副特许财务策划师(AChFP)课程
课程编号 : A202401
上课日期：【共3堂】3月12, 13 及 15日
上课时间：9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午饭时间)
上课地点 : 铜锣湾礼顿道33-35号第一商业大厦1-6楼
考试日期：3月25日(星期一)
考试时间：14:30-17:30
考试地点：实体考试，地点待定
费用
HK$3,500 以现金入账/户口转账/转数快支付(须以递交表格报名，请按此下载报名表格)
HK$3,700 以信用卡支付 或 即时网上报名
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，考试以个案分析为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
财务策划及财务策划需要
金钱的时间值：概念及应用
经济环境及其对财务策划的影响
财务策划基本概念
财务策划过程
如何筹划周详的财务计划
评估风险承受能力
财务策划的良好实务守则
辅导客户的沟通技巧
财务策划的专业及道德操守
报读要求
年满18岁及拥有半年或以上全职寿险／财务策划之工作经验及
必须为2024年度之保协会员
授课方式
共18小时，为期3天(共6节)
教材以中文为主，并辅以英语专门用语
评核方式
出席率必须达100%及考试获70分数或以上，方可申请注册「副特许财务策划师」。
考试为个案分析题，考试时间为3小时。
重考安排
考生可获两次重考机会(重考费用为港币$400)，如两次重考仍未能取得合格成绩，则须重新报读。
注册费及证书费
成功修毕课程之学员，需经「香港人寿保险从业员协会」向「亚太区财务策划总会」注册，并缴交注册费及证书费新加坡元S$200，约港币HK$1300(一次性缴付)*。各毕业学员须经亚太区财务策划总会注册确认后，方可于名片上印上「副特许财务策划师」名衔。
*有关注册费用由亚太区财务策划总会决定，如有更改恕不另行通知
毕业典礼
所有成功修毕课程之学员均被邀参加毕业典礼(9月及后公布成绩之课程学员，将于2024年下旬举行毕业典礼)。毕业典礼费用为$1800(2022年度参考费用)，包括毕业生及两位亲友入场券、租袍、相片刊登经济日报报章及毕业纪念册等费用。
*毕业学员可自行决定是否参加毕业典礼；有关毕业典礼费用由保协决定，如有更改恕不另行通知
无论是否出席毕业典礼，毕业学员将于毕业典礼后约三个月内，收到电邮通知领取毕业证书。学员请小心保存证书，如有遗失或损毁，本会不会再行补发。
持续专业培训时数
考试取得及格成绩，便可符合该评核期的年度持续专业培训规定，但关于「道德或规例」的强制性持续专业培训时数除外。
详情请参阅保险业监管局网页:
https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/Chi_GL24_CPD.pdf
查询 副特许财务策划师(AChFP)课程 请按此Whatsapp 或致电 2969 0299
备注：
- 报名一经接纳，款项恕不退还或转让。
- 课程内容为导师意见分享，「保协」不会就其内容及任何引起之事项负上责任。
- 课程内容如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何争议，「保协」保留最终决定权。
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