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特許財務策劃師(FChFP)課程 - 課程編號 : FChFP-E-A22
上課日期：2021年10月8, 15, 22, 29, 11月5 及 12日 [逢星期五]
上課時間：9:30-18:30
上課地點：Zoom網上教學
費用：
HK$9,800 以現金入賬/戶口轉賬支付
HK$10,300 以信用卡支付
費用已包括 : 學費、電子課本費及考試費
*因名額有限，入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿
*報名一經接納，款項恕不退還，亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人
課程結構
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，以專題研習為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。
課程涵蓋
投資策劃及基礎會計
退休策劃
基礎財務策劃及應用
保險風險管理及法律原則
資產策劃
營商環境及稅務
報讀要求
必須為2021年度之保協會員及符合下列其中一項學歷及資歷：
副特許財務策劃師(AChFP) + 5年或以上保險金融資歷 或
副特許財務策劃師(AChFP) + 大專或以上學歷 及 2年或以上保險金融資歷 或
大專或以上學歷 + 3年或以上保險金融資歷 或
歷任或現任MDRT 會員 + 3年或以上保險金融資歷 或
8年或以上保險金融資歷 或
保險／會計或財策專業資格，包括但不限於ChLP、CLU、ChFC、LUTCF、CFP、CPA、AFA、CFA、RFC及FLMI證照資格
授課方式
科目包含6天(每星期一天)，每天8小時，共48小時課堂講授。
課堂以廣東話教授，教材以中文為主，並輔以英語專門用語。
科目豁免
已修畢AChFP 副特許財務策劃師之學員，可申請豁免第一課「基本財務策劃及應用」，豁免課堂每科目將減收HK$1,000。
已修畢ChLP 特許壽險策劃師之學員，可申請豁免第三課「資產策劃」、第四課「退休策劃」及第五課「保險風險管理及法律原則」，豁免課堂每科目將減收HK$1,000。
LUTCF, CFP, LOMA FLMI280 或HKU SPACE Higher Diploma in Business(Financial Services)完成相關的科目，亦可申請豁免修讀該課堂，豁免課堂每科目將減收HK$1,000，並需填妥科目豁免申請表，及繳付每科HK$500之科目豁免費用。
*學員如申請科目豁免，必須於報讀課程時一併遞交申請。
評核方式
出席率必須乎合以下準則及專題研習須達70%方為合格。
學員報讀4個科目或以上，總共只可缺席半天
學員報讀3個科目或以下，須100%出席率
*如學員出席率不及格者，除能出示有效之病假證明書外，其他原因一概不受理。學員必須重新報讀課程。
重交安排
如學員專題研習不合格者，可繳付 HK$500 重新提交批改，並於一個月內重交，惟重交仍不合格者，須重新報讀課程。
註冊費及証書費
成功修畢課程之學員，需經「香港人壽保險從業員協會」向「亞太區財務策劃總會」註冊，並繳交註冊費及証書費新加坡元S$375，約港幣HK$2,300(一次性繳付)*。各畢業學員須經亞太區財務策劃總會註冊確認後，方可於名片上印上「特許財務策劃師」名銜。
*有關註冊費用由亞太區財務策劃總會決定，如有更改恕不另行通知
畢業典禮
所有成功修畢課程之學員均被邀參加畢業典禮(9月及後公佈成績之課程學員將於2022年舉行畢業禮)。畢業禮費用約為 HK$1,890(2020年參考費用)，包括畢業生及兩位親友入場券、租袍、相片刊登經濟日報報章及畢業紀念冊等費用。
*畢業學員可自行決定是否參加畢業典禮；有關畢業典禮費用由保協決定，如有更改恕不另行通知
無論是否出席畢業典禮，畢業學員將於畢業典禮後3個月內收到電郵通知到保協會址領取畢業證書。學員請小心保存證書，如有遺失或損毁，本會不會再行補發。
進修學分要求
科目：基本財務策劃及應用課程已獲IIQAS認可專業資格，學員考試合格，即可獲10分MPF NON-CORE CPD/IA CPD。所得的學分，將於公布考試結果後的一個月內，上載於保協個人會員資料庫內。
查詢 特許財務策劃師(FChFP)高階課程 請按此Whatsapp 或致電 2969 0299
備註：
- 報名一經接納，款項恕不退還或轉讓。
- 課程內容為導師意見分享，「保協」不會就其內容及任何引起之事項負上責任。
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