特許壽險策劃師(ChLP)課程 - 2020 秋季課程 (9月中開課)
課程涵蓋
ChLP課程提供多個範疇的相關知識，包括壽險理財市場拓展、客戶導向理財策劃、壽險理財操守、壽險理財專業發展、壽險理財遺產策劃以及退休理財策劃等，讓學員能充分掌握日常銷售及財策工作所需的知識和技巧，為客戶提供全面且切實可行的建議。除知識及技巧教授外，課程更以實用為主，堂上著重學員間互動交流，課程設計加入小組討論、角色扮演、案例分析及經驗分享等，訓練學員有效地將課堂所學靈活應用於日常工作上。
報讀要求
- 年滿18歲及擁有一年或以上全職壽險／財務策劃之工作經驗及
- 持有效之保協會藉
課程結構
- 課程由6個科目*組成 (每科9堂，每堂3小時)
- 一年開辦三季(一、五及九月)，每季只可報讀2科。
*完成修讀6個科目及各科總評核合格，便可申請註冊成為特許壽險策劃師 (ChLP)
各科上課及考試詳情
1. 壽險理財市場拓展 (IFPME) ChLP2020A101
內容 : 涵蓋發掘客源、尋找新客戶、建立目標市場、跟進服務等
上課日期 : 2020年9月17, 24; 10月8, 15, 22, 29; 11月 5, 12及19日 (逢星期四)
上課時間 : 14:30-17:30
上課地點 : 9月份暫以ZOOM進行
考試日期：2020年12月3日(星期四)
考試時間：14:30-16:30
考試地點：待定
2. 客戶導向理財策劃 (MCN) ChLP2020A201
內容 : 涵蓋客戶購買行為模式、銷售循環等
上課日期 : 2020年9月15, 22, 29; 10月6, 13, 20, 27; 11月 3 及10日 (逢星期二)
上課時間 : 14:30-17:30
上課地點 : 9月份暫以ZOOM進行
考試日期：2020年12月1日(星期二)
考試時間：14:30-16:30
考試地點：待定
3. 壽險理財操守 (ES) ChLP2020A301
內容 : 涵蓋相關法例、代理人專業操守等
上課日期 : 2020年9月16, 23, 30; 10月7, 14, 21, 28; 11月 4 及11日 (逢星期三)
上課時間 : 14:30-17:30
上課地點 : 9月份暫以ZOOM進行
考試日期：2020年12月2日(星期三)
考試時間：14:30-16:30
考試地點：待定
4. 壽險理財專業發展 (PG) ChLP2020A401
內容 : 涵蓋時間管理、如何以量化方式管理自己的生意、目標營銷法等
上課日期 : 2020年9月18, 25; 10月9, 16, 23, 30; 11月 6, 13 及20日 (逢星期五)
上課時間 : 14:30-17:30
上課地點 : 9月份暫以ZOOM進行
考試日期：2020年12月4日(星期五)
考試時間：14:30-16:30
考試地點：待定
5. 壽險理財遺產策劃 (EP) ChLP2020A601
內容 : 涵蓋資產承辦的步驟、遺產安排與人壽保險的關係、各類型的信託等
上課日期 : 2020年9月17, 24; 10月8, 15, 22, 29; 11月 5, 12及19日 (逢星期四)
上課時間 : 14:30-17:30
上課地點 : 9月份暫以ZOOM進行
考試日期：2020年12月3日(星期四)
考試時間：14:30-16:30
考試地點：待定
6. 退休理財策劃 (RP) ChLP2020A701
內容 : 涵蓋社會保障及稅制在退休策劃的角色、探討不同財富媒介等
上課日期 : 2020年9月15, 22, 29; 10月6, 13, 20, 27; 11月 3 及10日 (逢星期二)
上課時間 : 14:30-17:30
上課地點 : 9月份暫以ZOOM進行
考試日期：2020年12月1日(星期二)
考試時間：14:30-16:30
考試地點：待定
授課方式
- 面授課程 [但因近期疫情關係，將按當時疫情發展而決定以Zoom 或 面授進行]
- 教材以中文為主，並輔以英語專門用語
評核方式
- 學員如出席率不足77%或導師分數少於40分，其考試資格將被取消
- 缺席上限為2堂。遲到/早退合共超過15分鐘，以缺席半堂計 ; 超過30分鐘以缺席1堂計
- 總評核獲70分或以上為合格
重考安排
- 考試缺席/不合格之考生可獲1次重考機會 (限期為緊接的3個學期內，即2021年春季、夏季或秋季); 考生如於重考中仍未能取得合格成績，則須重新報讀該科目
- 學員必須於報考科目的考試日前三星期遞交重考報名表到保協會址，逾期報名一概不獲接納
- 重考費用：HK$250
學費
- 每科HK$3,380 (只限線上授課優惠-秋季課程) 以支票/現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格)
- 每科HK$3,880 以信用卡支付(即時網上報名)
- 費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
註冊費
- 學員需經「香港人壽保險從業員協會」向「亞太財務策劃聯會」註冊，並繳交註冊費港幣HK$2,180 (一次性繳付)*
- 各畢業學員須經亞太財務策劃聯會註冊確認後，方可於名片上印上「特許壽險策劃師」名銜。
* 有關註冊費用由亞太財務策劃聯會及保協決定，如有更改恕不另行通知。
* 畢業學員可自行決定是否參加保協畢業典禮，畢業禮費用另行通知。
備註：
報名一經接納，款項恕不退還或轉讓。
課程如受天雨影響取消，所繳之款項恕不退還或轉讓。
課程內容為導師意見分享，「保協」不會就其內容及任何引起之事項負上責任。
課程內容如有更改，恕不另行通知。
如有任何爭議，「保協」保留最終決定權。
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查詢 特許壽險策劃師(ChLP)課程 請按此Whatsapp或致電 2969 0204