【此課程必須以遞交表格方式報名】

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LOMA FLMI_application form_2025.pdf

美國壽險管理學會 壽險管理師 (LOMA FLMI) 線上自學課程

現正接受報名!

只要通過監考考試(I*STAR)完成10科見考核，便可以獲得保險業入職要求:

(i) 豁免參加香港「保險中介人資格考試」(IIQE) 試卷一、二及三

(ii)獲香港保監局豁免中學文憑試的最低學歷要求

保協已成為LOMA會員，同業更可享會員價報讀課程

課程詳情:

-    整個課程共10科目, 全線上自學及需通過每一科目I*STAR 監考考試
-    線上溫習: 考生於官方學習平台下載課本溫習(PDF),  內附每科目練習題及模擬試題
-    可選擇10科全中文繁體/簡體/英文報考，考生可以彈性安排時間在家線上學習
-    完成每一科溫習後可以向本會預約監考考試, 需預早1-2星期報考監考考試

I*STAR 監考考試
-    監考時間: 逢星期一 14:00-18:00, 科目由考生自選
-    考試地點: 香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山站A出口)
-    考試形式: 10科目為選擇題(MC), 時限2小時內完成60題MC 或 3小時內完成75題MC (視乎不用科       目而定)
-    每一科合格率 70%, 提交後即時知道成績PASS/FAIL, 合格的科目考生可透過學習平台下載各科目       的電子證書

▪️課程費用: $14,820 + 考試費: $3,980，總共$18,800 *

▪️報名資格: 考生必須入會成為保協暫準會員

▪️入會費: $650 (有效期由 1/1/2025 – 31/12/2025)

*必須要先全數支付(報名一經接納可有3個工作天冷靜期，如3個工作天過後因其他原因恕不獲接納及所有款項(包括課程費用,會員費用)恕不退回)

課程費用付款方式:

▪️以銀行轉帳/現金入數/轉數快 : HK$18,800

▪️以信用卡支付 (只接受Visa / Master)：HK$ 19,300 (包括手續費)

*課程費用包括10 科溫習材料(電子書,練習題及模擬試題)(考生經LOMA 官方學習平台下載教材) + 10 科每一科目一次考試機會(監考考試) +上牌申請支援服務

報名及查詢 : https://wa.me/85257206640 (黃小姐)

副特許財務策劃師(AChFP)課程

課程編號 : A202501

上課日期：【共3堂】4月1, 7 及 15日 

上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午飯時間)

上課地點 :  保協培訓室 北角秀明中心23樓A室

考試日期：4月22日(星期二)

考試時間：14:30-17:30

考試地點：實體考試，地點待定

費用

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬/轉數快支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付 或 即時網上報名

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值：概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守