特許財務策劃師(FChFP)高階課程 - 7月3日開課
課程編號 : FChFP-E-A16
會員價HK$10300
詳細資料

此課程必須以遞交表格方式報名請按此下載課程資訊 及 報名表格

特許財務策劃師(FChFP)課程 - 課程編號 : FChFP-E-A16 

上課日期:2020年7月3, 10, 17, 24, 31 及 8月7日 [逢星期五]

上課時間:9:30-18:30

上課地點:保協培訓室

                  北角蜆殼街9-23號秀明中心 (炮台山港鐵站A出口)

 

費用:

HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬支付

HK$10,300 以信用卡支付

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*因名額有限,入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,以專題研習為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

投資策劃及基礎會計

退休策劃

基礎財務策劃及應用

保險風險管理及法律原則

資產策劃

營商環境及稅務

 

請按此下載「特許財務策劃師(FChFP)高階課程」7月課程資訊 及 報名表格


報讀要求

必須為2020年度之保協會員及符合下列其中一項學歷及資歷:

副特許財務策劃師(AChFP) + 5年或以上保險金融資歷    

副特許財務策劃師(AChFP) + 大專或以上學歷 及 2年或以上保險金融資歷   

大專或以上學歷 + 3年或以上保險金融資歷   

歷任或現任MDRT 會員 + 3年或以上保險金融資歷   

8年或以上保險金融資歷   

保險/會計或財策專業資格,包括但不限於ChLP、CLU、ChFC、LUTCF、CFP、CPA、AFA、CFA、RFC及FLMI證照資格

 

授課方式

科目包含6天(每星期一天),每天8小時,共48小時課堂講授。

課堂以廣東話教授,教材以中文為主,並輔以英語專門用語。

 

科目豁免

已修畢AChFP 副特許財務策劃師之學員,可申請豁免第一課「基本財務策劃及應用」,豁免課堂每科目將減收HK$1,000。

已修畢ChLP 特許壽險策劃師之學員,可申請豁免第三課「保險風險管理及法律原則」、第四課「退休策劃」及第五課「資產策劃」,豁免課堂每科目將減收HK$1,000。

LUTCF, CFP, LOMA FLMI280 或HKU SPACE Higher Diploma in Business(Financial Services)完成相關的科目,亦可申請豁免修讀該課堂,豁免課堂每科目將減收HK$1,000,並需填妥科目豁免申請表,及繳付每科HK$500之科目豁免費用。

*學員如申請科目豁免,必須於報讀課程時一併遞交申請。

請按此細閱已獲豁免科目名單

 

評核方式

出席率必須乎合以下準則及專題研習須達70%方為合格。

學員報讀4個科目或以上,總共只可缺席半天

學員報讀3個科目或以下,須100%出席率

*如學員出席率不及格者,除能出示有效之病假證明書外,其他原因一概不受理。學員必須重新報讀課程。

 

重交安排

如學員專題研習不合格者,可繳付 HK$500 重新提交批改,並於一個月內重交,惟重交仍不合格者,須重新報讀課程。

 

註冊費及証書費

成功修畢課程之學員,需經「香港人壽保險從業員協會」向「亞太財務策劃聯會」註冊,並繳交註冊費及証書費新加坡元S$375,約港幣HK$2,300(一次性繳付)*。各畢業學員須經亞太財務策劃聯會註冊確認後,方可於名片上印上「特許財務策劃師」名銜。

*有關註冊費用由亞太財務策劃聯會決定,如有更改恕不另行通知

 

畢業典禮

所有成功修畢課程之學員均被邀參加畢業典禮(9月及後課程之學員須於2021年舉行畢業禮)。畢業禮費用約為 HK$2,100(2019年參考費用),包括畢業生及兩位親友入場券、租袍、相片刊登經濟日報報章及畢業紀念冊等費用。

*畢業學員可自行決定是否參加畢業典禮;有關畢業典禮費用由保協決定,如有更改恕不另行通知

無論是否出席畢業典禮,畢業學員將於畢業典禮後3個月內收到電郵通知到保協會址領取畢業證書。學員請小心保存證書,如有遺失或損毁,本會不會再行補發。

 

持續進修學分要求

科目:基本財務策劃及應用課程已獲IIQAS認可專業資格,學員考試合格,即可獲10分MPF NON-CORE CPD/IA CPD。所得的學分,將於公布考試結果後的一個月內,上載於保協個人會員資料庫內。

 

查詢 特許財務策劃師(FChFP)高階課程 請按此Whatsapp 或致電 2969 0299

 

備註:

  • 報名一經接納,款項恕不退還或轉讓。
  • 課程如受天雨影響取消,所繳之款項恕不退還或轉讓。
  • 課程內容為導師意見分享,「保協」不會就其內容及任何引起之事項負上責任。
  • 課程內容如有更改,恕不另行通知。
  • 如有任何爭議,「保協」保留最終決定權。

請細閱本會之:私隱政策、免責聲明、退款條款及收集個人資料

 

請按此下載「特許財務策劃師(FChFP)高階課程」7月課程資訊 及 報名表格