日期: 2020年8月19日至8月20日時間: 09:30 – 18:00
地點:香港會議展覽中心,1樓會議廳
預計出席人數: 1,800 人
大會主題: 日就月將‧展翅鳳凰心
日期: 2020年8月19日至8月20日時間: 09:30 – 18:00
地點:香港會議展覽中心,1樓會議廳
預計出席人數: 1,800 人
大會主題: 日就月將‧展翅鳳凰心
報讀要求：年滿18歲及擁有一年或以上全職壽險／財務策劃之工作經驗及持有效之保協會籍
報讀費用 : 每科HK$3,380* 信用卡支付 或 每科HK$3,180* 支票/入賬/轉賬支付
必須完成6個科目，方可註冊成為 特許壽險策劃師 ChLP
以下6科，每季最多可選讀2科。
1. 壽險理財市場拓展 - 內容 : 涵蓋發掘客源、尋找新客戶、建立目標市場、跟進服務等。
2. 客戶導向理財策劃 - 內容 : 涵蓋客戶購買行為模式、銷售循環等。
3. 壽險理財操守 - 內容 : 涵蓋相關法例、代理人專業操守等。
4. 壽險理財專業發展 - 內容 : 涵蓋時間管理、如何以量化方式管理自己的生意、目標營銷法等。
5. 壽險理財遺產策劃 - 內容 : 涵蓋資產承辦的步驟、遺產安排與人壽保險的關係、各類型的信託等。
6. 退休理財策劃 - 內容 : 涵蓋社會保障及稅制在退休策劃的角色、探討不同財富媒介等。
請按此下載表格及瀏覽課程資料，填妥後透過以下任何方式交回保協，方獲確認報名
傳真至 2570 1525 / 電郵至 joannetsai@luahk.org / 按此Whatsapp 至 5720 6648
**報名不設留位，以收到報名費用為準
報讀要求：年滿18歲及擁有一年或以上全職壽險／財務策劃之工作經驗及持有效之保協會籍
報讀費用 : 每科HK$3,380* 信用卡支付 或 每科HK$3,180* 支票/入賬/轉賬支付
必須完成6個科目，方可註冊成為 特許壽險策劃師 ChLP
以下6科，每季最多可選讀2科。
1. 壽險理財市場拓展 - 內容 : 涵蓋發掘客源、尋找新客戶、建立目標市場、跟進服務等。
2. 客戶導向理財策劃 - 內容 : 涵蓋客戶購買行為模式、銷售循環等。
3. 壽險理財操守 - 內容 : 涵蓋相關法例、代理人專業操守等。
4. 壽險理財專業發展 - 內容 : 涵蓋時間管理、如何以量化方式管理自己的生意、目標營銷法等。
5. 壽險理財遺產策劃 - 內容 : 涵蓋資產承辦的步驟、遺產安排與人壽保險的關係、各類型的信託等。
6. 退休理財策劃 - 內容 : 涵蓋社會保障及稅制在退休策劃的角色、探討不同財富媒介等。
請按此下載表格及瀏覽課程資料，填妥後透過以下任何方式交回保協，方獲確認報名
傳真至 2570 1525 / 電郵至 joannetsai@luahk.org / 按此Whatsapp 至 5720 6648
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上課日期：
2020年 (每月2堂，共12堂)
4月7, 21日 (星期二)
5月5, 19日 (星期二)
6月2, 16日 (星期二)
7月7, 21日 (星期二)
8月4, 18日 (星期二)
9月1, 15日 (星期二)
時間：16:00 - 18:00
地點：保協培訓室 [炮台山蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室，近港鐵炮台山站A出口] & 網上教室
費用：HK$900 - 舊會員半年會費 [只限曾參加演講會之舊會員]
HK$1100 - 新會員半年會費 [從未參加淒講會之會員]
**必須為2020會員方可參加
查詢 : WhatsApp 5720 6648
演講會內容：
(1) 提供國際演講會學習平台，全面提升演講技巧
(2) 按國際演講會規定完成演講及不同崗位，可得國際演講會名銜、證書
(3) 全港唯一一個有專業普通話導師，駐場作即時點評
(4) 有機會代表本會參加國際演講比賽，建立專業形象
(5) 提升普通話演講技巧，有助你開拓內地客戶市場
上課日期：
2020年 (每月2堂，共12堂)
4月7, 21日 (星期二)
5月5, 19日 (星期二)
6月2, 16日 (星期二)
7月7, 21日 (星期二)
8月4, 18日 (星期二)
9月1, 15日 (星期二)
時間：16:00 - 18:00
地點：保協培訓室 [炮台山蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室，近港鐵炮台山站A出口] & 網上教室
費用：HK$900 - 舊會員半年會費 [只限曾參加演講會之舊會員]
HK$1100 - 新會員半年會費 [從未參加淒講會之會員]
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演講會內容：
(1) 提供國際演講會學習平台，全面提升演講技巧
(2) 按國際演講會規定完成演講及不同崗位，可得國際演講會名銜、證書
(3) 全港唯一一個有專業普通話導師，駐場作即時點評
(4) 有機會代表本會參加國際演講比賽，建立專業形象
(5) 提升普通話演講技巧，有助你開拓內地客戶市場
上課日期：
2020年 (每月2堂，共12堂)
4月7, 21日 (星期二)
5月5, 19日 (星期二)
6月2, 16日 (星期二)
7月7, 21日 (星期二)
8月4, 18日 (星期二)
9月1, 15日 (星期二)
時間：16:00 - 18:00
地點：保協培訓室 [炮台山蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室，近港鐵炮台山站A出口] & 網上教室
費用：HK$900 - 舊會員半年會費 [只限曾參加演講會之舊會員]
HK$1100 - 新會員半年會費 [從未參加演講會之會員]
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查詢 : WhatsApp 5720 6648
演講會內容：
(1) 提供國際演講會學習平台，全面提升演講技巧
(2) 按國際演講會規定完成演講及不同崗位，可得國際演講會名銜、證書
(3) 全港唯一一個有專業普通話導師，駐場作即時點評
(4) 有機會代表本會參加國際演講比賽，建立專業形象
(5) 提升普通話演講技巧，有助你開拓內地客戶市場
上課日期：
2020年 (每月2堂，共12堂)
4月7, 21日 (星期二)
5月5, 19日 (星期二)
6月2, 16日 (星期二)
7月7, 21日 (星期二)
8月4, 18日 (星期二)
9月1, 15日 (星期二)
時間：16:00 - 18:00
地點：保協培訓室 [炮台山蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室，近港鐵炮台山站A出口] & 網上教室
費用：HK$900 - 舊會員半年會費 [只限曾參加演講會之舊會員]
HK$1100 - 新會員半年會費 [從未參加演講會之會員]
**必須為2020會員方可參加
查詢 : WhatsApp 5720 6648
演講會內容：
(1) 提供國際演講會學習平台，全面提升演講技巧
(2) 按國際演講會規定完成演講及不同崗位，可得國際演講會名銜、證書
(3) 全港唯一一個有專業普通話導師，駐場作即時點評
(4) 有機會代表本會參加國際演講比賽，建立專業形象
(5) 提升普通話演講技巧，有助你開拓內地客戶市場
保險從業員普通話．實戰先修班(單元一 + 單元二)
課程編號 : PTH202003/PTH202004
上課日期：單元一【共5堂】2020年7月2, 9, 16, 23 及 30日(星期四)
單元二【共5堂】2020年8月6, 13, 20, 27 及 9月3日(星期四)
上課時間：15:00-17:00
上課地點：保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心14樓A室)
費用：
HK$2,300 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格)
HK$2,400 以信用卡支付(即時網上報名)
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
教材針對從業員的日常銷售工作為主 令從業員與內地客戶交談時更得心應手。
課程內容
語言基礎
【音】 如: 三聲連讀的變調
60個保險業務相關常用字
【詞】 如: 粵普詞語用字對比
【語句】 如: 常用熟語/慣用語
【自學】 如: 影視學語言分享
實戰
【保險應用】保險業務會話中的應用
如: 接待客戶/產品講解等等
保險從業員普通話．實戰先修班(單元一 + 單元二)
課程編號 : PTH202003/PTH202004
上課日期：單元一【共5堂】2020年7月2, 9, 16, 23 及 30日(星期四)
單元二【共5堂】2020年8月6, 13, 20, 27 及 9月3日(星期四)
上課時間：15:00-17:00
上課地點：保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心14樓A室)
費用：
HK$2,300 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格)
HK$2,400 以信用卡支付(即時網上報名)
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
教材針對從業員的日常銷售工作為主 令從業員與內地客戶交談時更得心應手。
課程內容
語言基礎
【音】 如: 三聲連讀的變調
60個保險業務相關常用字
【詞】 如: 粵普詞語用字對比
【語句】 如: 常用熟語/慣用語
【自學】 如: 影視學語言分享
實戰
【保險應用】保險業務會話中的應用
如: 接待客戶/產品講解等等
保險從業員普通話．實戰先修班(單元一) - 課程編號 : PTH202003
上課日期：2020年7月2, 9, 16, 23 及 30日(星期四)
上課時間：15:00-17:00
上課地點：保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心14樓A室)
費用：
HK$1,300 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格)
HK$1,400 以信用卡支付(即時網上報名)
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
教材針對從業員的日常銷售工作為主 令從業員與內地客戶交談時更得心應手。
課程內容
語言基礎
【音】 如: 三聲連讀的變調
60個保險業務相關常用字
【詞】 如: 粵普詞語用字對比
【語句】 如: 常用熟語/慣用語
【自學】 如: 影視學語言分享
實戰
【保險應用】保險業務會話中的應用
如: 接待客戶/產品講解等等
保險從業員普通話．實戰先修班(單元一) - 課程編號 : PTH202003
上課日期：2020年7月2, 9, 16, 23 及 30日(星期四)
上課時間：15:00-17:00
上課地點：保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心14樓A室)
費用：
HK$1,300 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格)
HK$1,400 以信用卡支付(即時網上報名)
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
教材針對從業員的日常銷售工作為主 令從業員與內地客戶交談時更得心應手。
課程內容
語言基礎
【音】 如: 三聲連讀的變調
60個保險業務相關常用字
【詞】 如: 粵普詞語用字對比
【語句】 如: 常用熟語/慣用語
【自學】 如: 影視學語言分享
實戰
【保險應用】保險業務會話中的應用
如: 接待客戶/產品講解等等
此課程必須以遞交表格方式報名，請按此下載課程資訊 及 報名表格
特許財務策劃師(FChFP)課程 - 課程編號 : FChFP-E-A16
上課日期：2020年7月3, 10, 17, 24, 31 及 8月7日 [逢星期五]
上課時間：9:30-18:30
上課地點：保協培訓室
北角蜆殼街9-23號秀明中心 (炮台山港鐵站A出口)
費用：
HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬支付
HK$10,300 以信用卡支付
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
*因名額有限，入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，以專題研習為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
投資策劃及基礎會計
退休策劃
基礎財務策劃及應用
保險風險管理及法律原則
資產策劃
營商環境及稅務
此課程必須以遞交表格方式報名，請按此下載課程資訊 及 報名表格
特許財務策劃師(FChFP)課程 - 課程編號 : FChFP-E-A16
上課日期：2020年7月3, 10, 17, 24, 31 及 8月7日 [逢星期五]
上課時間：9:30-18:30
上課地點：保協培訓室
北角蜆殼街9-23號秀明中心 (炮台山港鐵站A出口)
費用：
HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬支付
HK$10,300 以信用卡支付
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
*因名額有限，入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，以專題研習為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
投資策劃及基礎會計
退休策劃
基礎財務策劃及應用
保險風險管理及法律原則
資產策劃
營商環境及稅務
副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202003
上課日期：2020年8月12, 19 及 26日 [逢星期三]
上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30
考試日期：2020年9月2日(星期三)
考試時間：14:30-17:30
上課及考試地點：保協培訓室
北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)
費用：
HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
財務策劃及財務策劃需要
金錢的時間值：概念及應用
經濟環境及其對財務策劃的影響
財務策劃基本概念
財務策劃過程
如何籌劃周詳的財務計劃
評估風險承受能力
財務策劃的良好實務守則
輔導客戶的溝通技巧
財務策劃的專業及道德操守
副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202003
上課日期：2020年8月12, 19 及 26日 [逢星期三]
上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30
考試日期：2020年9月2日(星期三)
考試時間：14:30-17:30
上課及考試地點：保協培訓室
北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)
費用：
HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
財務策劃及財務策劃需要
金錢的時間值：概念及應用
經濟環境及其對財務策劃的影響
財務策劃基本概念
財務策劃過程
如何籌劃周詳的財務計劃
評估風險承受能力
財務策劃的良好實務守則
輔導客戶的溝通技巧
財務策劃的專業及道德操守
副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202004
上課日期：2020年10月29, 11月5 及 12日 [逢星期四]
上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30
考試日期：2020年11月19日(星期四)
考試時間：14:30-17:30
上課及考試地點：保協培訓室
北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)
費用：
HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
財務策劃及財務策劃需要
金錢的時間值：概念及應用
經濟環境及其對財務策劃的影響
財務策劃基本概念
財務策劃過程
如何籌劃周詳的財務計劃
評估風險承受能力
財務策劃的良好實務守則
輔導客戶的溝通技巧
財務策劃的專業及道德操守
副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202004
上課日期：2020年10月29, 11月5 及 12日 [逢星期四]
上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30
考試日期：2020年11月19日(星期四)
考試時間：14:30-17:30
上課及考試地點：保協培訓室
北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)
費用：
HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
財務策劃及財務策劃需要
金錢的時間值：概念及應用
經濟環境及其對財務策劃的影響
財務策劃基本概念
財務策劃過程
如何籌劃周詳的財務計劃
評估風險承受能力
財務策劃的良好實務守則
輔導客戶的溝通技巧
財務策劃的專業及道德操守