保協財務策劃心得分享論壇2025
2025 BFPA Forum
會員價HK$200.00
HK$200.00
  • 如何制訂一份讓客戶SAY YES的財務策劃方案?
  • 財務策劃如何助你與客戶攜手成長?
  • 如何360°全方位理財策劃? 覆蓋客戶人生每個階段!
  • 利用BFPA專業框架,提升財務策劃的計算準確性及撰寫技巧?

日期:2025年4月16日(三)
時間:15:00-16:30
地點:HKU SPACE 金鐘教學中心
費用:每位 HK$200 [保協會員優先, 亦歡迎非會員]
*已報名/即場報名BFPA大賽者,可獲豁免$200出席此論壇
講者:

  • 陳肇賢博士 (香港理工大學 高級管理深造學院前課程總監)
  • 陳耀光博士 (香港大學專業進修學院 金融商業學院副總監)

如有任何查詢,請whatsapp 5720 0236 與保協培訓學院職員聯絡。

WhatsApp 查詢: https://wa.me/85257200236

保協財務策劃心得分享論壇2025
2025 BFPA Forum
會員價HK$200.00
HK$200.00
  • 如何制訂一份讓客戶SAY YES的財務策劃方案?
  • 財務策劃如何助你與客戶攜手成長?
  • 如何360°全方位理財策劃? 覆蓋客戶人生每個階段!
  • 利用BFPA專業框架,提升財務策劃的計算準確性及撰寫技巧?

日期:2025年4月16日(三)
時間:15:00-16:30
地點:HKU SPACE 金鐘教學中心
費用:每位 HK$200 [保協會員優先, 亦歡迎非會員]
*已報名/即場報名BFPA大賽者,可獲豁免$200出席此論壇
講者:

  • 陳肇賢博士 (香港理工大學 高級管理深造學院前課程總監)
  • 陳耀光博士 (香港大學專業進修學院 金融商業學院副總監)

如有任何查詢,請whatsapp 5720 0236 與保協培訓學院職員聯絡。

WhatsApp 查詢: https://wa.me/85257200236

國內媒體 微信視頻號及小紅書操作攻略 (體驗篇)
27/2
會員價HK$200.00
HK$200.00

保協與大中華自媒體協會合辦

國內媒體 微信視頻號及小紅書操作攻略 (體驗篇)

日期: 4月15日(星期二)

時間: 10:00-11:30

地點:  保協培訓室 北角秀明中心23樓A室

費用: $200

名額: 35名

名額有限, 先到先得

查詢及報名 : https://wa.me/85257206645 (Ruby Ip)

#課程內容如有更改,恕不另行通知。
#課程內容為講者意見分享,「保協」將不會就其內容及任何引起之事項負上責任。

 

國內媒體 微信視頻號及小紅書操作攻略 (體驗篇)
27/2
會員價HK$200.00
HK$200.00

保協與大中華自媒體協會合辦

國內媒體 微信視頻號及小紅書操作攻略 (體驗篇)

日期: 4月15日(星期二)

時間: 10:00-11:30

地點:  保協培訓室 北角秀明中心23樓A室

費用: $200

名額: 35名

名額有限, 先到先得

查詢及報名 : https://wa.me/85257206645 (Ruby Ip)

#課程內容如有更改,恕不另行通知。
#課程內容為講者意見分享,「保協」將不會就其內容及任何引起之事項負上責任。

 

美國壽險管理學會 壽險管理師
美國壽險管理學會 壽險管理師
會員價HK$19,300.00
HK$19,300.00

【此課程必須以遞交表格方式報名】

新版本課程報名表(Rev. 01/2025)下載:

LOMA FLMI_application form_2025.pdf

美國壽險管理學會 壽險管理師 (LOMA FLMI) 線上自學課程

現正接受報名!

只要通過監考考試(I*STAR)完成10科見考核,便可以獲得保險業入職要求:

(i) 豁免參加香港「保險中介人資格考試」(IIQE) 試卷一、二及三

(ii)獲香港保監局豁免中學文憑試的最低學歷要求

保協已成為LOMA會員,同業更可享會員價報讀課程

課程詳情:

-    整個課程共10科目, 全線上自學及需通過每一科目I*STAR 監考考試
-    線上溫習: 考生於官方學習平台下載課本溫習(PDF),  內附每科目練習題及模擬試題
-    可選擇10科全中文繁體/簡體/英文報考,考生可以彈性安排時間在家線上學習
-    完成每一科溫習後可以向本會預約監考考試, 需預早1-2星期報考監考考試

I*STAR 監考考試
-    監考時間: 逢星期一 14:00-18:00, 科目由考生自選
-    考試地點: 香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山站A出口)
-    考試形式: 10科目為選擇題(MC), 時限2小時內完成60題MC 或 3小時內完成75題MC (視乎不用科       目而定)
-    每一科合格率 70%, 提交後即時知道成績PASS/FAIL, 合格的科目考生可透過學習平台下載各科目       的電子證書

▪️課程費用: $14,820 + 考試費: $3,980,總共$18,800 *

▪️報名資格: 考生必須入會成為保協暫準會員

▪️入會費: $650 (有效期由 1/1/2025 – 31/12/2025)

*必須要先全數支付(報名一經接納可有3個工作天冷靜期,如3個工作天過後因其他原因恕不獲接納及所有款項(包括課程費用,會員費用)恕不退回)

課程費用付款方式:

▪️以銀行轉帳/現金入數/轉數快 : HK$18,800

▪️以信用卡支付 (只接受Visa / Master):HK$ 19,300 (包括手續費)

*課程費用包括10 科溫習材料(電子書,練習題及模擬試題)(考生經LOMA 官方學習平台下載教材) + 10 科每一科目一次考試機會(監考考試) +上牌申請支援服務

報名及查詢 : https://wa.me/85257206640 (黃小姐)

 

美國壽險管理學會 壽險管理師
美國壽險管理學會 壽險管理師
會員價HK$19,300.00
HK$19,300.00

【此課程必須以遞交表格方式報名】

新版本課程報名表(Rev. 01/2025)下載:

LOMA FLMI_application form_2025.pdf

美國壽險管理學會 壽險管理師 (LOMA FLMI) 線上自學課程

現正接受報名!

只要通過監考考試(I*STAR)完成10科見考核,便可以獲得保險業入職要求:

(i) 豁免參加香港「保險中介人資格考試」(IIQE) 試卷一、二及三

(ii)獲香港保監局豁免中學文憑試的最低學歷要求

保協已成為LOMA會員,同業更可享會員價報讀課程

課程詳情:

-    整個課程共10科目, 全線上自學及需通過每一科目I*STAR 監考考試
-    線上溫習: 考生於官方學習平台下載課本溫習(PDF),  內附每科目練習題及模擬試題
-    可選擇10科全中文繁體/簡體/英文報考,考生可以彈性安排時間在家線上學習
-    完成每一科溫習後可以向本會預約監考考試, 需預早1-2星期報考監考考試

I*STAR 監考考試
-    監考時間: 逢星期一 14:00-18:00, 科目由考生自選
-    考試地點: 香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山站A出口)
-    考試形式: 10科目為選擇題(MC), 時限2小時內完成60題MC 或 3小時內完成75題MC (視乎不用科       目而定)
-    每一科合格率 70%, 提交後即時知道成績PASS/FAIL, 合格的科目考生可透過學習平台下載各科目       的電子證書

▪️課程費用: $14,820 + 考試費: $3,980,總共$18,800 *

▪️報名資格: 考生必須入會成為保協暫準會員

▪️入會費: $650 (有效期由 1/1/2025 – 31/12/2025)

*必須要先全數支付(報名一經接納可有3個工作天冷靜期,如3個工作天過後因其他原因恕不獲接納及所有款項(包括課程費用,會員費用)恕不退回)

課程費用付款方式:

▪️以銀行轉帳/現金入數/轉數快 : HK$18,800

▪️以信用卡支付 (只接受Visa / Master):HK$ 19,300 (包括手續費)

*課程費用包括10 科溫習材料(電子書,練習題及模擬試題)(考生經LOMA 官方學習平台下載教材) + 10 科每一科目一次考試機會(監考考試) +上牌申請支援服務

報名及查詢 : https://wa.me/85257206640 (黃小姐)

 

認可兒童財商導師課程 (CCFQI)(2025 MAY)
13/5, 20/5, 27/5
會員價HK$4,640.00

20小時CCFQI課程

第1堂 : 5月13日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-17:30)
第2堂 : 5月20日 (
) (09:30-13:00 & 14:30-17:30) 
第3堂 : 5月27日 (
) (09:30-13:00 & 14:30-18:15*) 
*第3堂18:00-18:15頒發證書儀式*

上課地點: 香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A培訓室 (炮台山站A出口)

費用:HK$4,640* [只限2025保協會員]

*可使用「保協」$100 「電子優惠券」 1 張

認可兒童財商導師課程 (CCFQI)(2025 MAY)
13/5, 20/5, 27/5
會員價HK$4,640.00

20小時CCFQI課程

第1堂 : 5月13日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-17:30)
第2堂 : 5月20日 (
) (09:30-13:00 & 14:30-17:30) 
第3堂 : 5月27日 (
) (09:30-13:00 & 14:30-18:15*) 
*第3堂18:00-18:15頒發證書儀式*

上課地點: 香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A培訓室 (炮台山站A出口)

費用:HK$4,640* [只限2025保協會員]

*可使用「保協」$100 「電子優惠券」 1 張

特許財務策劃師(FChFP)高階課程 - 4月23日開課(4月20日截止報名)
課程編號 : FChFP-E-A34
會員價HK$10,300.00

【此課程必須以遞交表格方式報名】

請按此下載 報名表格 及 課程資訊

 

特許財務策劃師(FChFP)高階課程 

課程編號 : FChFP-E-A34

上課日期:【共6堂】4月23, 30 及 5月7, 14, 21, 28日 

上課時間:9:30-18:30 (13:30-14:30午飯時間)

上課地點:保協培訓室 北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 - 港鐵炮台山站A出口

 

費用

HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬/轉數快 支付

HK$10,300 以信用卡支付 

費用已包括 : 學費、電子課本費及考核費用

*因名額有限,入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,以專題研習為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

投資策劃及基礎會計

退休策劃

基礎財務策劃及應用

保險風險管理及法律原則

資產策劃

營商環境及稅務

特許財務策劃師(FChFP)高階課程 - 4月23日開課(4月20日截止報名)
課程編號 : FChFP-E-A34
會員價HK$10,300.00

【此課程必須以遞交表格方式報名】

請按此下載 報名表格 及 課程資訊

 

特許財務策劃師(FChFP)高階課程 

課程編號 : FChFP-E-A34

上課日期:【共6堂】4月23, 30 及 5月7, 14, 21, 28日 

上課時間:9:30-18:30 (13:30-14:30午飯時間)

上課地點:保協培訓室 北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 - 港鐵炮台山站A出口

 

費用

HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬/轉數快 支付

HK$10,300 以信用卡支付 

費用已包括 : 學費、電子課本費及考核費用

*因名額有限,入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,以專題研習為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

投資策劃及基礎會計

退休策劃

基礎財務策劃及應用

保險風險管理及法律原則

資產策劃

營商環境及稅務

特許壽險策劃師 ChLP 試讀班 ( 2025年4月15日)
課程簡介
會員價HK$200.00
HK$200.00

課程內容:

  • 為何壽險是退休策劃中不可或缺的重要部份?
  • 如何有效指定壽險受益人

特許壽險策劃師 ChLP 試讀班 ( 2025年4月15日)

日期 : 2025年4月15日 (星期二)
時間 : 14:30 – 17:00 (準時開始)
導師 : 李家偉 (Calvin Lee) (ChLP課程籌委及導師)
地點 : 保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 [炮台山港鐵站A出口]) 
(暫定)
費用 : $200 – 會員可使用「保協」$100電子優惠券乙張 (特別開放給非會員報名)
         * ChLP課程試讀班,讓參加者真實體驗課程特色:

教導學員專業步驟,強化銷售系統進行銷售,並透過堂上嘅互動、交流同分享,學員可以將課堂所學,加以實踐,令業績達至持續增長。

如有任何查詢,請WhatsApp 5720 6648 與姚小姐聯絡。

https://wa.me/85257206648

 

特許壽險策劃師 ChLP 試讀班 ( 2025年4月15日)
課程簡介
會員價HK$200.00
HK$200.00

課程內容:

  • 為何壽險是退休策劃中不可或缺的重要部份?
  • 如何有效指定壽險受益人

特許壽險策劃師 ChLP 試讀班 ( 2025年4月15日)

日期 : 2025年4月15日 (星期二)
時間 : 14:30 – 17:00 (準時開始)
導師 : 李家偉 (Calvin Lee) (ChLP課程籌委及導師)
地點 : 保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 [炮台山港鐵站A出口]) 
(暫定)
費用 : $200 – 會員可使用「保協」$100電子優惠券乙張 (特別開放給非會員報名)
         * ChLP課程試讀班,讓參加者真實體驗課程特色:

教導學員專業步驟,強化銷售系統進行銷售,並透過堂上嘅互動、交流同分享,學員可以將課堂所學,加以實踐,令業績達至持續增長。

如有任何查詢,請WhatsApp 5720 6648 與姚小姐聯絡。

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