20190808 會員部專題講座 -對應高端客戶黃金法
會員價HK$100.00

對應高端客戶黃金法

演講嘉賓:郭志成會計師 Wilson

日期: 2019年8月8日(星期四)

時間: 2:30 ~ 4:30PM (請於 2:15PM 登記入場)

地點:  北角百福道21號 香港青年協會大廈25樓 (鰂魚涌港鐵站C 出口)

名額: 150個 (先到先得,額滿即止)

費用: $100 (只限2019會員)

內容:身處在全球徵稅及CRS時代,當您面對高端客戶時,必須掌握稅務、退休及信託財富傳承知識,此為黃金法。

20190808 會員部專題講座 -對應高端客戶黃金法

對應高端客戶黃金法

演講嘉賓:郭志成會計師 Wilson

日期: 2019年8月8日(星期四)

時間: 2:30 ~ 4:30PM (請於 2:15PM 登記入場)

地點:  北角百福道21號 香港青年協會大廈25樓 (鰂魚涌港鐵站C 出口)

名額: 150個 (先到先得,額滿即止)

費用: $100 (只限2019會員)

內容:身處在全球徵稅及CRS時代,當您面對高端客戶時,必須掌握稅務、退休及信託財富傳承知識,此為黃金法。

會員價HK$100.00
特許壽險策劃師課程 - 秋季試讀班
特許壽險策劃師課程 - 秋季試讀班
會員價HK$300.00
HK$300.00

日期 : 2019年8月8日 (星期四)
時間 : 14:30-17:30
登記時間:14:15
地點 : 保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室)
費用 : $300 (保協會員及非會員) 
名額 : 30位 
報名截止日期 :2019年7月29日

**報讀要求 : 參加者必須擁有1年或以上全職壽險 / 財務策劃之工作經驗
**報名不設留位,以收到報名費用為準

特許壽險策劃師課程 - 秋季試讀班
特許壽險策劃師課程 - 秋季試讀班
會員價HK$300.00
HK$300.00

日期 : 2019年8月8日 (星期四)
時間 : 14:30-17:30
登記時間:14:15
地點 : 保協培訓室 (北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室)
費用 : $300 (保協會員及非會員) 
名額 : 30位 
報名截止日期 :2019年7月29日

**報讀要求 : 參加者必須擁有1年或以上全職壽險 / 財務策劃之工作經驗
**報名不設留位,以收到報名費用為準

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 7月課程
課程編號 : A201903
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A201903 

上課日期:2019年7月26, 8月2及9日 [逢星期五]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2019年8月16日(星期五)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:灣仔活道27號職業訓練局大樓

 

費用:

HK$3,500 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 7月課程
課程編號 : A201903
會員價HK$3,700.00

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A201903 

上課日期:2019年7月26, 8月2及9日 [逢星期五]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2019年8月16日(星期五)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:灣仔活道27號職業訓練局大樓

 

費用:

HK$3,500 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守