副特許財務策劃師(AChFP)課程 - 8月17日開課(8月12日截止報名)
課程編號 : A202203
會員價HK$3700
詳細資料

副特許財務策劃師(AChFP)課程

課程編號 : A202203

上課日期:【共3堂】8月17, 24 及 31日 [逢星期三]

上課時間:9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午飯時間)

上課地點 :  Zoom網上教學

考試日期:9月7日(星期三)

考試時間:14:30-17:30

考試地點:實體考試,地點待定(*考試模式可能因應疫情變更)

                  

費用

HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬/轉數快支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格
HK$3,400 (LUA APP用戶優惠 *5月31日或之前下載 LUA APP 可獲優惠碼)

                  以現金入賬/戶口轉賬/轉數快支付(須以遞交表格報名,請按此下載報名表格

                  下載 LUA APP

                  ANDRIOD : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lua
                  IOS : https://apps.apple.com/hk/app/luahk/id1616599008?l=en 

HK$3,700 以信用卡支付 或 即時網上報名

 

費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費

*報名一經接納,款項恕不退還,亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人

 

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,考試以個案分析為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

 

課程涵蓋

財務策劃及財務策劃需要

金錢的時間值:概念及應用

經濟環境及其對財務策劃的影響

財務策劃基本概念

財務策劃過程

如何籌劃周詳的財務計劃

評估風險承受能力

財務策劃的良好實務守則

輔導客戶的溝通技巧

財務策劃的專業及道德操守


報讀要求

年滿18歲及擁有半年或以上全職壽險/財務策劃之工作經驗及

必須為2022年度之保協會員

 

授課方式

共18小時,為期3天(共6節)

教材以中文為主,並輔以英語專門用語

 

評核方式

出席率必須達100%及考試獲70分數或以上,方可申請註冊「副特許財務策劃師」。

考試為個案分析題,考試時間為3小時。

 

重考安排

考生可獲兩次重考機會(重考費用為港幣$400),如兩次重考仍未能取得合格成績,則須重新報讀。

 

註冊費及證書費

成功修畢課程之學員,需經「香港人壽保險從業員協會」向「亞太區財務策劃總會」註冊,並繳交註冊費及証書費新加坡元S$200,約港幣HK$1300(一次性繳付)*。各畢業學員須經亞太區財務策劃總會註冊確認後,方可於名片上印上「副特許財務策劃師」名銜。

*有關註冊費用由亞太區財務策劃總會決定,如有更改恕不另行通知

 

畢業典禮

所有成功修畢課程之學員均被邀參加畢業典禮(9月及後公佈成績之課程學員,將於2023年下旬舉行畢業典禮)。畢業典禮費用為$1800(2021年度參考費用),包括畢業生及兩位親友入場券、租袍、相片刊登經濟日報報章及畢業紀念冊等費用。

*畢業學員可自行決定是否參加畢業典禮;有關畢業典禮費用由保協決定,如有更改恕不另行通知

無論是否出席畢業典禮,畢業學員將於畢業典禮後約三個月內,收到電郵通知領取畢業證書。學員請小心保存證書,如有遺失或損毁,本會不會再行補發。

 

持續專業培訓時數

考試取得及格成績,便可符合該評核期的年度持續專業培訓規定,但關於「道德或規例」的強制性持續專業培訓時數除外

詳情請參閱保險業監管局網頁: 
https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/Chi_GL24_CPD.pdf

 

查詢 副特許財務策劃師(AChFP)課程 請按此Whatsapp 或致電 2969 0299

 

備註:

  • 報名一經接納,款項恕不退還或轉讓。
  • 課程內容為導師意見分享,「保協」不會就其內容及任何引起之事項負上責任。
  • 課程內容如有更改,恕不另行通知。
  • 如有任何爭議,「保協」保留最終決定權。
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