副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 10月29日開課
課程編號 : A202004
會員價HK$3700
詳細資料

副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 課程編號 : A202004

上課日期:2020年10月29, 11月5 及 12日 [逢星期四]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30

考試日期:2020年11月19日(星期四)

考試時間:14:30-17:30

上課及考試地點:保協培訓室

                             北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室 (炮台山港鐵站A出口)

費用:

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

HK$3,700 以信用卡支付(即時網上報名)

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守


報讀要求

年滿18歲及擁有半年或以上全職壽險/財務策劃之工作經驗及

必須為2019年度之保協會員

授課方式

共18小時,為期3天(共6節)的面授課程

教材以中文為主,並輔以英語專門用語

評核方式

出席率必須達100%及考試獲70分數或以上,方可申請註冊「副特許財務策劃師」。

重考安排

考生可獲兩次重考機會(重考費用為港幣$400),如兩次重考仍未能取得合格成績,則須重新報讀。

註冊費及證書費

成功修畢課程之學員,需經「香港人壽保險從業員協會」向「亞太財務策劃聯會」註冊,並繳交註冊費及証書費新加坡元S$200,約港幣HK$1300(一次性繳付)*。各畢業學員須經亞太財務策劃聯會註冊確認後,方可於名片上印上「副特許財務策劃師」名銜。

*有關註冊費用由亞太財務策劃聯會決定,如有更改恕不另行通知

畢業典禮

所有成功修畢課程之學員均被邀參加畢業典禮(9月及後課程之學員須於2021年舉行畢業禮)。 畢業禮費用為$2000(2019參考費用),包括畢業生及兩位親友入場券、租袍、相片刊登經濟日報報章及畢業紀念冊等費用。

*畢業學員可自行決定是否參加畢業典禮;有關畢業典禮費用由保協決定,如有更改恕不另行通知

無論是否出席畢業典禮,畢業學員將於畢業典禮後三個月內,收到電郵通知到保協會址領取畢業證書。學員請小心保存證書,如有遺失或損毁,本會不會再行補發。

持續進修學分要求

科目:基本財務策劃及應用課程已獲IIQAS認可專業資格,學員考試合格,即可獲10分MPF NON-CORE CPD/IA CPD。所得的學分,將於公布考試結果後的一個月內,上載於保協個人會員資料庫內。

 

查詢 副特許財務策劃師(AChFP)課程 請按此Whatsapp 或致電 2969 0299

 

備註:

  • 報名一經接納,款項恕不退還或轉讓。
  • 課程如受天雨影響取消,所繳之款項恕不退還或轉讓。
  • 課程內容為導師意見分享,「保協」不會就其內容及任何引起之事項負上責任。
  • 課程內容如有更改,恕不另行通知。
  • 如有任何爭議,「保協」保留最終決定權。
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