
本課程由香港大學專業進修學院主辦,香港人壽保險從業員協會協辦,為業界人士提供優質課程,最新實用的行業知識。

上課日期: 2023年9月1(五)、8(五)、15(五)、22(五) 及 28(四) (共五堂)
上課時間:9:30-12:30 及 14:00-17:00
上課地點:HKU SPACE教學中心 金鐘海富中心
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課程簡介
本課程旨在加深人壽保險業界從業員對保險業界不同領域的認識,以提高其個人服務水平及誠信標準。完成課程後,學員能夠因應不同客戶的需要,制訂製合適的保險及理財工具組合,為客戶提供詳盡有效和切實可行的財務方案。課程內容包括保險業最新監管要求、信託概念和知識、不同地區的稅務事項、財富傳承的策略與執行步驟、高端客戶的財富管理及財富心理學的應用。
頒授學銜
若學員達到70%或以上的出席率和評核合格,可按香港大學體制,經香港大學專業進修學院獲頒發證書(單元:財富管理誠信顧問)(即最多只可缺席3節課堂)
整個課程架構為30 小時, 分別:
1. 保險業持續發展方向 (3小時*)
2. 人壽保險專業誠信及操守 (3小時#)
3. 財富傳承規劃安排 (6小時*)
4. 全面稅務策劃 (6小時)
5. 高端客戶之財富管理 (6小時)
6. 金融科技革新動力 (3小時)
7. 財富心理學 (3小時*)
*12 CPD, #3道德或規例CPD, 總共15 CPD
入學要求
1. 副特許財務策劃師 (AChFP) 及具備5年或以上相關保險金融工作經驗;或
2. 特許壽險策劃師(ChLP) 及具備5年或以上相關保險金融工作經驗;或
3. 特許財務策劃師(FChFP) 及 具備3年或以上相關保險金融工作經驗。
申請人如持有其他同等學歷及具有5年相關工作經驗者將會被個別考慮。
評核方式
個人習作:習作包括兩條長問答題及兩條短問答題
課程費用: HK$9,800
CEF課程:學員可獲最高8成資助(只需HK$1,960)
CPD 學分:
IA: 3 CPD hours (Ethics or Regulation)
IA: 12 CPD hours
MPFA: 15 Non-core CPD hours
課程詳情: https://hkuspace.hku.hk/prog/cert-for-module-trusted-advisor-in-wealth-management-online
(2023年9月班)
(2023年9月班)