特許壽險策劃師課程 - 2020 夏季網上課程
課程資料
會員價HK$3,380.00

報讀要求:年滿18歲及擁有一年或以上全職壽險/財務策劃之工作經驗及持有效之保協會籍

報讀費用 : 每科HK$3,380* 信用卡支付  或 每科HK$3,180* 支票/入賬/轉賬支付

必須完成6個科目,方可註冊成為 特許壽險策劃師 ChLP

以下6科,每季最多可選讀2科。

 

1. 壽險理財市場拓展 - 內容 : 涵蓋發掘客源、尋找新客戶、建立目標市場、跟進服務等。

 

2. 客戶導向理財策劃 - 內容 : 涵蓋客戶購買行為模式、銷售循環等。

 

3. 壽險理財操守 - 內容 : 涵蓋相關法例、代理人專業操守等。

 

4. 壽險理財專業發展 - 內容 : 涵蓋時間管理、如何以量化方式管理自己的生意、目標營銷法等。

 

5. 壽險理財遺產策劃 - 內容 : 涵蓋資產承辦的步驟、遺產安排與人壽保險的關係、各類型的信託等。

 

6. 退休理財策劃 - 內容 : 涵蓋社會保障及稅制在退休策劃的角色、探討不同財富媒介等。

 

 

請按此下載表格及瀏覽課程資料填妥後透過以下任何方式交回保協,方獲確認報名

 

傳真至 2570 1525 / 電郵至 joannetsai@luahk.org / 按此Whatsapp 至 5720 6648


**報名不設留位,以收到報名費用為準

特許壽險策劃師課程 - 2020 夏季網上課程
課程資料
會員價HK$3,380.00

報讀要求:年滿18歲及擁有一年或以上全職壽險/財務策劃之工作經驗及持有效之保協會籍

報讀費用 : 每科HK$3,380* 信用卡支付  或 每科HK$3,180* 支票/入賬/轉賬支付

必須完成6個科目,方可註冊成為 特許壽險策劃師 ChLP

以下6科,每季最多可選讀2科。

 

1. 壽險理財市場拓展 - 內容 : 涵蓋發掘客源、尋找新客戶、建立目標市場、跟進服務等。

 

2. 客戶導向理財策劃 - 內容 : 涵蓋客戶購買行為模式、銷售循環等。

 

3. 壽險理財操守 - 內容 : 涵蓋相關法例、代理人專業操守等。

 

4. 壽險理財專業發展 - 內容 : 涵蓋時間管理、如何以量化方式管理自己的生意、目標營銷法等。

 

5. 壽險理財遺產策劃 - 內容 : 涵蓋資產承辦的步驟、遺產安排與人壽保險的關係、各類型的信託等。

 

6. 退休理財策劃 - 內容 : 涵蓋社會保障及稅制在退休策劃的角色、探討不同財富媒介等。

 

 

請按此下載表格及瀏覽課程資料填妥後透過以下任何方式交回保協,方獲確認報名

 

傳真至 2570 1525 / 電郵至 joannetsai@luahk.org / 按此Whatsapp 至 5720 6648


**報名不設留位,以收到報名費用為準

保險從業員普通話.實戰先修班(單元一 + 單元二) - 7月2日開課
課程編號 : PTH202003/PTH202004
會員價HK$2,400.00

保險從業員普通話.實戰先修班(單元一 + 單元二)

課程編號 : PTH202003/PTH202004 

上課日期:單元一【共5堂】2020年7月2, 9, 16, 23 及 30日(星期四)

                  單元二【共5堂】2020年8月6, 13, 20, 27 及 9月3日(星期四)

上課時間:15:00-17:00

上課地點:保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心14樓A室)

 

費用:

HK$2,300 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$2,400 以信用卡支付(即時網上報名)

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

教材針對從業員的日常銷售工作為主 令從業員與內地客戶交談時更得心應手。

 

課程內容

語言基礎

【音】    如: 三聲連讀的變調

               60個保險業務相關常用字

【詞】    如: 粵普詞語用字對比

【語句】 如: 常用熟語/慣用語

【自學】 如: 影視學語言分享

 

實戰

【保險應用】保險業務會話中的應用

如: 接待客戶/產品講解等等

保險從業員普通話.實戰先修班(單元一 + 單元二) - 7月2日開課
課程編號 : PTH202003/PTH202004
會員價HK$2,400.00

保險從業員普通話.實戰先修班(單元一 + 單元二)

課程編號 : PTH202003/PTH202004 

上課日期:單元一【共5堂】2020年7月2, 9, 16, 23 及 30日(星期四)

                  單元二【共5堂】2020年8月6, 13, 20, 27 及 9月3日(星期四)

上課時間:15:00-17:00

上課地點:保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心14樓A室)

 

費用:

HK$2,300 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$2,400 以信用卡支付(即時網上報名)

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

教材針對從業員的日常銷售工作為主 令從業員與內地客戶交談時更得心應手。

 

課程內容

語言基礎

【音】    如: 三聲連讀的變調

               60個保險業務相關常用字

【詞】    如: 粵普詞語用字對比

【語句】 如: 常用熟語/慣用語

【自學】 如: 影視學語言分享

 

實戰

【保險應用】保險業務會話中的應用

如: 接待客戶/產品講解等等

保險從業員普通話.實先修班(單元一) - 7月2日開課
課程編號 : PTH202003
會員價HK$1,400.00

保險從業員普通話.實戰先修班(單元一) - 課程編號 : PTH202003

上課日期:2020年7月2, 9, 16, 23 及 30日(星期四)

上課時間:15:00-17:00

上課地點:保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心14樓A室)

 

費用:

HK$1,300 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$1,400 以信用卡支付(即時網上報名)

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

教材針對從業員的日常銷售工作為主 令從業員與內地客戶交談時更得心應手。

 

課程內容

語言基礎

【音】    如: 三聲連讀的變調

               60個保險業務相關常用字

【詞】    如: 粵普詞語用字對比

【語句】 如: 常用熟語/慣用語

【自學】 如: 影視學語言分享

 

實戰

【保險應用】保險業務會話中的應用

如: 接待客戶/產品講解等等

保險從業員普通話.實先修班(單元一) - 7月2日開課
課程編號 : PTH202003
會員價HK$1,400.00

保險從業員普通話.實戰先修班(單元一) - 課程編號 : PTH202003

上課日期:2020年7月2, 9, 16, 23 及 30日(星期四)

上課時間:15:00-17:00

上課地點:保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心14樓A室)

 

費用:

HK$1,300 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$1,400 以信用卡支付(即時網上報名)

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

教材針對從業員的日常銷售工作為主 令從業員與內地客戶交談時更得心應手。

 

課程內容

語言基礎

【音】    如: 三聲連讀的變調

               60個保險業務相關常用字

【詞】    如: 粵普詞語用字對比

【語句】 如: 常用熟語/慣用語

【自學】 如: 影視學語言分享

 

實戰

【保險應用】保險業務會話中的應用

如: 接待客戶/產品講解等等

特許財務策劃師(FChFP)高階課程 - 7月3日開課
課程編號 : FChFP-E-A16
會員價HK$10,300.00

此課程必須以遞交表格方式報名請按此下載課程資訊 及 報名表格

特許財務策劃師(FChFP)課程 - 課程編號 : FChFP-E-A16 

上課日期:2020年7月3, 10, 17, 24, 31 及 8月7日 [逢星期五]

上課時間:9:30-18:30

上課地點:保協培訓室

                  北角蜆殼街9-23號秀明中心 (炮台山港鐵站A出口)

 

費用:

HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬支付

HK$10,300 以信用卡支付

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*因名額有限,入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,以專題研習為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

投資策劃及基礎會計

退休策劃

基礎財務策劃及應用

保險風險管理及法律原則

資產策劃

營商環境及稅務

 

請按此下載「特許財務策劃師(FChFP)高階課程」7月課程資訊 及 報名表格

特許財務策劃師(FChFP)高階課程 - 7月3日開課
課程編號 : FChFP-E-A16
會員價HK$10,300.00

此課程必須以遞交表格方式報名請按此下載課程資訊 及 報名表格

特許財務策劃師(FChFP)課程 - 課程編號 : FChFP-E-A16 

上課日期:2020年7月3, 10, 17, 24, 31 及 8月7日 [逢星期五]

上課時間:9:30-18:30

上課地點:保協培訓室

                  北角蜆殼街9-23號秀明中心 (炮台山港鐵站A出口)

 

費用:

HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬支付

HK$10,300 以信用卡支付

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*因名額有限,入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,以專題研習為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

投資策劃及基礎會計

退休策劃

基礎財務策劃及應用

保險風險管理及法律原則

資產策劃

營商環境及稅務

 

請按此下載「特許財務策劃師(FChFP)高階課程」7月課程資訊 及 報名表格

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 8月12日開課
課程編號 : A202003
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202003

上課日期:2020年8月12, 19 及 26日 [逢星期三]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年9月2日(星期三)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 8月12日開課
課程編號 : A202003
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202003

上課日期:2020年8月12, 19 及 26日 [逢星期三]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年9月2日(星期三)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 10月29日開課
課程編號 : A202004
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202004

上課日期:2020年10月29, 11月5 及 12日 [逢星期四]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年11月19日(星期四)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 10月29日開課
課程編號 : A202004
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202004

上課日期:2020年10月29, 11月5 及 12日 [逢星期四]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年11月19日(星期四)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守