第一課

• 日期 : 2020年2月29日 (星期六)    
• 時間 : 10:00 - 18:00    

第二課

• 日期 : 2020年3月6日   (星期五)    
• 時間 : 10:00 - 18:00

第一課及第二課上課地點 : 香港青年協會大廈25樓 (香港北角百福道21號) 

第三課

• 日期 : 2020年3月7日   (星期六)    
• 時間 : 09:00 - 17:30

第四課

• 日期 : 2020年3月8日   (星期日)    
• 時間 : 09:00 - 17:30   

第三課及第四課上課地點 : 諾富特東薈城酒店 (香港東涌文東路51號)

費用 : $9680 (必須為2020保協會員方可報名) 

名額 : 30位 

**報名不設留位，以收到報名費用為準**

請按此填妥網上報名表，方獲確認報名。

日期 : 2020年2月4日 (星期四)
時間 : 14:30-17:30
登記時間：14:15
地點 : 保協培訓室 (炮台山蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室)
費用 : $300 (保協會員及非會員) 
名額 : 30位 

請按此填妥網上表格，方獲確認報名

試讀班內容

• 課程簡介
• 導師抽取部份課文內容即場進行技巧演練。
• 同業分組互相分享、交流銷售經驗，集思廣益。
• 課堂上進行個案分析、角色扮演，讓學員代入日常工作模式，提升學習成效。

**報讀要求 : 參加者必須擁有1年或以上全職壽險 / 財務策劃之工作經驗
**報名不設留位，以收到報名費用為準

報讀要求：年滿18歲及擁有一年或以上全職壽險／財務策劃之工作經驗及持有效之保協會籍

報讀費用 : 每科HK$3,880* 信用卡支付  或 HK$3,680* 支票/入賬/轉賬支付

必須完成6個科目，方可註冊成為 特許壽險策劃師 ChLP

以下6科，每季最多可選讀2科

   1. 壽險理財市場拓展 ChLP2020S101

        上課日期 : 2月20, 27 ; 3月5, 12, 19, 26及4月2, 9及16日  (星期四) 下午2:30 - 5:30

    2. 客戶導向理財策劃 ChLP2020S201

        上課日期 : 2月18, 25 ; 3月3, 10, 17, 24, 31 ; 4月7及14日 (星期二) 下午2:30 - 5:30

    3. 壽險理財操守        ChLP2020S301

        上課日期 : 2月5, 12, 19, 26 ; 3月4, 11, 18, 25及4月1日  (星期三) 下午2:30 - 5:30

    4. 壽險理財專業發展 ChLP2020S401

        上課日期 : 2月4, 11, 18, 25 ; 3月3, 10, 17, 24及31日     (星期二) 下午2:30 - 5:30

    5. 壽險理財遺產策劃 ChLP2020S601

        上課日期 : 2月6, 13, 20, 27 ; 3月5, 12, 19, 26及4月2日  (星期四) 下午2:30 - 5:30

    6. 退休理財策劃        ChLP2020S701

        上課日期 : 2月5, 12, 19, 26 ; 3月4, 11, 18, 25及4月1日  (星期三) 下午2:30 - 5:30

請按此下載表格，填妥後透過以下任何方式交回保協，方獲確認報名

傳真至 2570 1525 / 電郵至 joannetsai@luahk.org / Whatsapp 至 5720 6648

**報名不設留位，以收到報名費用為準

日期：2020年2月5日 [星期三]

時間：14:30-18:00

地點：保協培訓室 [炮台山蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室，近港鐵炮台山站A出口]

費用：HK$380 [會員及非會員同價]

查詢 : WhatsApp 5720 6648    https://api.whatsapp.com/send?phone=85257206648

[請按此查看課程花絮，了解課程內容]

課程目的： 

通過 成人版現金流遊戲中, 體會到…
1. 發現自己不能財務自由的盲點
2. 什麼是真正財務自由?
3. 富人法則的秘密

此課程必須以遞交表格方式報名，請按此下載課程資訊 及 報名表格

特許財務策劃師(FChFP)課程 - 課程編號 : FChFP-E-A14 

上課日期：2020年2月28, 3月6, 13, 20, 27 及 4月3日 [逢星期五]

上課時間：9:30-18:30

上課地點：保協培訓室

                  北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用：

HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬支付

HK$10,300 以信用卡支付

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*因名額有限，入賬前請先聯絡保協教育部以確認課程是否已額滿

*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，以專題研習為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

課程涵蓋

投資策劃及基礎會計

退休策劃

基礎財務策劃及應用

保險風險管理及法律原則

資產策劃

營商環境及稅務

請按此下載「特許財務策劃師(FChFP)高階課程」2月課程資訊 及 報名表格

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202001 

上課日期：2020年3月11, 18 及 25日 [逢星期三]

上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期：2020年4月11日(星期三)

考試時間：14:30-17:30

上課及考試地點：保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用：

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值：概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202002

上課日期：2020年5月28, 6月4 及 11日 [逢星期四]

上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期：2020年6月18日(星期四)

考試時間：14:30-17:30

上課及考試地點：保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用：

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值：概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202003

上課日期：2020年8月12, 19 及 26日 [逢星期三]

上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期：2020年9月2日(星期三)

考試時間：14:30-17:30

上課及考試地點：保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用：

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值：概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202004

上課日期：2020年10月29, 11月5 及 12日 [逢星期四]

上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期：2020年11月19日(星期四)

考試時間：14:30-17:30

上課及考試地點：保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用：

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值：概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守