對應高端客戶黃金法
演講嘉賓：郭志成會計師 Wilson
日期: 2019年8月8日（星期四）
時間: 2:30 ~ 4:30PM (請於 2:15PM 登記入場)
地點: 北角百福道21號 香港青年協會大廈25樓 (鰂魚涌港鐵站C 出口)
名額: 150個 (先到先得，額滿即止)
費用: $100 (只限2019會員)
內容：身處在全球徵稅及CRS時代，當您面對高端客戶時，必須掌握稅務、退休及信託財富傳承知識，此為黃金法。
對應高端客戶黃金法
演講嘉賓：郭志成會計師 Wilson
日期: 2019年8月8日（星期四）
時間: 2:30 ~ 4:30PM (請於 2:15PM 登記入場)
地點: 北角百福道21號 香港青年協會大廈25樓 (鰂魚涌港鐵站C 出口)
名額: 150個 (先到先得，額滿即止)
費用: $100 (只限2019會員)
內容：身處在全球徵稅及CRS時代，當您面對高端客戶時，必須掌握稅務、退休及信託財富傳承知識，此為黃金法。
日期 : 2019年8月8日 (星期四)
時間 : 14:30-17:30
登記時間：14:15
地點 : 保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室)
費用 : $300 (保協會員及非會員)
名額 : 30位
報名截止日期 :2019年7月29日
**報讀要求 : 參加者必須擁有1年或以上全職壽險 / 財務策劃之工作經驗
**報名不設留位，以收到報名費用為準
日期 : 2019年8月8日 (星期四)
時間 : 14:30-17:30
登記時間：14:15
地點 : 保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室)
費用 : $300 (保協會員及非會員)
名額 : 30位
報名截止日期 :2019年7月29日
**報讀要求 : 參加者必須擁有1年或以上全職壽險 / 財務策劃之工作經驗
**報名不設留位，以收到報名費用為準
副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A201903
上課日期：2019年7月26, 8月2及9日 [逢星期五]
上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30
考試日期：2019年8月16日(星期五)
考試時間：14:30-17:30
上課及考試地點：灣仔活道27號職業訓練局大樓
費用：
HK$3,500 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
財務策劃及財務策劃需要
金錢的時間值：概念及應用
經濟環境及其對財務策劃的影響
財務策劃基本概念
財務策劃過程
如何籌劃周詳的財務計劃
評估風險承受能力
財務策劃的良好實務守則
輔導客戶的溝通技巧
財務策劃的專業及道德操守
副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A201903
上課日期：2019年7月26, 8月2及9日 [逢星期五]
上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30
考試日期：2019年8月16日(星期五)
考試時間：14:30-17:30
上課及考試地點：灣仔活道27號職業訓練局大樓
費用：
HK$3,500 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格)
HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
財務策劃及財務策劃需要
金錢的時間值：概念及應用
經濟環境及其對財務策劃的影響
財務策劃基本概念
財務策劃過程
如何籌劃周詳的財務計劃
評估風險承受能力
財務策劃的良好實務守則
輔導客戶的溝通技巧
財務策劃的專業及道德操守