上課日期: 2023年9月1(五)、8(五)、15(五)、22(五) 及 28(四) (共五堂)

上課時間：9:30-12:30 及 14:00-17:00

上課地點：HKU SPACE教學中心 金鐘海富中心

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課程簡介
本課程旨在加深人壽保險業界從業員對保險業界不同領域的認識，以提高其個人服務水平及誠信標準。完成課程後，學員能夠因應不同客戶的需要，制訂製合適的保險及理財工具組合，為客戶提供詳盡有效和切實可行的財務方案。課程內容包括保險業最新監管要求、信託概念和知識、不同地區的稅務事項、財富傳承的策略與執行步驟、高端客戶的財富管理及財富心理學的應用。

頒授學銜
若學員達到70%或以上的出席率和評核合格，可按香港大學體制，經香港大學專業進修學院獲頒發證書(單元:財富管理誠信顧問)(即最多只可缺席3節課堂)

整個課程架構為30 小時, 分別:

1.     保險業持續發展方向 (3小時*)

2.     人壽保險專業誠信及操守 (3小時#)

3.     財富傳承規劃安排 (6小時*)

4.     全面稅務策劃 (6小時)

5.     高端客戶之財富管理 (6小時)

6.     金融科技革新動力 (3小時)

7.     財富心理學 (3小時*)

*12 CPD,  #3道德或規例CPD, 總共15 CPD

入學要求
1. 副特許財務策劃師 (AChFP) 及具備5年或以上相關保險金融工作經驗；或
2. 特許壽險策劃師(ChLP) 及具備5年或以上相關保險金融工作經驗；或
3. 特許財務策劃師(FChFP) 及 具備3年或以上相關保險金融工作經驗。
申請人如持有其他同等學歷及具有5年相關工作經驗者將會被個別考慮。

評核方式
個人習作：習作包括兩條長問答題及兩條短問答題

課程費用: HK$9,800

CEF課程：學員可獲最高8成資助(只需HK$1,960)

CPD 學分:
IA: 3 CPD hours (Ethics or Regulation)
IA: 12 CPD hours
MPFA: 15 Non-core CPD hours

課程詳情: https://hkuspace.hku.hk/prog/cert-for-module-trusted-advisor-in-wealth-management-online