【特許壽險策劃師(ChLP)課程 - 2025年春季課程 (1月21日(MCN)/1月23日(RP)開課)】
(*報名須以支票/現金入賬/戶口轉賬/ 轉數快支付, 詳情參閱報名手續)
課程涵蓋
ChLP課程提供多個範疇的相關知識，包括壽險理財市場拓展、客戶導向理財策劃、壽險理財操守、壽險理財專業發展、壽險理財遺產策劃以及退休理財策劃等，讓學員能充分掌握日常銷售及財策工作所需的知識和技巧，為客戶提供全面且切實可行的建議。除知識及技巧教授外，課程更以實用為主，堂上著重學員間互動交流，課程設計加入小組討論、角色扮演、案例分析及經驗分享等，訓練學員有效地將課堂所學靈活應用於日常工作上。
報讀要求
- 年滿18歲及擁有一年或以上全職壽險／財務策劃之工作經驗及
- 持有效之保協會籍
課程結構
- 課程由6個科目*組成 (每科9堂，每堂3小時)
- 一年開辦三季(一、五及九月)
*完成修讀6個科目及各科總評核合格，便可申請註冊成為特許壽險策劃師 (ChLP)
科目包括:
壽險理財市場拓展 (IFPME)
客戶導向理財策劃 (MCN)
壽險理財操守 (ES)
壽險理財專業發展 (PG)
壽險理財遺產策劃 (EP)
退休理財策劃 (RP)
本季開辦之科目及考試詳情
客戶導向理財策劃 (MCN) ChLP2025S201
內容 : 涵蓋客戶購買行為模式、銷售循環等
上課日期 : 1月21 ; 2月4, 11, 18, 25; 3月4, 11, 18及 25日 (逢星期二)
(如因颱風或其他惡劣天氣而被取消之課堂，將順延至最後一堂後之下星期二舉行)
上課時間 : 14:30-17:30
上課地點 : 面授 - 保協培訓室 (暫定)
考試日期：2025年 4月8日 (二)
考試時間：14:30-16:30
考試地點：待定
退休理財策劃 (RP) ChLP2025S701
內容 : 認識退休理財策劃的重要性及關鍵、如何加強大眾對退休理財的認識及保險如何能夠發揮退休保障資金的作用等
上課日期 : 1月23; 2月6,13,20,27; 3月6,13,20 及27日 (逢星期四)
(如因颱風或其他惡劣天氣而被取消之課堂，將順延至最後一堂後之下星期四舉行)
上課時間 : 14:30-17:30
上課地點 : 面授 - 保協培訓室 (暫定)
考試日期：2025年4月10日 (四)
考試時間：14:30-16:30
考試地點：待定
授課方式
- 面授課程
- 教材以中文為主，並輔以英語專門用語
評核方式
- 學員如出席率不足77%或導師分數少於40分，其考試資格將被取消
- 缺席上限為2堂。遲到/早退合共超過15分鐘，以缺席半堂計 ; 超過30分鐘以缺席1堂計
- 總評核獲70分或以上為合格
重考安排
- 考試缺席/不合格之考生可獲1次重考機會 (限期為緊接的3個學期內，即2025年夏季、秋季或2026年春季); 考生如於重考中仍未能取得合格成績，則須重新報讀該科目
- 學員必須於報考科目的考試日前三星期遞交重考報名表到保協會址，逾期報名一概不獲接納
- 重考費用：HK$250
報名手續
- 每科HK$3,680 – 會員可使用「保協」$100電子現金券Cash Dollar 乙張 (即$3,580)
- 報名須以支票/現金入賬/戶口轉賬/ 轉數快支付 (須以遞交表格報名，請按此下載報名表格。填妥後請連同入賬通知書 Whatspp至5720 6648)
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
註冊費
- 學員需經「香港人壽保險從業員協會」向「亞太區財務策劃總會」註冊，並繳交註冊費港幣HK$2,180 (一次性繳付)*
- 各畢業學員須經亞太區財務策劃總會註冊確認後，方可於名片上印上「特許壽險策劃師」名銜。
* 有關註冊費用由亞太區財務策劃總會及保協決定，如有更改恕不另行通知。
* 畢業學員可自行決定是否參加保協畢業典禮，畢業禮費用另行通知。
持續專業培訓時數
個人持牌人如要被承認為已符合某評核期的年度持續專業培訓規定，須在該評核期內至少在其中一張考卷取得及格成績 (關於「道德或規例」的強制性持續專業培訓時數除外) 。而考試日期為決定所獲取的持續專業培訓時數屬於哪個持續專業培訓評核期。
詳情請瀏覽：https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/Chi_GL24_CPD.pdf
備註：
- 報名一經接納，款項恕不退還或轉讓。
- 課堂如受天雨影響取消, 該課堂將會順延。所繳之款項恕不退還或轉讓。
- 課程內容為導師意見分享，「保協」不會就其內容及任何引起之事項負上責任。
- 課程內容如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何爭議，「保協」保留最終決定權。
- 請細閱本會之：私隱政策、免責聲明、退款條款、網上購物條款及細則、收集個人資料
查詢 特許壽險策劃師(ChLP)課程 請按此Whatsapp 5720 6648或致電 2969 0204