详细资料
报读要求:年满18岁及拥有一年或以上全职寿险/财务策划之工作经验及持有效之保协会籍
报读费用 : 每科HK$3,380* 信用卡支付 或 每科HK$3,180* 支票/入账/转账支付
必须完成6个科目,方可注册成为 特许寿险策划师 ChLP
以下6科,每季最多可选读2科。
1. 寿险理财市场拓展 - 内容 : 涵盖发掘客源、寻找新客户、建立目标市场、跟进服务等。
2. 客户导向理财策划 - 内容 : 涵盖客户购买行为模式、销售循环等。
3. 寿险理财操守 - 内容 : 涵盖相关法例、代理人专业操守等。
4. 寿险理财专业发展 - 内容 : 涵盖时间管理、如何以量化方式管理自己的生意、目标营销法等。
5. 寿险理财遗产策划 - 内容 : 涵盖资产承办的步骤、遗产安排与人寿保险的关系、各类型的信托等。
6. 退休理财策划 - 内容 : 涵盖社会保障及税制在退休策划的角色、探讨不同财富媒介等。
请按此下载表格及浏览课程资料,填妥后透过以下任何方式交回保协,方获确认报名
传真至 2570 1525 / 电邮至 joannetsai@luahk.org / 按此Whatsapp 至 5720 6648
**报名不设留位,以收到报名费用为准
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