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本課程由香港大學專業進修學院主辦，香港人壽保險從業員協會協辦，為業界人士提供優質課程，最新實用的行業知識。
課程架構為30 小時, 分別:
1. 保險業持續發展方向
2. 人壽保險專業誠信及操守
3. 財富傳承規劃安排
4. 全面稅務策劃
5. 高端客戶之財富管理
6. 金融科技革新動力
7. 財富心理學
上課日期:
第1堂 : 4 月 12 日 (星期五)
第2堂 : 4 月 19 日 (星期五)
第3堂 : 5 月 3 日 (星期五)
第4堂 : 5 月 6 日 (星期一)
第5堂 : 5 月 10 日 (星期五)
上課時間：9:30-12:30 及14:00-17:00
上課地點：HKU SPACE教學中心 (金鐘海富中心)
頒授學銜
若學員達到70%或以上的出席率和評核合格，可按香港大學體制，經香港大學專業進修學院獲頒發證書(單元:財富管理誠信顧問)(即最多只可缺席3節課堂)
入學要求
1. 副特許財務策劃師 (AChFP) 及具備5年或以上相關保險金融工作經驗；或
2. 特許壽險策劃師(ChLP) 及具備5年或以上相關保險金融工作經驗；或
3. 特許財務策劃師(FChFP) 及 具備3年或以上相關保險金融工作經驗。
申請人如持有其他同等學歷及具有5年相關工作經驗者將會被個別考慮。
評核方式
個人習作：習作包括兩條長問答題及兩條短問答題
課程費用
HK$9,800 CEF課程：學員可獲最高8成資助(只需HK$1,960)
完成課堂要求之出席率及考核要求可獲持續專業進修(CPD)時數
IA: 3 CPD hours (Ethics or Regulation)
IA: 30 CPD hours
MPFA: 33 Non-core CPD hours
報名及查詢 : https://wa.me/85257206640 (黃小姐)
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