特許財務策劃師(FChFP)高階課程 - 4月12日開課(4月1日截止報名)
課程編號 : FChFP-E-A31
會員價HK$10300
詳細資料

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特許財務策劃師(FChFP)高階課程 

課程編號 : FChFP-E-A31

上課日期:【共6堂】4月12, 18, 26 及 5月2, 9, 16日 

上課時間:9:30-18:30 (13:30-14:30午飯時間)

上課地點:保協培訓室 北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 - 港鐵炮台山站A出口

 

費用

HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬/轉數快 支付

HK$10,300 以信用卡支付 – 會員可使用「保協」$100電子現金券Cash Dollar 兩張

費用已包括 : 學費、電子課本費及考核費用

*因名額有限,入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,以專題研習為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

投資策劃及基礎會計

退休策劃

基礎財務策劃及應用

保險風險管理及法律原則

資產策劃

營商環境及稅務


報讀要求

必須為2024年度之保協會員及符合下列其中一項學歷及資歷:

副特許財務策劃師(AChFP) + 5年或以上保險金融資歷   或 

副特許財務策劃師(AChFP) + 大專或以上學歷 及 2年或以上保險金融資歷   或

大專或以上學歷 + 3年或以上保險金融資歷   或

歷任或現任MDRT 會員 + 3年或以上保險金融資歷   或

8年或以上保險金融資歷   或

保險/會計或財策專業資格,包括但不限於ChLP、CLU、ChFC、LUTCF、CFP、CPA、AFA、CFA、RFC及FLMI證照資格

 

授課方式

科目包含6天(每星期一天),每天8小時,共48小時課堂講授。

課堂以廣東話教授,教材以中文為主,並輔以英語專門用語。

 

科目豁免

已修畢AChFP 副特許財務策劃師之學員,可申請豁免第一課「基本財務策劃及應用」,豁免課堂每科目將減收HK$1,000。

已修畢ChLP 特許壽險策劃師之學員,可申請豁免第三課「資產策劃」、第四課「退休策劃」及第五課「保險風險管理及法律原則」,豁免課堂每科目將減收HK$1,000。

LUTCF, CFP, LOMA FLMI280 或HKU SPACE Higher Diploma in Business(Financial Services)完成相關的科目,亦可申請豁免修讀該課堂,豁免課堂每科目將減收HK$1,000,並需填妥科目豁免申請表,及繳付每科HK$500之科目豁免費用。

*學員如申請科目豁免,必須於報讀課程時一併遞交申請。

 

評核方式

出席率必須乎合以下準則及專題研習須達70%方為合格。

學員報讀4個科目或以上,總共只可缺席半天

學員報讀3個科目或以下,須100%出席率

*如學員出席率不及格者,除能出示有效之病假證明書外,其他原因一概不受理。學員必須重新報讀課程。

 

重交安排

如學員專題研習不合格者,可繳付 HK$500 重新提交批改,並於一個月內重交,惟重交仍不合格者,須重新報讀課程。

 

註冊費及証書費

成功修畢課程之學員,需經「香港人壽保險從業員協會」向「亞太區財務策劃總會」註冊,並繳交註冊費及証書費新加坡元S$375,約港幣HK$2,300(一次性繳付)*。各畢業學員須經亞太區財務策劃總會註冊確認後,方可於名片上印上「特許財務策劃師」名銜。

*有關註冊費用由亞太區財務策劃總會決定,如有更改恕不另行通知

 

畢業典禮

所有成功修畢課程之學員均被邀參加畢業典禮(9月及後公佈成績之課程學員將於2024年下旬舉行畢業禮)。畢業禮費用約為 HK$1,890(2022年參考費用),包括畢業生及兩位親友入場券、租袍、相片刊登經濟日報報章及畢業紀念冊等費用。

*畢業學員可自行決定是否參加畢業典禮;有關畢業典禮費用由保協決定,如有更改恕不另行通知

無論是否出席畢業典禮,畢業學員將於畢業典禮後約3個月內收到電郵通知到保協會址領取畢業證書。學員請小心保存證書,如有遺失或損毁,本會不會再行補發。

 

持續專業培訓時數

專題研習取得及格成績,便可符合該評核期的年度持續專業培訓規定,但關於「道德或規例」的強制性持續專業培訓時數除外

詳情請參閱保險業監管局網頁:

https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/Chi_GL24_CPD.pdf

 

查詢 特許財務策劃師(FChFP)高階課程 請按此Whatsapp 或致電 2969 0233

 

備註:

報名一經接納,款項恕不退還或轉讓。

課程內容為導師意見分享,「保協」不會就其內容及任何引起之事項負上責任。

課程內容如有更改,恕不另行通知。

如有任何爭議,「保協」保留最終決定權。

請細閱本會之:私隱政策、免責聲明、退款條款及收集個人資料