特许寿险策划师(ChLP)课程 - 2020 秋季课程 (9月中开课)
课程涵盖
ChLP课程提供多个范畴的相关知识,包括寿险理财市场拓展、客户导向理财策划、寿险理财操守、寿险理财专业发展、寿险理财遗产策划以及退休理财策划等,让学员能充分掌握日常销售及财策工作所需的知识和技巧,为客户提供全面且切实可行的建议。除知识及技巧教授外,课程更以实用为主,堂上著重学员间互动交流,课程设计加入小组讨论、角色扮演、案例分析及经验分享等,训练学员有效地将课堂所学灵活应用于日常工作上。
报读要求
- 年满18岁及拥有一年或以上全职寿险/财务策划之工作经验及
- 持有效之保协会藉
课程结构
- 课程由6个科目*组成 (每科9堂,每堂3小时)
- 一年开办三季(一、五及九月),每季只可报读2科。
*完成修读6个科目及各科总评核合格,便可申请注册成为特许寿险策划师 (ChLP)
各科上课及考试详情
1. 寿险理财市场拓展 (IFPME) ChLP2020A101
内容 : 涵盖发掘客源、寻找新客户、建立目标市场、跟进服务等
上课日期 : 2020年9月17, 24; 10月8, 15, 22, 29; 11月 5, 12及19日 (逢星期四)
上课时间 : 14:30-17:30
上课地点 : 9月份暂以ZOOM进行
考试日期:2020年12月3日(星期四)
考试时间:14:30-16:30
考试地点:待定
2. 客户导向理财策划 (MCN) ChLP2020A201
内容 : 涵盖客户购买行为模式、销售循环等
上课日期 : 2020年9月15, 22, 29; 10月6, 13, 20, 27; 11月 3 及10日 (逢星期二)
上课时间 : 14:30-17:30
上课地点 : 9月份暂以ZOOM进行
考试日期:2020年12月1日(星期二)
考试时间:14:30-16:30
考试地点:待定
3. 寿险理财操守 (ES) ChLP2020A301
内容 : 涵盖相关法例、代理人专业操守等
上课日期 : 2020年9月16, 23, 30; 10月7, 14, 21, 28; 11月 4 及11日 (逢星期三)
上课时间 : 14:30-17:30
上课地点 : 9月份暂以ZOOM进行
考试日期:2020年12月2日(星期三)
考试时间:14:30-16:30
考试地点:待定
4. 寿险理财专业发展 (PG) ChLP2020A401
内容 : 涵盖时间管理、如何以量化方式管理自己的生意、目标营销法等
上课日期 : 2020年9月18, 25; 10月9, 16, 23, 30; 11月 6, 13 及20日 (逢星期五)
上课时间 : 14:30-17:30
上课地点 : 9月份暂以ZOOM进行
考试日期:2020年12月4日(星期五)
考试时间:14:30-16:30
考试地点:待定
5. 寿险理财遗产策划 (EP) ChLP2020A601
内容 : 涵盖资产承办的步骤、遗产安排与人寿保险的关系、各类型的信托等
上课日期 : 2020年9月17, 24; 10月8, 15, 22, 29; 11月 5, 12及19日 (逢星期四)
上课时间 : 14:30-17:30
上课地点 : 9月份暂以ZOOM进行
考试日期:2020年12月3日(星期四)
考试时间:14:30-16:30
考试地点:待定
6. 退休理财策划 (RP) ChLP2020A701
内容 : 涵盖社会保障及税制在退休策划的角色、探讨不同财富媒介等
上课日期 : 2020年9月15, 22, 29; 10月6, 13, 20, 27; 11月 3 及10日 (逢星期二)
上课时间 : 14:30-17:30
上课地点 : 9月份暂以ZOOM进行
考试日期:2020年12月1日(星期二)
考试时间:14:30-16:30
考试地点:待定
授课方式
- 面授课程 [但因近期疫情关系,将按当时疫情发展而决定以Zoom 或 面授进行]
- 教材以中文为主,并辅以英语专门用语
评核方式
- 学员如出席率不足77%或导师分数少于40分,其考试资格将被取消
- 缺席上限为2堂。迟到/早退合共超过15分钟,以缺席半堂计 ; 超过30分钟以缺席1堂计
- 总评核获70分或以上为合格
重考安排
- 考试缺席/不合格之考生可获1次重考机会 (限期为紧接的3个学期内,即2021年春季、夏季或秋季); 考生如于重考中仍未能取得合格成绩,则须重新报读该科目
- 学员必须于报考科目的考试日前三星期递交重考报名表到保协会址,逾期报名一概不获接纳
- 重考费用:HK$250
学费
- 每科HK$3,380 (只限线上授课优惠-秋季课程) 以支票/现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
- 每科HK$3,880 以信用卡支付(即时网上报名)
- 费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费
注册费
- 学员需经「香港人寿保险从业员协会」向「亚太财务策划联会」注册,并缴交注册费港币HK$2,180 (一次性缴付)*
- 各毕业学员须经亚太财务策划联会注册确认后,方可于名片上印上「特许寿险策划师」名衔。
* 有关注册费用由亚太财务策划联会及保协决定,如有更改恕不另行通知。
* 毕业学员可自行决定是否参加保协毕业典礼,毕业礼费用另行通知。
备注:
报名一经接纳,款项恕不退还或转让。
课程如受天雨影响取消,所缴之款项恕不退还或转让。
课程内容为导师意见分享,「保协」不会就其内容及任何引起之事项负上责任。
课程内容如有更改,恕不另行通知。
如有任何争议,「保协」保留最终决定权。
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