副特許財務策劃師(AChFP)課程

課程編號 : A202303

上課日期：【共3堂】11月1, 8 及 14日 

上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午飯時間)

上課地點 :  保協培訓室 北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 (港鐵炮台山站A出口)

考試日期：11月24日(星期五)

考試時間：14:30-17:30

考試地點：實體考試，地點待定

費用

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬/轉數快支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格) 

HK$3,700 以信用卡支付 或 即時網上報名

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值：概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

10月初階班

日期：2023年10月10日 [星期二]
時間：14:30-17:30
地點: 保協培訓室 (暫定)
名額: 30人 [2023年保協會員優先報名]
費用: HK$300/位

查詢詳情: https://wa.me/85257206640 (Ms Wong)