證書(單元:財富管理誠信顧問)

本課程由香港大學專業進修學院主辦,香港人壽保險從業員協會協辦,為業界人士提供優質課程,最新實用的行業知識。

詳細資料

上課日期: (逢星期五)

課堂1: 2022年10月7日 (09:30-12:30 & 14:00-17:00) 實體課
課堂2: 2022年10月14日 (09:30-12:30 & 14:00-17:00) 實體課
課堂3: 2022年10月21日  (09:30-12:30 & 14:00-17:00) 實體課
課堂4: 2022年10月28日 (09:30-12:30 & 14:00-17:00) 實體課
課堂5: 2022年11月4日 (09:30-12:30 & 14:00-17:00) 實體課

實體課地點: 香港金鐘夏慤道 18 號海富中心 2 樓 (金鐘港鐵站 A 出口,經海富中心商場行人電梯上)

*實體課日子或因疫情而有所調動
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課程簡介
本課程旨在加深人壽保險業界從業員對保險業界不同領域的認識,以提高其個人服務水平及誠信標準。完成課程後,學員能夠因應不同客戶的需要,制訂製合適的保險及理財工具組合,為客戶提供詳盡有效和切實可行的財務方案。課程內容包括保險業最新監管要求、信託概念和知識、不同地區的稅務事項、財富傳承的策略與執行步驟、高端客戶的財富管理及財富心理學的應用。

頒授學銜
若學員達到70%或以上的出席率和評核合格,可按香港大學體制,經香港大學專業進修學院獲頒發證書(單元:財富管理誠信顧問)

 

1.     保險業持續發展方向 (3小時*)

2.     人壽保險專業誠信及操守 (3小時#)

3.     財富傳承規劃安排 (6小時*)

4.     全面稅務策劃 (6小時)

5.     高端客戶之財富管理 (6小時)

6.     金融科技革新動力 (3小時)

7.     財富心理學 (3小時*)

*12 CPD,  #3道德或規例CPD, 總共15 CPD

入學要求
1. 副特許財務策劃師 (AChFP) 及具備5年或以上相關保險金融工作經驗;或
2. 特許壽險策劃師(ChLP) 及具備5年或以上相關保險金融工作經驗;或
3. 特許財務策劃師(FChFP) 及 具備3年或以上相關保險金融工作經驗。
申請人如持有其他同等學歷及具有5年相關工作經驗者將會被個別考慮。

出席率: 課程共30小時,出席率需達70% (即最多只可缺席3節課堂)

評核方式
個人習作:習作包括兩條長問答題及兩條短問答題

課程費用: HK$9800
申請CEF詳情請參閱: https://www.wfsfaa.gov.hk/cef/tc/news/news_20220801.htm

CPD 學分:
IA: 3 CPD hours (Ethics or Regulation)
IA: 12 CPD hours
MPFA: 15 Non-core CPD hours

課程詳情: https://hkuspace.hku.hk/prog/cert-for-module-trusted-advisor-in-wealth-management-online


報名
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(2022年4月-5月)

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單件價錢 :
HKD 9,800.00
小計合供 (HKD):
0.00
數量 :
報名
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(2022年4月-5月)

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單件價錢 :
HKD 9,800.00
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