特许寿险策划师课程 - 2020 秋季课程 (9月中开课)
特许寿险策划师课程 - 秋季课程 (9月中开课)
会员价HK$3880
详细资料

特许寿险策划师(ChLP)课程 - 2020 秋季课程 (9月中开课)

课程涵盖

ChLP课程提供多个范畴的相关知识,包括寿险理财市场拓展、客户导向理财策划、寿险理财操守、寿险理财专业发展、寿险理财遗产策划以及退休理财策划等,让学员能充分掌握日常销售及财策工作所需的知识和技巧,为客户提供全面且切实可行的建议。除知识及技巧教授外,课程更以实用为主,堂上著重学员间互动交流,课程设计加入小组讨论、角色扮演、案例分析及经验分享等,训练学员有效地将课堂所学灵活应用于日常工作上。

报读要求

  • 年满18岁及拥有一年或以上全职寿险/财务策划之工作经验及
  • 持有效之保协会藉

课程结构

  • 课程由6个科目*组成 (每科9堂,每堂3小时)
  • 一年开办三季(一、五及九月)每季只可报读2科。

*完成修读6个科目及各科总评核合格,便可申请注册成为特许寿险策划师 (ChLP)


各科上课及考试详情

1. 寿险理财市场拓展 (IFPME)   ChLP2020A101

内容 : 涵盖发掘客源、寻找新客户、建立目标市场、跟进服务等

上课日期 : 2020年9月17, 24; 10月8, 15, 22, 29; 11月 5, 12及19日 (逢星期四)

上课时间 : 14:30-17:30

上课地点 : 9月份暂以ZOOM进行

考试日期:2020年12月3日(星期四)

考试时间:14:30-16:30

考试地点:待定

 2. 客户导向理财策划 (MCN)   ChLP2020A201

内容 : 涵盖客户购买行为模式、销售循环等

上课日期 : 2020年9月15, 22, 29; 10月6, 13, 20, 27; 11月 3 及10日 (逢星期二)

上课时间 : 14:30-17:30

上课地点 : 9月份暂以ZOOM进行

考试日期:2020年12月1日(星期二)

考试时间:14:30-16:30

考试地点:待定

3. 寿险理财操守 (ES)   ChLP2020A301

内容 : 涵盖相关法例、代理人专业操守等

上课日期 : 2020年9月16, 23, 30; 10月7, 14, 21, 28; 11月 4 及11日 (逢星期三)

上课时间 : 14:30-17:30

上课地点 : 9月份暂以ZOOM进行

考试日期:2020年12月2日(星期三)

考试时间:14:30-16:30

考试地点:待定

4. 寿险理财专业发展 (PG)   ChLP2020A401

内容 : 涵盖时间管理、如何以量化方式管理自己的生意、目标营销法等

上课日期 : 2020年9月18, 25; 10月9, 16, 23, 30; 11月 6, 13 及20日 (逢星期五)

上课时间 : 14:30-17:30

上课地点 : 9月份暂以ZOOM进行

考试日期:2020年12月4日(星期五)

考试时间:14:30-16:30

考试地点:待定

5. 寿险理财遗产策划 (EP)   ChLP2020A601

内容 : 涵盖资产承办的步骤、遗产安排与人寿保险的关系、各类型的信托等

上课日期 : 2020年9月17, 24; 10月8, 15, 22, 29; 11月 5, 12及19日 (逢星期四)

上课时间 : 14:30-17:30

上课地点 : 9月份暂以ZOOM进行

考试日期:2020年12月3日(星期四)

考试时间:14:30-16:30

考试地点:待定

6. 退休理财策划 (RP)   ChLP2020A701

内容 : 涵盖社会保障及税制在退休策划的角色、探讨不同财富媒介等

上课日期 : 2020年9月15, 22, 29; 10月6, 13, 20, 27; 11月 3 及10日 (逢星期二)

上课时间 : 14:30-17:30

上课地点 : 9月份暂以ZOOM进行

考试日期:2020年12月1日(星期二)

考试时间:14:30-16:30

考试地点:待定

授课方式

  • 面授课程 [但因近期疫情关系,将按当时疫情发展而决定以Zoom 或 面授进行]
  • 教材以中文为主,并辅以英语专门用语

评核方式

  • 学员如出席率不足77%或导师分数少于40分,其考试资格将被取消
  • 缺席上限为2堂。迟到/早退合共超过15分钟,以缺席半堂计 ; 超过30分钟以缺席1堂计
  • 总评核获70分或以上为合格

重考安排

  • 考试缺席/不合格之考生可获1次重考机会 (限期为紧接的3个学期内,即2021年春季、夏季或秋季); 考生如于重考中仍未能取得合格成绩,则须重新报读该科目
  • 学员必须于报考科目的考试日前三星期递交重考报名表到保协会址,逾期报名一概不获接纳
  • 重考费用:HK$250

学费

  • 每科HK$3,380 (只限线上授课优惠-秋季课程) 以支票/现金入账/户口转账支付(须以递交表格报名,请按此下载报名表格)
  • 每科HK$3,880 以信用卡支付(即时网上报名)
  • 费用已包括 : 学费、电子课本费及考试费

注册费

  • 学员需经「香港人寿保险从业员协会」向「亚太财务策划联会」注册,并缴交注册费港币HK$2,180 (一次性缴付)*
  • 各毕业学员须经亚太财务策划联会注册确认后,方可于名片上印上「特许寿险策划师」名衔。

* 有关注册费用由亚太财务策划联会及保协决定,如有更改恕不另行通知。

* 毕业学员可自行决定是否参加保协毕业典礼,毕业礼费用另行通知。

备注:

报名一经接纳,款项恕不退还或转让。

课程如受天雨影响取消,所缴之款项恕不退还或转让。

课程内容为导师意见分享,「保协」不会就其内容及任何引起之事项负上责任。

课程内容如有更改,恕不另行通知。

如有任何争议,「保协」保留最终决定权。

请细阅本会之:私隐政策、免责声明、退款条款、网上购物条款及细则、收集个人资料

查询 特许寿险策划师(ChLP)课程 请按此Whatsapp或致电 2969 0204