副特許財務策劃師(AChFP)課程
課程編號 : A202301
上課日期：【共3堂】3月1, 8 及 15日 [逢星期三]
上課時間：9:30-12:30 及 14:30-17:30 (12:30-14:30午飯時間)
上課地點 : Zoom網上教學
考試日期：3月22日(星期三)
考試時間：14:30-17:30
考試地點：實體考試，地點待定(*考試模式可能因應疫情變更)
費用
HK$3,500 以現金入賬/戶口轉賬/轉數快支付(須以遞交表格報名，請按此下載報名表格)
HK$3,700 以信用卡支付 或 即時網上報名
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
財務策劃及財務策劃需要
金錢的時間值：概念及應用
經濟環境及其對財務策劃的影響
財務策劃基本概念
財務策劃過程
如何籌劃周詳的財務計劃
評估風險承受能力
財務策劃的良好實務守則
輔導客戶的溝通技巧
財務策劃的專業及道德操守
報讀要求
年滿18歲及擁有半年或以上全職壽險／財務策劃之工作經驗及
必須為2023年度之保協會員
授課方式
共18小時，為期3天(共6節)
教材以中文為主，並輔以英語專門用語
評核方式
出席率必須達100%及考試獲70分數或以上，方可申請註冊「副特許財務策劃師」。
考試為個案分析題，考試時間為3小時。
重考安排
考生可獲兩次重考機會(重考費用為港幣$400)，如兩次重考仍未能取得合格成績，則須重新報讀。
註冊費及證書費
成功修畢課程之學員，需經「香港人壽保險從業員協會」向「亞太區財務策劃總會」註冊，並繳交註冊費及証書費新加坡元S$200，約港幣HK$1300(一次性繳付)*。各畢業學員須經亞太區財務策劃總會註冊確認後，方可於名片上印上「副特許財務策劃師」名銜。
*有關註冊費用由亞太區財務策劃總會決定，如有更改恕不另行通知
畢業典禮
所有成功修畢課程之學員均被邀參加畢業典禮(9月及後公佈成績之課程學員，將於2023年下旬舉行畢業典禮)。畢業典禮費用為$1800(2022年度參考費用)，包括畢業生及兩位親友入場券、租袍、相片刊登經濟日報報章及畢業紀念冊等費用。
*畢業學員可自行決定是否參加畢業典禮；有關畢業典禮費用由保協決定，如有更改恕不另行通知
無論是否出席畢業典禮，畢業學員將於畢業典禮後約三個月內，收到電郵通知領取畢業證書。學員請小心保存證書，如有遺失或損毁，本會不會再行補發。
持續專業培訓時數
考試取得及格成績，便可符合該評核期的年度持續專業培訓規定，但關於「道德或規例」的強制性持續專業培訓時數除外。
詳情請參閱保險業監管局網頁:
https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/Chi_GL24_CPD.pdf
查詢 副特許財務策劃師(AChFP)課程 請按此Whatsapp 或致電 2969 0299
備註：
- 報名一經接納，款項恕不退還或轉讓。
- 課程內容為導師意見分享，「保協」不會就其內容及任何引起之事項負上責任。
- 課程內容如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何爭議，「保協」保留最終決定權。
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