證書(單元:財富管理誠信顧問)

本課程由香港大學專業進修學院主辦,香港人壽保險從業員協會協辦,為業界人士提供優質課程,最新實用的行業知識。

詳細資料

上課日期: (逢周五)
課堂1: 2022年4月22日 (09:30-12:30 & 14:00-17:00) 線上課
課堂2: 2022年4月29日 (09:30-12:30 & 14:00-17:00) 線上課
課堂3: 2022年5月6日   (09:30-12:30) 線上課
課堂4: 2022年5月13日 (09:30-12:30 & 14:00-17:00) 實體課
課堂5: 2022年5月20日 (09:30-12:30 & 14:00-17:00) 實體課
課堂6: 2022年5月27日 (09:30-12:30) 實體課
實體課地點: 香港大學持續進修學院 金鐘海富中心

*實體課日子或因疫情而有所調動
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課程簡介
本課程旨在加深人壽保險業界從業員對保險業界不同領域的認識,以提高其個人服務水平及誠信標準。完成課程後,學員能夠因應不同客戶的需要,制訂製合適的保險及理財工具組合,為客戶提供詳盡有效和切實可行的財務方案。課程內容包括保險業最新監管要求、信託概念和知識、不同地區的稅務事項、財富傳承的策略與執行步驟、高端客戶的財富管理及財富心理學的應用。

頒授學銜
若學員達到70%或以上的出席率和評核合格,可按香港大學體制,經香港大學專業進修學院獲頒發證書(單元:財富管理誠信顧問)

科目/單元大綱
1. 保險業持續發展方向
2. 人壽保險專業誠信及操守不
3. 財富傳承規劃安排財
4. 全面稅務策劃高
5. 高端客戶之財富管理
6. 金融科技革新動力
7. 財富心理學

入學要求
1. 副特許財務策劃師 (AChFP) 及具備5年或以上相關保險金融工作經驗;或
2. 特許壽險策劃師(ChLP) 及具備5年或以上相關保險金融工作經驗;或
3. 特許財務策劃師(FChFP) 及 具備3年或以上相關保險金融工作經驗。
申請人如持有其他同等學歷及具有5年相關工作經驗者將會被個別考慮。

出席率: 課程共30小時,出席率需達70% (即最多只可缺席3節課堂)

評核方式
個人習作:習作包括兩條長問答題及兩條短問答題

課程費用: HK$9800

*完成課程後可申請持續進修基金,最高可發還80%(即HK$7840)

CPD 學分:
IA: 3 CPD hours (Ethics or Regulation)
IA: 12 CPD hours
MPFA: 15 Non-core CPD hours

詳情:
https://hkuspace.hku.hk/prog/cert-for-module-trusted-advisor-in-wealth-management-online


報名
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(2022年4月-5月)

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單件價錢 :
HKD 9,800.00
小計合供 (HKD):
0.00
數量 :
報名
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(2022年4月-5月)

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單件價錢 :
HKD 9,800.00
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