- 如何制訂一份讓客戶SAY YES的財務策劃方案？
- 財務策劃如何助你與客戶攜手成長？
- 如何360°全方位理財策劃? 覆蓋客戶人生每個階段！
- 利用BFPA專業框架，提升財務策劃的計算準確性及撰寫技巧？
日期：2025年4月16日(三)
時間：15:00-16:30
地點：HKU SPACE 金鐘教學中心
費用：每位 HK$200 [保協會員優先, 亦歡迎非會員]
*已報名/即場報名BFPA大賽者，可獲豁免$200出席此論壇
講者：
- 陳肇賢博士 (香港理工大學 高級管理深造學院前課程總監)
- 陳耀光博士 (香港大學專業進修學院 金融商業學院副總監)
如有任何查詢，請whatsapp 5720 0236 與保協培訓學院職員聯絡。
WhatsApp 查詢: https://wa.me/85257200236
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日期：2025年4月16日(三)
時間：15:00-16:30
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*已報名/即場報名BFPA大賽者，可獲豁免$200出席此論壇
講者：
- 陳肇賢博士 (香港理工大學 高級管理深造學院前課程總監)
- 陳耀光博士 (香港大學專業進修學院 金融商業學院副總監)
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保協與大中華自媒體協會合辦
國內媒體 微信視頻號及小紅書操作攻略 (體驗篇)
日期: 4月15日(星期二)
時間: 10:00-11:30
地點: 保協培訓室 北角秀明中心23樓A室
費用: $200
名額: 35名
名額有限, 先到先得
查詢及報名 : https://wa.me/85257206645 (Ruby Ip)
#課程內容如有更改，恕不另行通知。
#課程內容為講者意見分享,「保協」將不會就其內容及任何引起之事項負上責任。
保協與大中華自媒體協會合辦
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日期: 4月15日(星期二)
時間: 10:00-11:30
地點: 保協培訓室 北角秀明中心23樓A室
費用: $200
名額: 35名
名額有限, 先到先得
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【此課程必須以遞交表格方式報名】
新版本課程報名表(Rev. 01/2025)下載:
LOMA FLMI_application form_2025.pdf
美國壽險管理學會 壽險管理師 (LOMA FLMI) 線上自學課程
現正接受報名!
只要通過監考考試(I*STAR)完成10科見考核，便可以獲得保險業入職要求:
(i) 豁免參加香港「保險中介人資格考試」(IIQE) 試卷一、二及三
(ii)獲香港保監局豁免中學文憑試的最低學歷要求
保協已成為LOMA會員，同業更可享會員價報讀課程
課程詳情:
- 整個課程共10科目, 全線上自學及需通過每一科目I*STAR 監考考試
- 線上溫習: 考生於官方學習平台下載課本溫習(PDF), 內附每科目練習題及模擬試題
- 可選擇10科全中文繁體/簡體/英文報考，考生可以彈性安排時間在家線上學習
- 完成每一科溫習後可以向本會預約監考考試, 需預早1-2星期報考監考考試
I*STAR 監考考試
- 監考時間: 逢星期一 14:00-18:00, 科目由考生自選
- 考試地點: 香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山站A出口)
- 考試形式: 10科目為選擇題(MC), 時限2小時內完成60題MC 或 3小時內完成75題MC (視乎不用科 目而定)
- 每一科合格率 70%, 提交後即時知道成績PASS/FAIL, 合格的科目考生可透過學習平台下載各科目 的電子證書
▪️課程費用: $14,820 + 考試費: $3,980，總共$18,800 *
▪️報名資格: 考生必須入會成為保協暫準會員
▪️入會費: $650 (有效期由 1/1/2025 – 31/12/2025)
*必須要先全數支付(報名一經接納可有3個工作天冷靜期，如3個工作天過後因其他原因恕不獲接納及所有款項(包括課程費用,會員費用)恕不退回)
課程費用付款方式:
▪️以銀行轉帳/現金入數/轉數快 : HK$18,800
▪️以信用卡支付 (只接受Visa / Master)：HK$ 19,300 (包括手續費)
*課程費用包括10 科溫習材料(電子書,練習題及模擬試題)(考生經LOMA 官方學習平台下載教材) + 10 科每一科目一次考試機會(監考考試) +上牌申請支援服務
報名及查詢 : https://wa.me/85257206640 (黃小姐)
【此課程必須以遞交表格方式報名】
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LOMA FLMI_application form_2025.pdf
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只要通過監考考試(I*STAR)完成10科見考核，便可以獲得保險業入職要求:
(i) 豁免參加香港「保險中介人資格考試」(IIQE) 試卷一、二及三
(ii)獲香港保監局豁免中學文憑試的最低學歷要求
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課程詳情:
- 整個課程共10科目, 全線上自學及需通過每一科目I*STAR 監考考試
- 線上溫習: 考生於官方學習平台下載課本溫習(PDF), 內附每科目練習題及模擬試題
- 可選擇10科全中文繁體/簡體/英文報考，考生可以彈性安排時間在家線上學習
- 完成每一科溫習後可以向本會預約監考考試, 需預早1-2星期報考監考考試
I*STAR 監考考試
- 監考時間: 逢星期一 14:00-18:00, 科目由考生自選
- 考試地點: 香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山站A出口)
- 考試形式: 10科目為選擇題(MC), 時限2小時內完成60題MC 或 3小時內完成75題MC (視乎不用科 目而定)
- 每一科合格率 70%, 提交後即時知道成績PASS/FAIL, 合格的科目考生可透過學習平台下載各科目 的電子證書
▪️課程費用: $14,820 + 考試費: $3,980，總共$18,800 *
▪️報名資格: 考生必須入會成為保協暫準會員
▪️入會費: $650 (有效期由 1/1/2025 – 31/12/2025)
*必須要先全數支付(報名一經接納可有3個工作天冷靜期，如3個工作天過後因其他原因恕不獲接納及所有款項(包括課程費用,會員費用)恕不退回)
課程費用付款方式:
▪️以銀行轉帳/現金入數/轉數快 : HK$18,800
▪️以信用卡支付 (只接受Visa / Master)：HK$ 19,300 (包括手續費)
*課程費用包括10 科溫習材料(電子書,練習題及模擬試題)(考生經LOMA 官方學習平台下載教材) + 10 科每一科目一次考試機會(監考考試) +上牌申請支援服務
報名及查詢 : https://wa.me/85257206640 (黃小姐)
20小時CCFQI課程
第1堂 : 5月13日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-17:30)
第2堂 : 5月20日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-17:30)
第3堂 : 5月27日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-18:15*)
*第3堂18:00-18:15頒發證書儀式*
上課地點: 香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A培訓室 (炮台山站A出口)
費用：HK$4,640* [只限2025保協會員]
*可使用「保協」$100 「電子優惠券」 1 張
20小時CCFQI課程
第1堂 : 5月13日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-17:30)
第2堂 : 5月20日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-17:30)
第3堂 : 5月27日 (二) (09:30-13:00 & 14:30-18:15*)
*第3堂18:00-18:15頒發證書儀式*
上課地點: 香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A培訓室 (炮台山站A出口)
費用：HK$4,640* [只限2025保協會員]
*可使用「保協」$100 「電子優惠券」 1 張
【此課程必須以遞交表格方式報名】
特許財務策劃師(FChFP)高階課程
課程編號 : FChFP-E-A34
上課日期：【共6堂】4月23, 30 及 5月7, 14, 21, 28日
上課時間：9:30-18:30 (13:30-14:30午飯時間)
上課地點：保協培訓室 北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 - 港鐵炮台山站A出口
費用
HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬/轉數快 支付
HK$10,300 以信用卡支付
費用已包括 : 學費、電子課本費及考核費用
*因名額有限，入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，以專題研習為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
投資策劃及基礎會計
退休策劃
基礎財務策劃及應用
保險風險管理及法律原則
資產策劃
營商環境及稅務
【此課程必須以遞交表格方式報名】
特許財務策劃師(FChFP)高階課程
課程編號 : FChFP-E-A34
上課日期：【共6堂】4月23, 30 及 5月7, 14, 21, 28日
上課時間：9:30-18:30 (13:30-14:30午飯時間)
上課地點：保協培訓室 北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 - 港鐵炮台山站A出口
費用
HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬/轉數快 支付
HK$10,300 以信用卡支付
費用已包括 : 學費、電子課本費及考核費用
*因名額有限，入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，以專題研習為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
投資策劃及基礎會計
退休策劃
基礎財務策劃及應用
保險風險管理及法律原則
資產策劃
營商環境及稅務
課程內容:
- 為何壽險是退休策劃中不可或缺的重要部份?
- 如何有效指定壽險受益人
特許壽險策劃師 ChLP 試讀班 ( 2025年4月15日)
日期 : 2025年4月15日 (星期二)
時間 : 14:30 – 17:00 (準時開始)
導師 : 李家偉 (Calvin Lee) (ChLP課程籌委及導師)
地點 : 保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 [炮台山港鐵站A出口]) (暫定)
費用 : $200 – 會員可使用「保協」$100電子優惠券乙張 (特別開放給非會員報名)
* ChLP課程試讀班，讓參加者真實體驗課程特色:
教導學員專業步驟，強化銷售系統進行銷售，並透過堂上嘅互動、交流同分享，學員可以將課堂所學，加以實踐，令業績達至持續增長。
如有任何查詢，請WhatsApp 5720 6648 與姚小姐聯絡。
課程內容:
- 為何壽險是退休策劃中不可或缺的重要部份?
- 如何有效指定壽險受益人
特許壽險策劃師 ChLP 試讀班 ( 2025年4月15日)
日期 : 2025年4月15日 (星期二)
時間 : 14:30 – 17:00 (準時開始)
導師 : 李家偉 (Calvin Lee) (ChLP課程籌委及導師)
地點 : 保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 [炮台山港鐵站A出口]) (暫定)
費用 : $200 – 會員可使用「保協」$100電子優惠券乙張 (特別開放給非會員報名)
* ChLP課程試讀班，讓參加者真實體驗課程特色:
教導學員專業步驟，強化銷售系統進行銷售，並透過堂上嘅互動、交流同分享，學員可以將課堂所學，加以實踐，令業績達至持續增長。
如有任何查詢，請WhatsApp 5720 6648 與姚小姐聯絡。