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特许财务策划师(FChFP)课程 - 课程编号 : FChFP-E-A14
上课日期：2020年2月28, 3月6, 13, 20, 27 及 4月3日 [逢星期五]
上课时间：9:30-18:30
上课地点：保协培训室
北角蚬壳街9-23号秀明中心23楼A-D室 (炮台山港铁站A出口)
费用：
HK$9,800 以现金入账/户口转账支付
HK$10,300 以信用卡支付
费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
*因名额有限，入账前请先联络保协教育部以确认课程是否已额满
*报名一经接纳，款项恕不退还，亦不可作任何更改(包括不可转班)或转让他人
课程结构
为学员提供财务策划概念的广泛知识，并协助学员获得实际技巧及知识，为客户提供更优质、适切的理财方案；配合课堂理论，以专题研习为评核，透过实务培训促进从业员的财务策划知识。
课程涵盖
投资策划及基础会计
退休策划
基础财务策划及应用
保险风险管理及法律原则
资产策划
营商环境及税务
报读要求
必须为2020年度之保协会员及符合下列其中一项学历及资历：
- 副特许财务策划师(AChFP) + 5年或以上保险金融资历 或
- 副特许财务策划师(AChFP) + 大专或以上学历 及 2年或以上保险金融资历 或
- 大专或以上学历 + 3年或以上保险金融资历 或
- 历任或现任MDRT 会员 + 3年或以上保险金融资历 或
- 8年或以上保险金融资历 或
- 保险／会计或财策专业资格，包括但不限于ChLP、CLU、ChFC、LUTCF、CFP、CPA、AFA、CFA、RFC及FLMI证照资格
授课方式
科目包含6天(每星期一天)，每天8小时，共48小时课堂讲授。
课堂以广东话教授，教材以中文为主，并辅以英语专门用语。
科目豁免
已修毕AChFP 副特许财务策划师之学员，可申请豁免第一课「基本财务策划及应用」，豁免课堂每科目将减收HK$1,000。
已修毕ChLP 特许寿险策划师之学员，可申请豁免第二课「保险风险管理及法律原则」、第三课「资产策划」及第四课「退休策划」，豁免课堂每科目将减收HK$1,000。
LUTCF, CFP, LOMA FLMI280 或HKU SPACE Higher Diploma in Business(Financial Services)完成相关的科目，亦可申请豁免修读该课堂，豁免课堂每科目将减收HK$1,000，并需填妥科目豁免申请表，及缴付每科HK$500之科目豁免费用。
*学员如申请科目豁免，必须于报读课程时一并递交申请。
评核方式
出席率必须乎合以下准则及专题研习须达70%方为合格。
- 学员报读4个科目或以上，总共只可缺席半天
- 学员报读3个科目或以下，须100%出席率
*如学员出席率不及格者，除能出示有效之病假证明书外，其他原因一概不受理。学员必须重新报读课程。
重交安排
如学员专题研习不合格者，可缴付 HK$500 重新提交批改，并于一个月内重交，惟重交仍不合格者，须重新报读课程。
注册费及证书费
成功修毕课程之学员，需经「香港人寿保险从业员协会」向「亚太财务策划联会」注册，并缴交注册费及证书费新加坡元S$375，约港币HK$2,300(一次性缴付)*。各毕业学员须经亚太财务策划联会注册确认后，方可于名片上印上「特许财务策划师」名衔。
*有关注册费用由亚太财务策划联会决定，如有更改恕不另行通知
毕业典礼
所有成功修毕课程之学员均被邀参加毕业典礼(9月及后课程之学员须于2021年举行毕业礼)。毕业礼费用约为 HK$2,100(2019年参考费用)，包括毕业生及两位亲友入场券、租袍、相片刊登经济日报报章及毕业纪念册等费用。
*毕业学员可自行决定是否参加毕业典礼；有关毕业典礼费用由保协决定，如有更改恕不另行通知
无论是否出席毕业典礼，毕业学员将于毕业典礼后3个月内收到电邮通知到保协会址领取毕业证书。学员请小心保存证书，如有遗失或 损毁，本会不会再行补发。
持续进修学分要求
科目：基本财务策划及应用课程已获IIQAS认可专业资格，学员考试合格，即可获10分MPF NON-CORE CPD/IA CPD。所得的学分，将于公布考试结果后的一个月内，上载于保协个人会员资料库内。
备注：
- 报名一经接纳，款项恕不退还或转让。
- 课程如受天雨影响取消，所缴之款项恕不退还或转让。
- 课程内容为导师意见分享，「保协」不会就其内容及任何引起之事项负上责任。
- 课程内容如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何争议，「保协」保留最终决定权。
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