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本课程由香港大学专业进修学院主办，香港人寿保险从业员协会协办，为业界人士提供优质课程，最新实用的行业知识。
课程架构为30 小时, 分别:
1. 保险业持续发展方向
2. 人寿保险专业诚信及操守
3. 财富传承规划安排
4. 全面税务策划
5. 高端客户之财富管理
6. 金融科技革新动力
7. 财富心理学
上课日期:
第1堂 : 4 月 12 日 (星期五)
第2堂 : 4 月 19 日 (星期五)
第3堂 : 5 月 3 日 (星期五)
第4堂 : 5 月 6 日 (星期一)
第5堂 : 5 月 10 日 (星期五)
上课时间：9:30-12:30 及14:00-17:00
上课地点：HKU SPACE教学中心 (金钟海富中心)
颁授学衔
若学员达到70%或以上的出席率和评核合格，可按香港大学体制，经香港大学专业进修学院获颁发证书(单元:财富管理诚信顾问)(即最多只可缺席3节课堂)
入学要求
1. 副特许财务策划师 (AChFP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验；或
2. 特许寿险策划师(ChLP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验；或
3. 特许财务策划师(FChFP) 及 具备3年或以上相关保险金融工作经验。
申请人如持有其他同等学历及具有5年相关工作经验者将会被个别考虑。
评核方式
个人习作：习作包括两条长问答题及两条短问答题
课程费用
HK$9,800 CEF课程：学员可获最高8成资助(只需HK$1,960)
完成课堂要求之出席率及考核要求可获持续专业进修(CPD)时数
IA: 3 CPD hours (Ethics or Regulation)
IA: 30 CPD hours
MPFA: 33 Non-core CPD hours
报名及查询 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)
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