特许寿险策划师(ChLP)课程 - 2023年春季课程 (1月31日(PG)/ 2月2日(RP)开课)】
(*报名须以支票/现金入账/户口转账/ 转数快支付, 详情参阅报名手续)
课程涵盖
ChLP课程提供多个范畴的相关知识，包括寿险理财市场拓展、客户导向理财策划、寿险理财操守、寿险理财专业发展、寿险理财遗产策划以及退休理财策划等，让学员能充分掌握日常销售及财策工作所需的知识和技巧，为客户提供全面且切实可行的建议。除知识及技巧教授外，课程更以实用为主，堂上著重学员间互动交流，课程设计加入小组讨论、角色扮演、案例分析及经验分享等，训练学员有效地将课堂所学灵活应用于日常工作上。
报读要求
- 年满18岁及拥有一年或以上全职寿险／财务策划之工作经验及
- 持有效之保协会藉
课程结构
- 课程由6个科目*组成 (每科9堂，每堂3小时)
- 一年开办三季(一、五及九月)
*完成修读6个科目及各科总评核合格，便可申请注册成为特许寿险策划师 (ChLP)
科目包括:
寿险理财市场拓展 (IFPME)
客户导向理财策划 (MCN)
寿险理财操守 (ES)
寿险理财专业发展 (PG)
寿险理财遗产策划 (EP)
退休理财策划 (RP)
本季开办之科目及考试详情
寿险理财专业发展 (PG) ChLP2023S401
内容 : 涵盖时间管理、如何以量化方式管理自己的生意、目标营销法等
上课日期 : 2023年1月31; 2月7, 14, 21, 28; 3月7, 14, 21 及28日(逢星期二)(如因颱风 或其他恶劣天气而被取消之课堂，将顺延至最后一堂后之下星期二举行 )
上课时间 : 14:30-17:30
上课地点 : 面授 - 保协培训室 (暂定) (*课堂安排会因应当时疫情及政府指引 , 或而有所变更 。)
考试日期：2023年4月 11日 (二)
考试时间：14:30-16:30
考试地点：待定
退休理财策划 (RP) ChLP2023S701
内容 : 认识退休理财策划的重要性及关键、如何加强大众对退休理财的认识及保险如何能够发挥退休保障资金的作用等
上课日期 : 2023年2月2, 9, 16, 23 ; 3月2, 9, 16, 23 及30日(逢星期四) (如因颱风或其他恶劣天气而被取消之课堂，将顺延至最后一堂后之下星期四举行)
上课时间 : 14:30-17:30
上课地点 : 面授 - 保协培训室 (暂定) (*课堂安排会因应当时疫情及政府指引 , 或而有所变更 。)
考试日期：2023年4月 13日 (四)
考试时间：14:30-16:30
考试地点：待定
授课方式
- 面授课程 [*课堂安排会因应当时疫情及政府指引 , 或而有所变更 。]
- 教材以中文为主，并辅以英语专门用语
评核方式
- 学员如出席率不足77%或导师分数少于40分，其考试资格将被取消
- 缺席上限为2堂。迟到/早退合共超过15分钟，以缺席半堂计 ; 超过30分钟以缺席1堂计
- 总评核获70分或以上为合格
重考安排
- 考试缺席/不合格之考生可获1次重考机会 (限期为紧接的3个学期内，即 2023年夏季、秋季或2024年春季 ); 考生如于重考中仍未能取得合格成绩，则须重新报读该科目
- 学员必须于报考科目的考试日前三星期递交重考报名表到保协会址，逾期报名一概不获接纳
- 重考费用：HK$250
报名手续
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
注册费
- 学员需经「香港人寿保险从业员协会」向「亚太区财务策划总会」注册，并缴交注册费港币HK$2,180 (一次性缴付)*
- 各毕业学员须经亚太区财务策划总会注册确认后，方可于名片上印上「特许寿险策划师」名衔。
* 有关注册费用由亚太区财务策划总会及保协决定，如有更改恕不另行通知。
* 毕业学员可自行决定是否参加保协毕业典礼，毕业礼费用另行通知。
持续专业培训时数
个人持牌人如要被承认为已符合某评核期的年度持续专业培训规定，须在该评核期内至少在其中一张考卷取得及格成绩 (关于「道德或规例」的强制性持续专业培训时数除外) 。而考试日期为决定所获取的持续专业培训时数属于哪个持续专业培训评核期。
详情请浏览：https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/Chi_GL24_CPD.pdf
备注：
- 报名一经接纳，款项恕不退还或转让。
- 课程如受天雨影响取消，所缴之款项恕不退还或转让。
- 课程内容为导师意见分享，「保协」不会就其内容及任何引起之事项负上责任。
- 课程内容如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何争议，「保协」保留最终决定权。
- 请细阅本会之：私隐政策、免责声明、退款条款、网上购物条款及细则、收集个人资料
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