上課日期 : 2月6, 13, 20, 27 ; 3月5, 12, 19, 26及4月2日  (星期四) 下午2:30 - 5:30

 

    6. 退休理財策劃        ChLP2020S701

        上課日期 : 2月5, 12, 19, 26 ; 3月4, 11, 18, 25及4月1日  (星期三) 下午2:30 - 5:30

請按此下載表格,填妥後透過以下任何方式交回保協,方獲確認報名

傳真至 2570 1525 / 電郵至 joannetsai@luahk.org / Whatsapp 至 5720 6648


**報名不設留位,以收到報名費用為準

成功致富方程式之逃離老鼠圈現金流紙板遊戲 - 2月5日
詳細資料
會員價HK$380.00
HK$380.00

日期:2020年2月5日 [星期三]

時間:14:30-18:00

地點:保協培訓室 [炮台山蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室,近港鐵炮台山站A出口]

費用:HK$380 [會員及非會員同價]

查詢 : WhatsApp 5720 6648    https://api.whatsapp.com/send?phone=85257206648

 

[請按此查看課程花絮,了解課程內容]

課程目的: 

通過 成人版現金流遊戲中, 體會到…
1. 發現自己不能財務自由的盲點
2. 什麼是真正財務自由?
3. 富人法則的秘密

成功致富方程式之逃離老鼠圈現金流紙板遊戲 - 2月5日
詳細資料
會員價HK$380.00
HK$380.00

日期:2020年2月5日 [星期三]

時間:14:30-18:00

地點:保協培訓室 [炮台山蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室,近港鐵炮台山站A出口]

費用:HK$380 [會員及非會員同價]

查詢 : WhatsApp 5720 6648    https://api.whatsapp.com/send?phone=85257206648

 

[請按此查看課程花絮,了解課程內容]

課程目的: 

通過 成人版現金流遊戲中, 體會到…
1. 發現自己不能財務自由的盲點
2. 什麼是真正財務自由?
3. 富人法則的秘密

認可兒童財商導師課程(初階班) - 2020年2月6日
-
會員價HK$200.00
HK$200.00

日期:2020年2月6日 [星期四]

時間:09:30-12:30

地點:保協培訓室 [北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室,近港鐵炮台山站A出口]

費用:HK$200 [2020年保協會員優先]

認可兒童財商導師課程(初階班) - 2020年2月6日
-
會員價HK$200.00
HK$200.00

日期:2020年2月6日 [星期四]

時間:09:30-12:30

地點:保協培訓室 [北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室,近港鐵炮台山站A出口]

費用:HK$200 [2020年保協會員優先]

認可兒童財商導師課程(初階班) - 2020年2月11日
-
會員價HK$200.00
HK$200.00

日期:2020年2月11日 [星期二]

時間:14:30-17:30

地點:保協培訓室 [北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室,近港鐵炮台山站A出口]

費用:HK$200 [2020年保協會員優先]

認可兒童財商導師課程(初階班) - 2020年2月11日
-
會員價HK$200.00
HK$200.00

日期:2020年2月11日 [星期二]

時間:14:30-17:30

地點:保協培訓室 [北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室,近港鐵炮台山站A出口]

費用:HK$200 [2020年保協會員優先]

認可兒童財商導師課程(2020年2月進階班)
-
會員價HK$4,980.00

日期:2020年2月19, 25及26日

上課時間:第1-2堂(09:30-12:30 及 14:00-17:00);第3堂(09:30-12:30 及 14:00-16:00)

地點:保協培訓室 [北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室,近港鐵炮台山站A出口]

費用:會員優惠價HK$4,980 [只限2020年保協會員]

認可兒童財商導師課程(2020年2月進階班)
-
會員價HK$4,980.00

日期:2020年2月19, 25及26日

上課時間:第1-2堂(09:30-12:30 及 14:00-17:00);第3堂(09:30-12:30 及 14:00-16:00)

地點:保協培訓室 [北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室,近港鐵炮台山站A出口]

費用:會員優惠價HK$4,980 [只限2020年保協會員]

特許財務策劃師(FChFP)高階課程 - 2月28日開課
課程編號 : FChFP-E-A14
會員價HK$10,300.00

此課程必須以遞交表格方式報名請按此下載課程資訊 及 報名表格

特許財務策劃師(FChFP)課程 - 課程編號 : FChFP-E-A14 

上課日期:2020年2月28, 3月6, 13, 20, 27 及 4月3日 [逢星期五]

上課時間:9:30-18:30

上課地點:保協培訓室

                  北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

 

費用:

HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬支付

HK$10,300 以信用卡支付

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*因名額有限,入賬前請先聯絡保協教育部以確認課程是否已額滿

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,以專題研習為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

投資策劃及基礎會計

退休策劃

基礎財務策劃及應用

保險風險管理及法律原則

資產策劃

營商環境及稅務

 

請按此下載「特許財務策劃師(FChFP)高階課程」2月課程資訊 及 報名表格

特許財務策劃師(FChFP)高階課程 - 2月28日開課
課程編號 : FChFP-E-A14
會員價HK$10,300.00

此課程必須以遞交表格方式報名請按此下載課程資訊 及 報名表格

特許財務策劃師(FChFP)課程 - 課程編號 : FChFP-E-A14 

上課日期:2020年2月28, 3月6, 13, 20, 27 及 4月3日 [逢星期五]

上課時間:9:30-18:30

上課地點:保協培訓室

                  北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

 

費用:

HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬支付

HK$10,300 以信用卡支付

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*因名額有限,入賬前請先聯絡保協教育部以確認課程是否已額滿

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,以專題研習為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

投資策劃及基礎會計

退休策劃

基礎財務策劃及應用

保險風險管理及法律原則

資產策劃

營商環境及稅務

 

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副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 3月11日開課
課程編號 : A202001
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202001 

上課日期:2020年3月11, 18 及 25日 [逢星期三]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年4月11日(星期三)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 3月11日開課
課程編號 : A202001
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202001 

上課日期:2020年3月11, 18 及 25日 [逢星期三]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年4月11日(星期三)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 5月28日開課
課程編號 : A202002
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202002

上課日期:2020年5月28, 6月4 及 11日 [逢星期四]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年6月18日(星期四)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 5月28日開課
課程編號 : A202002
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202002

上課日期:2020年5月28, 6月4 及 11日 [逢星期四]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年6月18日(星期四)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 8月12日開課
課程編號 : A202003
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202003

上課日期:2020年8月12, 19 及 26日 [逢星期三]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年9月2日(星期三)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 8月12日開課
課程編號 : A202003
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202003

上課日期:2020年8月12, 19 及 26日 [逢星期三]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年9月2日(星期三)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 10月29日開課
課程編號 : A202004
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202004

上課日期:2020年10月29, 11月5 及 12日 [逢星期四]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年11月19日(星期四)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 10月29日開課
課程編號 : A202004
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202004

上課日期:2020年10月29, 11月5 及 12日 [逢星期四]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年11月19日(星期四)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守