副特许财务策划师(AChFP)课程 - 10月29日开课
课程编号 : A202004
会员价HK$3700
详细资料

副特许财务策划师(AChFP)课程 - 课程编号 : A202004

上课日期:2020年10月29, 11月5 及 12日 [逢星期四]

上课时间:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考试日期:2020年11月19日(星期四)

考试时间:14:30-17:30

上课及考试地点:保协培训室

                             北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)

费用:

HK$3,500 以现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即时网上报名)

费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费

*报名一经接纳,款项恕不退还,亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人

 

课程结构

为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

 

课程涵盖

财务策划及财务策划需要

金钱的时间值:概念及应用

经济环境及其对财务策划的影响

财务策划基本概念

财务策划过程

如何筹划周详的财务计划

评估风险承受能力

财务策划的良好实务守则

辅导客户的沟通技巧

财务策划的专业及道德操守


报读要求

年满18岁及拥有半年或以上全职寿险/财务策划之工作经验及

必须为2019年度之保协会员

授课方式

共18小时,为期3天(共6节)的面授课程

教材以中文为主,并辅以英语专门用语

评核方式

出席率必须达100%及考试获70分数或以上,方可申请注册「副特许财务策划师」。

重考安排

考生可获两次重考机会(重考费用为港币$400),如两次重考仍未能取得合格成绩,则须重新报读。

注册费及证书费

成功修毕课程之学员,需经「香港人寿保险从业员协会」向「亚太财务策划联会」注册,并缴交注册费及证书费新加坡元S$200,约港币HK$1300(一次性缴付)*。各毕业学员须经亚太财务策划联会注册确认后,方可于名片上印上「副特许财务策划师」名衔。

*有关注册费用由亚太财务策划联会决定,如有更改恕不另行通知

毕业典礼

所有成功修毕课程之学员均被邀参加毕业典礼(9月及后课程之学员须于2021年举行毕业礼)。 毕业礼费用为$2000(2019参考费用),包括毕业生及两位亲友入场券、租袍、相片刊登经济日报报章及毕业纪念册等费用。

*毕业学员可自行决定是否参加毕业典礼;有关毕业典礼费用由保协决定,如有更改恕不另行通知

无论是否出席毕业典礼,毕业学员将于毕业典礼后三个月内,收到电邮通知到保协会址领取毕业证书。学员请小心保存证书,如有遗失或损毁,本会不会再行补发。

持续进修学分要求

科目:基本财务策划及应用课程已获IIQAS认可专业资格,学员考试合格,即可获10分MPF NON-CORE CPD/IA CPD。所得的学分,将于公布考试结果后的一个月内,上载于保协个人会员资料库内。

 

查询 副特许财务策划师(AChFP)课程 请按此Whatsapp 或致电 2969 0299

 

备注:

  • 报名一经接纳,款项恕不退还或转让。
  • 课程如受天雨影响取消,所缴之款项恕不退还或转让。
  • 课程内容为导师意见分享,「保协」不会就其内容及任何引起之事项负上责任。
  • 课程内容如有更改,恕不另行通知。
  • 如有任何争议,「保协」保留最终决定权。
  • 请细阅本会之:私隐政策、免责声明、退款条款、网上购物条款及细则、收集个人资料