特许财务策划师(FChFP)高阶课程 - 2月10日开课(1月20日截止报名)
课程编号 : FChFP-E-A27
会员价HK$10300
详细资料

【此课程必须以递交表格方式报名】

请按此下载 报名表格 及 课程资讯

 

特许财务策划师(FChFP)高阶课程 

课程编号 : FChFP-E-A27

上课日期:【共6堂】2月10, 17, 24, 3月3, 10 及 17日 [逢星期五]

上课时间:9:30-18:30 (13:30-14:30午饭时间)

上课地点:Zoom网上教学

 

费用

HK$9,800 以现金入账/户口转账/转数快 支付

HK$10,300 以信用卡支付

费用已包括 : 学费、电子课本费及考核费用

*因名额有限,入账前请先联络保协培训学院以确认课程是否已额满

*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

 

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,以专题研习为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

 

课程涵盖

投资策划及基础会计

退休策划

基础财务策划及应用

保险风险管理及法律原则

资产策划

营商环境及税务


报读要求

必须为2023年度之保协会员及符合下列其中一项学历及资历:

副特许财务策划师(AChFP) + 5年或以上保险金融资历   或 

副特许财务策划师(AChFP) + 大专或以上学历 及 2年或以上保险金融资历   或

大专或以上学历 + 3年或以上保险金融资历   或

历任或现任MDRT 会员 + 3年或以上保险金融资历   或

8年或以上保险金融资历   或

保险/会计或财策专业资格,包括但不限于ChLP、CLU、ChFC、LUTCF、CFP、CPA、AFA、CFA、RFC及FLMI证照资格

 

授课方式

科目包含6天(每星期一天),每天8小时,共48小时课堂讲授。

课堂以广东话教授,教材以中文为主,并辅以英语专门用语。

 

科目豁免

已修毕AChFP 副特许财务策划师之学员,可申请豁免第一课「基本财务策划及应用」,豁免课堂每科目将减收HK$1,000。

已修毕ChLP 特许寿险策划师之学员,可申请豁免第三课「资产策划」、第四课「退休策划」及第五课「保险风险管理及法律原则」,豁免课堂每科目将减收HK$1,000。

LUTCF, CFP, LOMA FLMI280 或HKU SPACE Higher Diploma in Business(Financial Services)完成相关的科目,亦可申请豁免修读该课堂,豁免课堂每科目将减收HK$1,000,并需填妥科目豁免申请表,及缴付每科HK$500之科目豁免费用。

*学员如申请科目豁免,必须于报读课程时一并递交申请。

 

评核方式

出席率必须乎合以下准则及专题研习须达70%方为合格。

学员报读4个科目或以上,总共只可缺席半天

学员报读3个科目或以下,须100%出席率

*如学员出席率不及格者,除能出示有效之病假证明书外,其他原因一概不受理。学员必须重新报读课程。

 

重交安排

如学员专题研习不合格者,可缴付 HK$500 重新提交批改,并于一个月内重交,惟重交仍不合格者,须重新报读课程。

 

注册费及证书费

成功修毕课程之学员,需经「香港人寿保险从业员协会」向「亚太区财务策划总会」注册,并缴交注册费及证书费新加坡元S$375,约港币HK$2,300(一次性缴付)*。各毕业学员须经亚太区财务策划总会注册确认后,方可于名片上印上「特许财务策划师」名衔。

*有关注册费用由亚太区财务策划总会决定,如有更改恕不另行通知

 

毕业典礼

所有成功修毕课程之学员均被邀参加毕业典礼(9月及后公布成绩之课程学员将于2024年下旬举行毕业礼)。毕业礼费用约为 HK$1,890(2022年参考费用),包括毕业生及两位亲友入场券、租袍、相片刊登经济日报报章及毕业纪念册等费用。

*毕业学员可自行决定是否参加毕业典礼;有关毕业典礼费用由保协决定,如有更改恕不另行通知

无论是否出席毕业典礼,毕业学员将于毕业典礼后约3个月内收到电邮通知到保协会址领取毕业证书。学员请小心保存证书,如有遗失或损毁,本会不会再行补发。

 

持续专业培训时数

专题研习取得及格成绩,便可符合该评核期的年度持续专业培训规定,但关于「道德或规例」的强制性持续专业培训时数除外

详情请参阅保险业监管局网页:

https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/Chi_GL24_CPD.pdf

 

查询 特许财务策划师(FChFP)高阶课程 请按此Whatsapp 或致电 2969 0233

 

备注:

报名一经接纳,款项恕不退还或转让。

课程内容为导师意见分享,「保协」不会就其内容及任何引起之事项负上责任。

课程内容如有更改,恕不另行通知。

如有任何争议,「保协」保留最终决定权。

请细阅本会之:私隐政策、免责声明、退款条款及收集个人资料